הלמן-אלדובי בדרך לבורסה: נחתמה עסקת המיזוג עם סוהו נדל”ן

צעד נוסף בדרך להפוך לציבורי: בית ההשקעות הלמן-אלדובי וחברת סוהו נדל"ן הבורסאית, בשליטת ערן מיטל וחנן אסיאג, הודיעו לפני שעה קלה על חתימת הסכם להעברת פעילות בית ההשקעות תחת סוהו נדל"ן הציבורית.

על פי ההסכם, פעילות בית ההשקעות, המנהל כיום נכסים בהיקף כולל של כ 14 מיליארד שקל וכ- 200,000 לקוחות, תמוזג אל תוך חברת סוהו נדל"ן, אשר תהפוך לחברה במגזר הפיננסי ושמה ישונה ל"הלמן-אלדובי בית השקעות״. מבחינת בעלי התפקידים בבית ההשקעות לא יחול שינוי: אורי אלדובי יו״ר הדירקטוריון הנוכחי של הלמן אלדובי יכהן כיו"ר החברה הציבורית ורמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות הנוכחי, יכהן כמנכ"ל החברה הציבורית.

על פי ההסכם שנחתם בין הגופים, בתמורה להעברת פעילות בית ההשקעות, הכוללת את פעילות הגמל והפנסיה, סוכנויות הביטוח, חברת ניהול התיקים, ופעילות בתחום קרנות ההשקעה, תחת סוהו הציבורית הנסחרת בבורסה בשווי של כ 39.5 מ׳ ש״ח (נכון ליום 13.12.2017), יוקצו לקבוצת הלמן-אלדובי פיננסים (ובעלי מניותיה) כ-71% ממניות חברת סוהו הציבורית, וכן תשולם תמורה כספית נוספת של 7 מליון ש"ח. לאחר השלמת המיזוג יחזיק הציבור בכ- 29% מהחברה הממוזגת.

הפיכת הלמן-אלדובי לציבורי ממצבת את בית ההשקעות בעמדת זינוק מצוינת להרחבת פעילותו ולכניסה לתחומים חדשים ולרכישות נוספות בשוק ההון. מבנה העסקה הנוכחי מאפשר להלמן-אלדובי כניסה מהירה לבורסה ומקורות הוניים אשר יאפשרו לפתח מנופי צמיחה ולנצל הזדמנויות בשוק ההון.

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות הלמן-אלדובי: "הפיכת בית ההשקעות לציבורי הינה נדבך חשוב נוסף באסטרטגיית הצמיחה שלנו ומהווה את אחד היעדים המרכזיים שהצבנו לעצמנו. המיזוג יאפשר לבית ההשקעות לממש את האסטרטגיה של גידול בתזרים וברווחיות באמצעות צמיחה אורגנית וחיצונית ובכלל זה פיתוח ערוצי הפצה, פיתוח תחומי פעילות נוספים, העמקת הפעילות מול הלקוחות ועוד".

ערן מיטל, בעל שליטה בסוהו נדל"ן: "אנו רואים בהלמן-אלדובי שותף מרכזי כשביחד נוכל לצמוח בשוק ההון המקומי והבינלאומי. יצרנו עסקה מצויינת לבעלי המניות ואין לי ספק שהחברה המשותפת תדע לייצר ערך מוסף משמעותי למשקיעים ולבעלי המניות שלה".

את הלמן-אלדובי יצגו בעסקה עו"הד תימור בלן ויאיר שילוני ממשרד גורניצקי ושות’ . את הועדה הבלתי תלויה מטעם סוהו נדל"ן יצג משרד עו"הד אגמון רוזנברג ושות’. את סוהו נדל"ן יצגו בעסקה עו"הד ארז רוזנבוך, הדס רבי ומיכל פרידלנדר ממשרד ארז רוזנבוך ושות’