חברת פטרוכימיים הודיעה היום כי בהתאם להוראות המתווה לדחיית מועדי הפירעונות של ההלוואות שהחברה קיבלה מבנק הפועלים ומקרן בראשית, מכרה החברה סך של 132,473,923 ממניות בז"ן המשועבדות לטובת בנק הפועלים בע"מ וקרן בראשית בסכום כולל של 171,957,776 ש"ח.

 

בעקבות המכירה, יתרות החוב הצפויות של החברה לבנק הפועלים ולקרן בראשית יעמדו על כ-155 מיליון ש"ח וכ-101 מיליון ש"ח, בהתאמה.

 

החברה נערכת לפעול, בהתאם להוראות המתווה, למחזור יתרת החוב לבנק הפועלים עד ליום 30 ביוני 2017 ויתרת החוב לקרן בראשית עד ליום 31 ביולי 2017.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 18
    אני חושב מניית בזן

    עדיפה על אג"ח 1 שנשען על עודפים מהבטחונות של פועלים ובראשית. אני באמת לא רואה תסריט סביר שבו החברה שורדת את הפרעונות ביולי. צריך ממש נס שזה יקרה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 08/02/2017 00:20
  • 17
    השטר מאפשר פרעון מיידי

    במקרה ואחת הסדרות האחרות דורשות את זה. מכיוון שהריבית על אג"ח ב' וג' היא נמוכה, אם בזן עולה לכיוון ה- 160 יש אינטרס ברור לבעלי האג"ח לממש את הבטחונות ולפרוע את החוב. פרעון של אג"ח ד' ביולי ייתן להם את האפשרות לבקש פרעון מיידי לסדרות שלהם. זה המשחק ואני לא רואה איך זה נשבר והמבנה הקיים ממשיך.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 08/02/2017 00:15
  • 16
    אתה צריך ללמוד קצת יותר מה הוא אגח

    איך הוא עובד,מהו השטר ועוד.... בעלי האגח אינם בעלי המניות למרות שיש להם שיעבודים.....ואם המניה תעלה ל 160 ויותר אין להם שום סיבה לדרוש פרעון יש הבדל גדול בין הרצוי והמצוי
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • trader44
    • 07/02/2017 21:28
  • 15
    יש כבוד רב להערכתך

    (לא בציניות). אבל אני חושב שהגזמת כאשר כתבת שאינך רואה תסריט שהחברה נשארת חיה ב 2017. יש תסריט כזה, והוא לא בשמיים. אגב, ברור לכולנו שאין מה לקנות מניות פטרוכימיים. זה מסוכן ומיותר. כל כוונתי כאן היא האם כדאי לרכוש פטרוכימיים אגח 1 למשל. לדעתי כן.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • איברהים1
    • 07/02/2017 20:46
  • 14
    מימון מחדש של פועלים

    ותשלום של אג"ח ד' לא דורשים אישור של הסדרות האחרות? לדעתי כל תשלום מקופת החברה (מעבר לדיבידנדים המשועבדים) לאחת הסדרות מהווה העדפת נושים ולכן דורש אישור של הסדרות האחרות. ההסדר להערכתי יתפרק ביולי. לסדרות ב'-ד' יש אינטרס ברור לפרק את ההסדר אם בזן תעלה לכיוון ה- 160 ומעלה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 07/02/2017 20:40
  • 13
    תעקוב שוב אחר הודעתי

    דיבידנד נוסף מבזן ומימון מחדש של בראשית ופועלים - כוללים בתוכם גם את תשלום שליש הקרן לאגח ד'. אין דיפולט עד אמצע 2018 בשיטה שהצגתי. ואם הדיבידנדים יזרמו אז גם לא ב 2018 כולה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • איברהים1
    • 07/02/2017 20:30
  • 12
    הכל נכון

    לגבי מימון מחדש של פועלים/בראשית - אם זה יקרה, זה יהיה בריבית של 6% פלוס, וזה לא אידיאלי לפטרוכימיים. שים לב שד' אמורים לקבל פדיון ביולי ואם מניות בזן יעלו הם ימכרו אותם. למעשה, הם יוכלו להעמיד את כל האג"ח לפרעון מיידי ואני מעריך שזה מה שיעשו ביולי אם בזן תעלה לסביב ה- 160 (מתואם דיבידנד), ככה שאת ה- 23 מליון מניות של סדרה ד' אתה יכול למחוק. פרעון מיידי של ד' גורר אפשרות לכל הסדרות לפעול לפרעון מיידי ובמידה ויש עליב במניות בזן, לב' וג' יש אינטרס ברור להעמיד את החוב שלהם גם לפרעון מיידי. ההסדר לא ישרוד לדעתי. הכל יתפרק ביולי.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 07/02/2017 20:22
  • 10
    שים לב לזה

    1. בזן מחלקת דיבידנד נוסף בדוח השנתי הנאה (מדיניות דיבידנד 75% מהרווח השנתי בבזן). 2. דוח בזן לרבעון ראשון 2017 שיפורסם במאי מציג רווחיות נאה גם הוא (כרגע בימים אלה מרווחי פולימרים בשיא, ומרווחי זיקוק נאים בהחלט). 3. פטרוכימיים מגייסת אגח בשוק שיחליף את בנק הפועלים ובראשית (250-260 מליון שח) עם מח"מ 4-3 שנים, האגח הנ"ל מקבל כשיעבוד את כל מניות בזן של הפועלים ובראשית. 4. יש כסף לתשלומי ריבית אגח ב,ג,1 בדצמבר בזכות הדיבידנד הראשון (חלק ממנו כבר נמצא אצל נאמני הסדרות) וזה שיבוא בדוח השנתי. 5. הסדרות השונות לא יכולות למכור שיעבודים אם לא היתה הפרה כלפיהן.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • איברהים1
    • 07/02/2017 20:06
  • 8
    במה עוזר להם שער של 200?

    החוב שם אחרי המכירות הוא 1.3 מליארד וזה צובר ריבית של ממוצעת של 4%. גם בשער של 200 אין כיסוי לחוב. אתה גם צריך להבין שככל שהמניה תעלה, ככה הסדרות ידרשו למכור יותר ויותר מניות. ברגע שתגיע ל- 160 סדרה ד' תממש את מלוא המניות המשועבדות. ברגע שתגיע ל- 180 סדרות ב' וג' יממשו את השיעבודים שלהם. אין שום תסריט שבו פטרוכימיים שורדת את השנה הקרובה. גם אם בזן תגיע ל- 300 בסוף השנה, פטרוכימיים לא תשרוד.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 07/02/2017 19:39
  • 6
    הסיפור של פטרוכימיים מת

    אין שום דרך בעולם שהחברה הזו אי פעם תהיה שווה משהו. גם אם תהיה התאוששות מופלאה במניות בזן, המכירה הזו סגרה את הגולל על החברה. בת'כלס אין שום טעם בהסדר החדש. היה אפשר לחלק את המניות וזהו.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 07/02/2017 18:52
  • 5
    הסיפור של פטרוכימיים מת

    אין שום דרך בעולם שהחברה הזו אי פעם תהיה שווה משהו. גם אם תהיה התאוששות מופלאה במניות בזן, המכירה הזו סגרה את הגולל על החברה. בת'כלס אין שום טעם בהסדר החדש. היה אפשר לחלק את המניות וזהו.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 07/02/2017 18:52
  • 4
    הסיפור של פטרוכימיים מת

    אין שום דרך בעולם שהחברה הזו אי פעם תהיה שווה משהו. גם אם תהיה התאוששות מופלאה במניות בזן, המכירה הזו סגרה את הגולל על החברה. בת'כלס אין שום טעם בהסדר החדש. היה אפשר לחלק את המניות וזהו.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 07/02/2017 18:52
  • 3
    הסיפור של פטרוכימיים מת

    אין שום דרך בעולם שהחברה הזו אי פעם תהיה שווה משהו. גם אם תהיה התאוששות מופלאה במניות בזן, המכירה הזו סגרה את הגולל על החברה. בת'כלס אין שום טעם בהסדר החדש. היה אפשר לחלק את המניות וזהו.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    • רועי77
    • 07/02/2017 18:52