דלק קבוצה פרסמה הבוקר תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב במסגרת כוונתה לבצע הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ל"א) בדרך של הרחבת סדרה.
אתמול (שני) התקיים המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, במסגרתו התקבלו ביקושים לרכישת כ-1.23 מיליון יחידות (כשהרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ.), מתוכם קיבלה החברה כהתחייבויות מוקדמות כמות של כ-996 אלף יחידות. מחיר הסגירה ליחידה הינו 1,019 שקל אשר יהווה את המחיר המינימאלי בדוח הצעת המדף, כך שהיקף הגיוס הכולל הסתכם בכ-1.01 מיליארד שקל. החברה פועלת לקבלת דוחות דירוג מעודכנים בקשר עם ההנפקה האמורה עד לסך של 1.1 מיליארד ש"ח ע.נ.
בינתיים, מידרוג אישרו הבוקר דירוג il.A2 באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק קבוצת דלק בסך של עד 1.1 מיליארד ש"ח ערך נקוב וזאת במקום סכום של 500 מיליון ש"ח ערך נקוב שדורג קודם לכן, ומעלות אישרו דירוג ilA להנפקת אג"ח בהיקף של עד 1.1 מיליארד ש"ח ע.נ.
בדלק מבהירים כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל, וכי היא כפופה לקבלת אישורים כנדרש על פי הדין. כן יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה, כי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו, וכי המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אם וככל שיבוצע.