יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים על רקע הנטייה החיובית שנרשמה ביום שישי במדדים בניו יורק. מניות הארביטראז’ חזרו מהסופ"ש בפער מינורי על מדד ת"א-35, שזינק 2.5% בשבוע החולף בהמשך להשקת רפורמת המדדים. נזכיר כי מחר (שני) לא יתקיים מסחר בוול סטריט בשל יום הנשיאים בארה"ב, כך שתחילת השבוע צפויה להיות שקטה יחסית במסחר המקומי.
טבע חזרה לאחוזת בית עם פער שלילי של 2.7%, אם כי במסחר המאוחר ביום ו’ קפצה המניה ב-2.3% ללא סיבה נראית לעין ורשמה עליות נאות בת"א. בשבוע החולף רשמה המניה תשואה חיובית של למעלה מ-10%. מיילן שבה בפער שלילי של 0.4% ונייס במינוס 0.6%. מנגד, פריגו חזרה בפער חיובי של 0.85% ואלביט מערכות חיובית עם 1.1%. בנוסף, טאואר שבה עם פער חיובי של 2% ומנגד סרגון במינוס 7%. מניית אל על המשיכה לבלוט בירוק לאור חתימתו של ההסכם הרשמי בין הנהלת החברה לוועד טייסיה.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-600 מיליון שקל, מחזור דליל האופייני לימי ראשון, כאשר מניית טבע מרכזת גם היום את המחזור הגדול בבורסה, בפער ניכר ממניות אלביט מערכות שזכתה בשבוע שעבר בחוזה חדש בארה"ב, אל על , הבנקים פועלים ולאומי , ובזק . ת"א-35 ות"א-125
תדיראן הולדינגס ודסק"ש הובילו את העליות בקרב מניות ת"א-125 ובעקבותיהן נובה שנהנית ממומנטום חיובי מאז פרסום הדוחות, אל על לאור סיום המשבר בחברה, פמס וטאואר . סרגון הושפעה מלחץ הארביטראז’ השלילי כאמור, והובילה את הירידות בהמשך לדוחות הרבעוניים. כמו כן בלטו באדום מניות מנקיינד , פלסאון, קמהדע , אודיוקודס ושיכון ובינוי .
מחוץ לת"א-100, אקס.טי.אל צנחה על רקע גיוס של 2.5 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים. מיי סייז בלטה בירידות בתגובה לדיווח מיום חמישי לאחר סיום המסחר לפיו החליטה להעניק מניות בשווי של כ-800 אלף דולר למשקיע אלמוני בתמורה להשקעה של כ-200 אלף דולר. מדיגוס שזינקה ביום חמישי בעקבות אישור לניסוי בסין, בלטה היום במימושים.
בהמשך לפרסום אומדן הצמיחה הראשון והגבוה לרבעון הרביעי של 2016, בלידר שוקי הון מעריכים הבוקר שהצמיחה המהירה בארץ לא מקרבת את העלאת הריבית, בטענה ששע"ח השקל התחזק לאחר פרסום נתוני הצמיחה. בבית ההשקעות מציינים בסקירה שבועית כי "עקב הנתונים החזקים בארה"ב מומלץ לחכות לעליית תשואות ארוכות נוספת".
בלאומי שוקי הון ממליצים לפתוח פוזיציית שורט על האג”ח הארוכות בארה”ב, זאת כהגנה על תיק האג"ח הממשלתי המקומי. במסגרת סקירת מאקרו שבועית, דודי רזניק ממליץ לנצל את ירידות המרווחים ולהקטין את החשיפה והמח"מ לאפיק הקונצרני.
הקרנות המנייתיות גייסו השבוע 230 מיליון שקל לאור המגמה החיובית בשווקים. לפי סיכום שבועי של מיטב דש, הקרנות המסורתיות המשיכו במסע הגיוסים - ואף העלו את הקצב לכ-630 מיליון שקל בשבוע שחלף ולכ-1.15 מיליארד מתחילת החודש.
מניית אל על בולטת כאמור בעליות בעקבות חתימת ההסכם הרשמי בין הנהלת החברה לוועד טייסיה. לקראת סוף השבוע הגיעו הצדדים להבנות בעניין מוקד המשבר הנוכחי - השכר והתנאים הסוציאליים של הטייסים המבוגרים. ההסכם הרשמי מסדיר את השכר והתנאים הסוציאליים לטייסים ותיקים מעל גיל 65.
אקס.טי.אל נסחרת כאמור בירידות חדות בעקבות הנפקה למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-2.5 מיליון דולר. החברה חתמה על הסכמים מחייבים להנפקת מיליון ""ADS לגופים המוסדיים לפי 2.5 דולר ליחידה, והקצאת סכום דומה של אופציות למימוש ל-ADS במחיר מימוש של 4.1 דולר ליחידה.
שותפות של בית הזהב ורבד השלימה את העסקה לרכישת רשת בתי אבות סיעודיים באנגליה. במסגרת העסקה נרכשו בפועל 13 בתי אבות עם 771 מיטות בתמורה לכ-77 מיליון ליש"ט כולל מסים ועלויות רכישה.
מיקרונט פרסמו הערכה ראשונית לתוצאות 2016, ובה הם צופים ירידה בהכנסות והפסד שנתי. ההכנסות צפויות להסתכם בכ-52-54 מיליון ש"ח לעומת 56.5 מיליון ב-2015, וההפסד התפעולי צפוי להסתכם ב-9-11 מיליון בשל ירידה במכירות הרבעון הרביעי. כמו כן הודיעה החברה כי הוחלט לבצע הנפקת הון במקום הנפקה של אג"ח להמרה.