חברת ארקו החזקות, בניהולו של אריק קוטלר, מרחיבה את פעילותה בשוק תחנות הדלק וחנויות הנוחות בארה"ב. ארקו מדווחת היום, כי חברת הבת, GPM, חתמה על עסקה משמעותית להרחבת פעילותה הקמעונאית בארה"ב, כך שלאחר השלמת העסקה צפויה פעילות GPM לכלול הפעלה עצמית של 980 אתרים וכן אספקת דלקים לכ-135 תחנות דלק– כל זאת בפיזור של כ-18 מדינות בארה"ב.
במסגרת העסקה הנוכחית, תרכוש GPM פעילות קמעונאית, הכוללת 92 אתרי תחנות דלק וחנויות נוחות בהפעלה עצמית ו-7 מסעדות מזון מהיר באזור ה-Southeast בארה"ב בהיקף כולל כל כ-163 מיליון דולר. בד בבד, במקביל לסגירת העסקה, תמחה GPM לקרן נדל"ן אמריקאית את הזכות לרכישת 66 אתרים הנכללים בעסקה תמורת כ-139 מיליון דולר, שישולמו ישירות על-ידי קרן הנדל"ן לידי המוכרים בעסקה. קרן הנדל"ן תשכיר ל-GPM את האתרים האמורים בהסכם שכירות לתקופה של כ-20 שנה (בתוספת אופציות הארכה), וזאת תמורת דמי שכירות שנתיים בסך של כ-10 מיליון דולר.
בנוסף, בכוונת GPM לפעול לכך שבמועד הסגירה של העסקה התאגיד הנרכש המפעיל את תחנות הדלק שירכשו יעביר לשותפות GPMP את ההסכמים עם ספקיות הדלק וכן את מלוא הזכויות לאספקה של דלקים באתרי הפעילות הנרכשת. היקף יחידות השתתפות ב-GPMP, אשר יוקצו ל-GPM כתוצאה מהאמור טרם נקבע. בכוונת GPM לנהל את האתרים שירכשו בדומה לאופן ניהול פעילותה הנוכחית של GPM.
אריק קוטלר, מנכ"ל ארקו: "עסקת הרכישה הינה צעד נוסף ביישום האסטרטגיה של GPM, שמטרתה לייצר תרון לגודל למערך תחנות הדלק וחנויות הנוחות שאנו מפעילים בארה"ב. עסקה זו ממשיכה לאפשר לנו להרחיב את הפעילות ולהעמיק את אחיזתה של GPMבשוק האמריקאי. לאחר השלמת העסקה צפויה פעילות GPM לכלול הפעלה ואספקת דלקים ללמעלה מ-1,100 אתרים ברחבי ארה"ב. החברה פועלת כל העת לאתר הזדמנויות עיסקיות על מנת להמשיך ולמצב את החברה כשחקנית מובילה בחוף המזרחי של ארה"ב".
הפעילות הנרכשת רשמה בששת החודשים שהסתיימו ב-31.10.16 EBITDA בהיקף של כ- 5.8 מיליון דולר ובשנה שהסתיימה ביוםה-30.4.16 הניבה הפעילות הנרכשת EBITDA בסך של כ-9.5 מיליון דולר. יודגש כי נתוני ה-EBITDA כאמור הינם לאחר הפחתה מה-EBITDA שמציגה הפעילות הנרכשת בתקופות כאמור של הוצאות השכירות בהיקף שנתי של כ-10 מיליון דולר בהן צפויה לשאת GPM בקשר עם הפעילות הנרכשת לאור ההתקשרות עם קרן הריט.
כמו כן, בששת החודשים שהסתיימו ביום ה-31.10.16, מכרה הפעילות הנרכשת סך של כ-52,649 אלפי גאלונים. סך ההכנסות של הפעילות הנרכשת לתקופה האמורה הסתכמו בכ-177 מיליון דולר, הרווח גולמי הסתכם בכ-32.7 מיליון דולר, והרווח התפעולי נאמד בכ-4 מיליון דולר. תוצאות אלה כוללות את דמי השכירות הנגזרים מההסכמים החדשים שייחתמו עם קרן הנדל"ן.