כלל ביטוח בוחנת אפשרות לגיוס חוב, באמצעות הנפקה לציבור של תעודות התחייבות של החברה, בדרך של הרחבת סדרה, בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח. תמורתן של אגרות החוב שיונפקו, ככל שיונפקו, הוכרה על ידי הממונה על שוק הון, ביטוח וחסכון כהון משני מורכב של כלל ביטוח.
בנוסף, החברה בוחנת אפשרות לפעול להחלפת כל תעודות התחייבות (סדרה א’) בתעודות התחייבות (סדרה ט’) לפי יחס החלפה של 1.2877 ש"ח ע"נ תעודות התחייבות (סדרה ט’) ל-1 ש"ח ע"נ תעודות התחייבות (סדרה א’), וכן, להחלפת כל תעודות התחייבות (סדרה ב’) בתעודות התחייבות (סדרה ט’) לפי יחס החלפה של 1.1523 ש"ח ע"נ תעודות התחייבות (סדרה ט’) ל-1 ש"ח ע"נ תעודות התחייבות (סדרה ב’) ולהחלפת כל תעודות התחייבות (סדרה ו’) בתעודות התחייבות (סדרה ח’) לפי יחס החלפה של 0.9939 ש"ח ע"נ תעודות התחייבות (סדרה ח’) ל-1 ש"ח ע"נ תעודות התחייבות (סדרה ו’), והכל במסגרת שלוש הצעות רכש חליפין נפרדות ובלתי תלויות זו בזו. יצוין כי תעודות התחייבות (סדרה ח’ ו-ט’) שתוקצינה במסגרת הצעות החליפין, ככל שתוקצינה, הוכרו על ידי הממונה על שוק הון, ביטוח וחסכון כהון משני מורכב של כלל ביטוח.
גיוס החוב והצעות החליפין, ככל שיבוצעו, יבוצעו במסגרת דוח הצעת מדף (אשר יהווה גם מפרט הצעת רכש חליפין) מכח תשקיף המדף של החברה מיום 29 במאי 2014.