אשטרום קבוצה מודיעה היום על עדכון תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים כחלק מכוונת החברה לבחון אפשרות לגיוס חוב על דרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה של החברה אשר תירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ותוצע בדרך של הצעה אחידה לציבור, וכן ובהמשך לקבלת דירוג שנקבע S&P מעלות להנפקה לציבור של עד 370 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה חדשה
החברה החליטה להקטין את היקף ההנפקה האמורה של אגרות החוב שיוצעו לציבור, ובהתאם החליטה לקבל פחות התחייבויות מוקדמות במסגרת המכרז ממשקיעים מסווגים מאלו שדווחו בדוח המיידי מיום 12 בפברואר 2017.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית, כאשר שיעור הריבית המרבי לא יעלה על 4.9% (אגרות החוב אינן צמודות). כאמור בדיווח הקודם, במסגרת המכרז נתקבלו ביקושים ל- 532 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. בעקבות הקטנת היקף ההנפקה החברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסך של כ- 261 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (במקום סך של 313 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב עובר להקטנת היקף ההנפקה כפי שדיווחה החברה בדיווח הקודם) בשיעור ריבית של 4.3% לשנה אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב.