אדגר, חברת הנדל"ן של קבוצת צור שמיר המנוהלת על ידי רועי גדיש, מדווחת כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט’. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר משמעותיים בהיקף של כ- 900 מיליון ש"ח מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 290 מיליון ש"ח.
המחיר במכרז נסגר על 1,096 לכל 1,000 ש"ח ערך נקוב ומייצג תשואה ברוטו צמודת מדד של 2.97%. מחיר המינימום במכרז עמד על 1,070 ש"ח. קרן אג"ח סדרה ט’ עומדות לפירעון בין השנים 2021-2025 עם מח"מ של כ- 5.5 שנים. בהמשך לדוח מעקב ופעולת דירוג מיום 13.03.2017, מידרוג קובעת דירוג A3.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק אדגר השקעות ופיתוח בע"מ, במסגרת הרחבה של סדרה ט’, בסך של עד 320 מיליון ₪ ערך נקוב וזאת חלף סכום של 250 מיליון ₪ ערך נקוב שדורג קודם לכן.
בתחילת השבוע פרסמה החברה את תוצאותיה לשנת 2016 בהן הציגה גידול של כ- 10% לעומת אשתקד בהכנסות מהשכרת נכסים לכ- 221 מיליון ש"ח והמשך צמיחה ב- FFO אשר גדל בכ- 33% לעומת אשתקד לכ- 57 מיליון ש"ח. החברה הודיעה כי היא צופה שה- FFO בשנת 2017 יעמוד על 60-65 מיליון ובשנת 2018 ועל 65-70 מיליון ש"ח. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 31 בדצמבר 2016 עלה ועמד על כ- 796 מיליון ש"ח, כ- 6.9 ש"ח למניה.
רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו שמחים להשלים בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי ומודים למשקיעים על הבעת האמון. הצלחה זו מהווה עבורנו המשך ישיר לשנה הטובה אותה סיכמנו לאחרונה בה בלטה מגמת הצמיחה ב-FFO לצד ההתקדמות המשמעותית בכל הפרויקטים בהם החברה מעורבת. לאחרונה התחלנו בהקמתו של פרויקט חדש בתל אביב אשר זוכה כבר בשלב מוקדם לעניין רב הודות לשוכר עוגן לכשליש משטחי הבניין והוא צפוי לתרום משמעותית לתוצאות אחרי השלמתו לקראת סוף שנת 2018."