יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים על רקע הנטייה החיובית שנרשמה ביום שישי במדדים בניו יורק, מניות הארביטראז’ חזרו מהסופ"ש בפער מינורי על מדד ת"א-35, שזינק 2.5% בשבוע החולף בהמשך להשקת רפורמת המדדים. נזכיר כי מחר (שני) לא יתקיים מסחר בוול סטריט בשל יום הנשיאים בארה"ב, כך שתחילת השבוע צפויה להיות שקטה יחסית במסחר המקומי.
טבע חזרה לאחוזת בית עם פער שלילי של 2.7%, אם כי במסחר המאוחר ביום ו’ קפצה המניה ב-2.3% ללא סיבה נראית לעין ורושמת בשעה זו עליות נאות. בשבוע החולף רשמה המניה תשואה חיובית של למעלה מ-10%. מיילן שבה בפער שלילי של 0.4% ונייס במינוס 0.6%. מנגד, פריגו חזרה בפער חיובי של 0.85% ואלביט מערכות חיובית עם 1.1%. בנוסף, טאואר שבה עם פער חיובי של 2% ומנגד סרגון במינוס 7%. מניית אל על ממשיכה לבלוט בירוק לאור חתימתו של ההסכם הרשמי בין הנהלת החברה לוועד טייסיה.
מחזור המסחר המקומי עומד בשעה 12:55 על כ-330 מיליון שקל, מחזור דליל למדי האופייני לימי ראשון, כאשר מניית טבע מרכזת גם היום את המחזור הגדול בבורסה, בפער ניכר ממניות אל על , הבנקים פועלים ולאומי , מיילן ואלביט מערכות שזכתה בשבוע שעבר בחוזה חדש בארה"ב. ת"א-35 ות"א-125
נייר חדרה ודסק"ש מובילות את העליות בקרב מניות ת"א-125 ובעקבותיהן אל על לאור סיום המשבר בחברה, איידיאו , טבע וטאואר . סרגון מושפעת מלחץ הארביטראז’ השלילי כאמור, ומובילה את הירידות בהמשך לדוחות הרבעוניים. כמו כן בולטות באדום מניות מנקיינד , יואל , קמהדע , ביוטיים ומגדל ביטוח .
מחוץ לת"א-100, אקס.טי.אל צונחת על רקע גיוס של 2.5 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים. מיי סייז בולטת בירידות בתגובה לדיווח מיום חמישי לאחר סיום המסחר לפיו החליטה להעניק מניות בשווי של כ-800 אלף דולר למשקיע אלמוני בתמורה להשקעה של כ-200 אלף דולר. מדיגוס שזינקה ביום חמישי בעקבות אישור לניסוי בסין, בולטת היום במימושים.
בהמשך לפרסום אומדן הצמיחה הראשון והגבוה לרבעון הרביעי של 2016, בלידר שוקי הון מעריכים הבוקר שהצמיחה המהירה בארץ לא מקרבת את העלאת הריבית, בטענה ששע"ח השקל התחזק לאחר פרסום נתוני הצמיחה. בבית ההשקעות מציינים בסקירה שבועית כי "עקב הנתונים החזקים בארה"ב מומלץ לחכות לעליית תשואות ארוכות נוספת".
בלאומי שוקי הון ממליצים לפתוח פוזיציית שורט על האג”ח הארוכות בארה”ב, זאת כהגנה על תיק האג"ח הממשלתי המקומי. במסגרת סקירת מאקרו שבועית, דודי רזניק ממליץ לנצל את ירידות המרווחים ולהקטין את החשיפה והמח"מ לאפיק הקונצרני.
הקרנות המנייתיות גייסו השבוע 230 מיליון שקל לאור המגמה החיובית בשווקים. לפי סיכום שבועי של מיטב דש, הקרנות המסורתיות המשיכו במסע הגיוסים - ואף העלו את הקצב לכ-630 מיליון שקל בשבוע שחלף ולכ-1.15 מיליארד מתחילת החודש.
מניית אל על בולטת כאמור בעליות בעקבות חתימת ההסכם הרשמי בין הנהלת החברה לוועד טייסיה. לקראת סוף השבוע הגיעו הצדדים להבנות בעניין מוקד המשבר הנוכחי - השכר והתנאים הסוציאליים של הטייסים המבוגרים. ההסכם הרשמי מסדיר את השכר והתנאים הסוציאליים לטייסים ותיקים מעל גיל 65.
אקס.טי.אל נסחרת כאמור בירידות חדות בעקבות הנפקה למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-2.5 מיליון דולר. החברה חתמה על הסכמים מחייבים להנפקת מיליון ""ADS לגופים המוסדיים לפי 2.5 דולר ליחידה, והקצאת סכום דומה של אופציות למימוש ל-ADS במחיר מימוש של 4.1 דולר ליחידה.
שותפות של בית הזהב ורבד השלימה את העסקה לרכישת רשת בתי אבות סיעודיים באנגליה. במסגרת העסקה נרכשו בפועל 13 בתי אבות עם 771 מיטות בתמורה לכ-77 מיליון ליש"ט כולל מסים ועלויות רכישה.
מיקרונט פרסמו הערכה ראשונית לתוצאות 2016, ובה הם צופים ירידה בהכנסות והפסד שנתי. ההכנסות צפויות להסתכם בכ-52-54 מיליון ש"ח לעומת 56.5 מיליון ב-2015, וההפסד התפעולי צפוי להסתכם ב-9-11 מיליון בשל ירידה במכירות הרבעון הרביעי. כמו כן הודיעה החברה כי הוחלט לבצע הנפקת הון במקום הנפקה של אג"ח להמרה.