חברת מיקרומדיק מודיעה על הצלחה בהנפקת מניות ואופציות. החברה ביקשה לגייס 3 מיליון שקל ולאור ביקושים של כ- 5.6 מיליון שקל מצד משקיעים, הגדילה את היקף ההנפקה בכ- 15% וסה"כ גייסה באופן מיידי כ- 3.45 מיליון שקל.
יש לציין כי לאור הביקושים הגבוהים שהתקבלו בהנפקה, משקיעים שנקבו במחיר המינימום של ההנפקה, קיבלו רק כ- 20% מהזמנתם. בהנחת מימוש מלא של האופציות, צפויה החברה לגייס סכום נוסף של כ- 2 מיליון שקל. בעלי מניות קיימים, ביניהם מר ישראל מקוב, יו"ר דירקטוריון החברה, נושא משרה ודירקטורים נוספים, השתתפו בגיוס.
במסגרת ההנפקה הציעה החברה 3,846 יחידות של מניות ואופציות. בכל יחידה 1,000 מניות במחיר של 0.78 שקל למניה ו-500 כתבי אופציה סחירה סדרה 20 ללא תמורה. כתבי האופציה כוללים תוספת מימוש של 0.94 שקל למניה והתאריך האחרון למימושן הוא 6 לאוגוסט, 2017.
במסגרת ההנפקה, התקבלו מהציבור סך כולל של 172 הזמנות, לרכישת סך כולל של 6,984 יחידות, בהיקף כספי כולל של 5.6 מיליון שקלים, המהווים ביקושי יתר של כמעט פי 2. לאור הביקוש הרב הפעילה החברה את זכותה להקצאה נוספת של 15% מהיקף הגיוס הראשוני, ועל כן גייסה באופן מיידי סך כולל של כ- 3.45 מיליון שקלים. 162 הזמנות לרכישת 3,793 יחידות אשר נקבו במחיר גבוה ממחיר המינימום שנקבע, נענו במלואן. 10 הזמנות לרכישת 3,191 יחידות אשר נקבו במחיר המינימום, נענו בשיעור של כ- 20%.
קונסורציום המפיצים בהובלת רוסאריו חיתום, כלל את יאיר קפיטל בע"מ, אגוז הנפקות ויוניק הפצה פיננסים בע"מ. יוחי קורמן מחברת יואב קו יועצים בע"מ שימש כיועץ להנפקה.
גיא לרנר, מנכ"ל מיקרומדיק: "אנו שמחים על הגיוס המוצלח המהווה הבעת אמון משמעותית של המשקיעים בפוטנציאל העיסקי ובאסטרטגיית מסחור המוצרים של החברה. בחודשים האחרונים הצלחנו להיכנס לשווקים המובילים אמריקה בארה"ב ובאירופה והתחלנו במכירות. אנו מאמינים כי גם באמצעות תמורת הגיוס נוכל להאיץ את מאמצי מיסחור המוצרים החדשניים בשווקים העולמיים ובכך להשיא ערך משמעותי לבעלי המניות של החברה. ברצוננו להודות למשתתפים בהנפקה על היענותם והבעת האמון בחברה".