יום המסחר השני לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל ביציבות עם נטייה לירידות קלילות במדדים המובילים על רקע פתיחת השבוע בשוקי העולם. נזכיר כי בוול סטריט לא מתקיים היום מסחר בשל יום הנשיאים בארה"ב, מה שהביא למחזורי מסחר דלילים למדי. בורסות אירופה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת, בהמשך לנעילה חיובית הבוקר במזרח הרחוק.
מניות הגז ובראשן רציו בלטו על רקע הדיווחים כי אבנר ודלק קידוחים צפויות לחתום הערב עם הסכמי מימון לפיתוח לוויתן. טבע המשיכה לרכז עניין בשל ההסתבכות של חברת מומנטה עם ה-FDA, ואל על שרשמה מהלך עליות של קרוב ל-17% ב-4 ימי המסחר הקודמים בעקבות חתימת ההסכם הרשמי בין הנהלת החברה לוועד טייסיה, בלטה בירידות.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בלמעלה מ-800 מיליון שקל, כאשר מניות בנק הפועלים מרכזות את המחזורים הגדולים ביותר, בין היתר על רקע אישור השינוי המבני בבורסה. כמו כן בלטו במחזורים ניכרים טבע , לאומי שהשיק היום את הבנק הדיגיטלי שלו, מזרחי טפחות , כיל ורציו. ת"א-35 ות"א-125
סאמיט ואיסתא הובילו את העליות בקרב מניות ת"א-125 ובעקבותיהן מבטח שמיר , רציו, מניות הסלולר סלקום ופרטנר , ומנקיינד . מנגד, כיל הובילה את הירידות ואחריה באדום דלתא , חברה לישראל , אנרג’יקס, מגדל ביטוח ומגה אור .
מחוץ לת"א-100, צנורות המזה"ת ריכזה את עניין המשקיעים בעליות בתגובה למכירת קרקע במתחם צריפין ברווח לפני מס של כ-300 מיליון שקל.
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את הצעת החוק שמוביל שר האוצר בעניין שינוי מבנה הבורסה לפי תכניתה של רשות ניירות ערך. התועלת העיקרית ביישום החוק היא הפחתה צפויה של העמלות בסדר גודל של מאות מיליוני ש"ח בשנה ומיליארדי ש"ח לאורך השנים עבור הציבור. השינוי המבני בבורסה יפתח גם האפשרות לברוקרים זרים להצטרף לבורסה בת"א שיגדילו את התחרות עם הבנקים ובתי ההשקעות, ובכך יביא להורדת עמלות מסחר בבורסה.
ברבעון הרביעי של 2016 נרשמה התקררות בפעילות בשוק הנדל"ן: סך הדירות שנרכשו עמד על כ-24 אלף דירות, ירידה חדה של 17% בהשוואה לרבעון השלישי והרמה הרבעונית הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות. כך עולה מסקירה רבעונית שפורסמה היום על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר.
עוד עולה מהסקירה כי הירידה החדה בעסקאות הקיפה את כל הסגמנטים של השוק והיא בולטת במיוחד בקרב המשקיעים. סך הדירות שרכשו המשקיעים ברבעון האחרון עמד על 4.2 אלף דירות בלבד, ירידה חדה של 27%, הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015. כשיעור מסך העסקאות היוו המשקיעים כ-17% בלבד, בדומה לרמת השפל שנרשמה ברבעון השלישי של 2015, מיד לאחר הכבדת מס הרכישה.
מיטב דש ממליצים בסקירה השבועית שלהם על הקטנת חשיפה לאג”ח הקונצרניות בדירוגים נמוכים - ובמיוחד לאג”ח הנדל”ן. כמו כן ממליץ אלכס זבז’ינסקי על חשיפה בינונית ומטה לאפיקי הסיכון תוך העדפה של מניות הצמיחה בארה"ב, יפן וגרמניה. בנוסף מומלץ לשמור על חשיפה גבוהה לדולר האמריקני.
מסתמן: קבוצת דלק תחתום הערב על המימון לפיתוח לוויתן. היום חל המועד האחרון לביטול הלוואת ענק של 1.5 מיליארד דולר שהשיגו שותפויות דלק ואבנר לפיתוח שדה הגז. בתעשייה מעריכים שבקשת דחייה מהבנקים מגלמת סיכון גבוה יותר מאשר לקיחת ההלוואה.
וויז פארמה דיווחה הבוקר כי בחודש נובמבר 2016 נחתם מכתב כוונות לא מחייב עם חברה הרשומה למסחר ב- OTC ("מעבר לדלפק") בארה"ב לפיו, כפוף לחתימה על הסכם סופי ומחייב ולהתקיימות כל התנאים המתלים שייקבעו בו, תרכוש חברת ה-OTC 100% ממניות החברה, ולבעלי המניות הקיימים של החברה יוקצו כ-92% מהונה המונפק והנפרע של חברת ה-OTC בדילול מלא, כך שלאחר השלמת העסקה, חברת הביו-פארמה ושאר בעלי המניות בחברת ה-OTC יחזיקו כ-8% מהונה המונפק והנפרע של חברת ה- OTC, ומניותיה של וויז תימחקנה מהמסחר בת"א.