יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה מעורבת, בהשפעת הנעילה היציבה בניו יורק ביום שישי ופער ארביטראז’ שלילי שעמו חזרו הבוקר המניות הדואליות מסוף השבוע. בשווקים מצפים השבוע לפרסום דוח התעסוקה האמריקני ביום שישי ולרמזים נוספים בדבר העלאת ריבית בארה"ב.
כל מניות הארביטרז’ בת"א 35 היו הבוקר שליליות מלבד גזית גלוב, שהשלימה סדרה של מכירות אחזקות במספר חברות וחזרה הבוקר בעליה של למעלה מאחוז, ומניות מיילן, אלביט מערכות ונייס ששבו גם הן בפער חיובי. בלטה לשלילה מניית סודהסטרים בארביטראז’ שלילי של 2.7%.
מחזור המסחר המקומי עומד בשעה 12:50 על כ-330 מיליון שקל, כאשר מניות הבנקים פועלים ולאומי מרכזות את המחזורים הגדולים ביותר בבורסה. כמו כן בולטות במחזורים ניכרים מניות ריט 1 , אבנר יהש , טבע וכיל . ת"א-35 ות"א-125
מניות דנאל כ"א וקליל מובילות את העליות בקרב מניות ת"א-125 ואחריהן בירוק אבנר, בראק אן.וי, המלט ואיסתא . מנגד, מנקיינד צוללת ומובילה את הירידות, ובעקבותיה לייבפרסון , סרגון , אודיוקודס , סודהסטרים בלחץ הארביטראז’ השלילי כאמור, והפניקס שהודיעה על הגדלת אחזקותיה במיזם אנרגיה מתחדשת.
מחוץ לת"א-100, מניית נבידאה מזנקת בתגובה להשלמת המכירה של הזכויות על תרופת הדגל של החברה בצפון אמריקה – על כך נרחיב בהמשך. אלביט מדיקל טכנולוג’יס בולטת גם היא בירוק בעקבות הדיווח של כלל ביוטכנו על רכישת אחזקות טבע בגמידה סל לפי שווי של 120 מיליון דולר.
למרות הפער השלילי של מניות הארביטרז’ הישראליות, מדדי המניות בארה"ב סיימו את המסחר ביום שישי כמעט ללא שינוי לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב ג’נט ילן אותתה על אפשרות העלאת ריבית בחודש מארס. מדד הדאו ג’ונס עלה ב- 2.74 נקודות וסיים ב 21,005.71, את העליות במדד זה הובילו מניות קטרפילר ומרק. בסיכום שבועי, מדד הדאו ג’ונס סגר בעליה של 0.9%, שבוע הרביעי ברציפות של עליות. מדד ה- S & P 500 סגור בעליה של 1.20 נקודות ב- ב 2,383.12, עם עליות במניות הפיננסיות והריאות. בסיכום השבועי, מדד ה- S & P 500 עלה ב- 0.7%. מדד הנאסד"ק סיים בעליה של 9.53 נקודות, או 0.2%, ב- 5,870.75, ובעליה שבועית של 0.4% בשבוע.
המסחר במט"ח ימשיך לעורר עניין בשבוע הקרוב. כלכלני מחלקת המחקר של בנק אגוד מעריכים בסקירתם השבועית כי "הדולר צפוי להתחזק בטווח הבינוני מול המטבעות העיקריים בעולם זאת בשל פערי הריביות, צפי להמשך העלאות ריבית בארה"ב, וחוזקה היחסי של הכלכלה האמריקאית מול שאר העולם. נקודת תמיכה קרובה לדולר נמצאת ב-3.65 שקל לדולר, נקודת תמיכה רחוקה לדולר נמצאת ב-3.5 שקל לדולר, נקודת התנגדות קרובה לדולר נמצאת ב-3.75 שקל לדולר ונקודת התנגדות רחוקה לדולר נמצאת ב-3.9 שקל לדולר".
לידר שוקי הון העריכו הבוקר בסקירת מאקרו שבועית כי ככל שהשקל מתחזק, מועד העלאת הריבית של בנק ישראל הולך ומתרחק. כלכלני בית ההשקעות הוסיפו כי "כלל לא בטוח שהמשך העלאת ריבית הפד יבלום את מגמת הייסוף בשקל".
לאומי שוקי הון ממליצים להקטין חשיפה לאפיק הקונצרני בדגש על רמות הדירוג הבינוניות-נמוכות. לדברי דודי רזניק, המעבר להשקעה בנכסי סיכון נמשך וממשיך להוריד את רמת המרווחים באפיק הקונצרני. בתוך כך, ממליצים בלאומי על פוזיציית שורט על האג"ח הממשלתי בארה"ב.
דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב אישר בישיבתו מיום חמישי עקרונות לקביעת הנחיות שיאפשרו לחברות להנפיק מניות בכורה. מניות אלה, המוגדרות כמניות המקנות זכות עדיפה לדיבידנדים ואינן מקנות זכויות הצבעה, נועדו לאפשר גיוון דרכי המימון של החברות והקטנת המינוף.
הפניקס מגדילה אחזקות במיזם האנרגיה המתחדשת ”מובילים” לכ-20%: החברה הודיעה לאחרונה על כניסתה למיזם שהקימו אנלייט ומגדל עם אחזקה של כ-15%, וכעת החליטה להגדיל אחזקותיה בכ-5% נוספים בתמורה לכ-5.5 מיליון שקל. לאחר הגדלה זו, תחזיק אנלייט בשרשור כ-60% מהמיזם ואחזקות קבוצת מגדל יישארו ללא שינוי בהיקף של כ- 20%. אנלייט תמשיך לנהל את המיזם המשותף ולהחזיק ב- 100% בשותף הכללי המנהל.
כלל ביוטכנולוגיה התקשרה עם חברת טבע בהסכם לרכישת מלוא אחזקותיה של טבע (כ-5.02% בדילול מלא) בחברת גמידה סל, לרבות כל הזכויות הנלוות להן. בעקבות רכישת המניות הנרכשות תגדיל החברה את אחזקותיה בגמידה סל לכ-24%. שוויין של המניות הנרכשות הוא כ-6 מיליון דולר, מה שמשקף שווי של כ-120 מיליון דולר לגמידה. בתמורה למניות הנרכשות, יונפקו לטבע מניות של כת,ב, שמספרן ייקבע על פי ממוצע מחירי הסגירה של מניות החברה בבורסה ב-10 ימי המסחר סביב מועד החתימה, בתוספת פרמיה של 20% על מחיר זה.
נבידאה השלימה מכירת הזכויות על ה-Lymphoseek בצפון אמריקה ב-83 מיליון דולר. הזכויות על מוצר הדגל לזיהוי תוך-ניתוחי של גידולים ראשוניים בבלוטות לימפה, נמכרו לקרדינל הלת’, כאשר נבידאה תוכל להרוויח עוד 227 מיליון דולר מאבני דרך עד שנת 2026.
תראפיקס ביו הגישה טיוטה לרישום בארה”ב ולהנפקה ראשונה בהיקף של עד 14 מיליון דולר. בהתאם למבנה ההצעה שבמסמך הרישום הנוכחי, ההצעה לציבור בארה"ב כוללת מניות בלבד (ADR) ללא הצעה של כתבי אופציה. תנאי ההצעה הסופיים ומבנה ההצעה טרם נקבעו סופית.