יום המסחר החמישי והאחרון לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים על רקע העליות בשעה זו באירופה, והמגמה היציבה מעבר לים כשעה לתוך המסחר בניו יורק. בשווקים הגיבו להחלטת הבנק האירופי המרכזי להותיר את הריבית על כנה ובעיקר להארכת תוכנית הרכישות וצמצומה בהמשך. בשווקים מצפים כעת להעלאת ריבית בישיבת הפד בשבוע הבא.
המניות הדואליות שבו הבוקר לאחוזת בית בפער ארביטראז’ חיובי קל על המעו"ף בשיעור של 0.2%, כאשר טבע בפער חיובי של 1.65% אחרי יומיים של נפילות. מיילן שבה עם פער חיובי של 1.7% אחרי שנפלה אתמול 3%, ופריגו חזרה עם פער חיובי של 0.5%. מנגד, אופקו שבה בפער שלילי של כ-2%. מניות הפארמה המשיכו לבלוט על רקע דבריו של נשיא ארה"ב הנבחר טראמפ, כי יפעל להורדת מחירי התרופות.
מחזור המסחר בשוק המקומי הסתכם בכ-1.55 מיליארד שקל כאשר טבע מרכזת גם היום מחזור חריג והגדול ביותר מבין מניות ת"א-100, ואחריה מניות רציו שזינקה בעקבות הסכם עם יוון וקפריסין לקידום פרויקט צינור הגז בין המדינות, הבנקים פועלים ולאומי , בזק ופריגו . ת"א-25 ות"א-100
רציו בלטה כאמור בירוק והובילה את העליות בת"א-100. כמו כן עלו היום קנון, בין היתר על רקע המלצת קנייה מפסגות, פוקס , מיילן , נורסטאר , סודהסטרים וחברה לישראל . מנגד, אופקו הובילה את הירידות בלחץ הארביטראז’ השלילי כאמור, ואחריה באדום מנקיינד שהשלימה אתמול זינוק של כ-25% בתוך מספר ימים ובלטה היום במימושים, אל על , מזור, איידיאיי ביטוח ומיטרוניקס .
מחוץ לת"א-100, אפריקה תעשיות זינקה בעקבות הזרמת 50 מיליון שקל נוספים לחברה הבת נגב על ידי הבנקים, כחלק מארגון מחדש של החוב הבנקאי של נגב. ביונדווקס וסלקט ריכזו עניין על רקע פרסום סקירות על המניות.
כאמור, בשעות הצהריים פורסמה החלטת הריבית החודשית של ה-ECB, כאשר הבנק מאותת על הארכת התוכנית הכמותית, ובמקביל פורש אסטרטגיית צמצום ויציאה. הבנק האירופי הודיע כי יאריך את תכנית רכישות האג”ח עד לדצמבר 2017 - אך במתכונת מצומצמת. קצב הרכישות החודשי יישאר על 80 מיליארד אירו עד חודש מרץ הקרוב, והחל מאפריל ירד לכ-60 מיליארד עד דצמבר. במידה שיידרש, הבנק ימשיך בתכנית מעבר לכך. הריבית נותרה כצפוי ללא שינוי, ויו"ר ה-ECB דראגי העריך כי "הריבית צפויה להיוותר ברמתה ואף נמוכה יותר למשך זמן ממושך".
בשבוע הבא ייפגשו בכירי הפדרל ריזרב להתכנסותם האחרונה לשנה זו. הסיכוי להכרזה על העלאת הריבית על ידי הנגידה ג’נט ילן עומד כרגע על 90%. כזכור, לאורך כל החודשים האחרונים העריכו האנליסטים כי הבנק המרכזי יחליט על העלאת הריבית לפני תום השנה, כאשר המועד המשוערך היה הפגישה הקבועה לדצמבר.
הבוקר נערך בירושלים מפגש אנרגיה טרילטרלי בין ישראל, קפריסין ויוון. שר האנרגיה יובל שטייניץ סיכם עם מקביליו, שרי האנרגיה של המדינות האחרות, כי ייפגשו עם נציב האנרגיה של האיחוד האירופי בכדי לקדם את הקמת צינור הגז בין ישראל, קפריסין, יוון ובהמשך איטליה. בתגובה, מניות הגז בלטו כאמור בעליות.
בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד עם נשיא קפריסין ניקוס אנסטסיאדס וראש ממשלת יוון אלכסיס ציפראס במפגש פסגה שני בין המנהיגים. נתניהו אמר כי ישראל תבחן ביחד עם יוון וקפריסין את פיתוח שדות הגז ואספקת הגז לשווקים אירופאים: "יש לנו אינטרסים משותפים".
היקף המסחר במט”ח עלה בחודש נובמבר לכ-160 מיליארד דולר לעומת כ-107 מיליארד באוקטובר שבו חלה השנה תקופת החגים. מבנק ישראל נמסר כי נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-2% לכ-7.3 מיליארד דולר. השקל התחזק בחודש שחלף מול הדולר והאירו ב-0.3% ו-3.1%, בהתאמה.
חברת חיפושי הנפט והגז היוונית אנרג’יאן, שרכשה את מאגרי הגז כריש ותנין מדלק ומנובל אנרג’י, הודיעה כי תגיש למשרד האנרגיה תוכנית לפיתוח השדות בתוך חצי שנה. אתמול המליצה מועצת הנפט לאשר את העסקה, שהיקפה נאמד ב-148 מיליון דולר. בכריש ותנין יחד יש כמות מוערכת של 68 מיליארד מ"ק (BCM). באנרג’ין אומרים כי היעד בתוכנית הפיתוח יהיה תחילת הפקה בשנת 2020, וכי עלות פיתוח השדות צפויה לעמוד על כמיליארד דולר.
פסגות מותירים המלצת ”קנייה” על קנון, וסבורים שהמניה ”נסחרת בדיסקאונט עמוק”. על רקע הדוחות קובע נעם פינקו, אנליסט בכיר בבית ההשקעות, מחיר יעד של 55 שקל למניית קנון - אפסייד של 44%. לדבריו, "הצפת הערך בחברה צפויה להגיע בעת הנפקת IC POWER, אך לא ברור מתי זו תהיה".
באופנהיימר מורידים את מחיר היעד לטבע, וטוענים שהמניה ”נמצאת בנקודת כניסה אטרקטיבית”. האנליסט החדש שמסקר את המניה באופנהיימר, דרק ארצ’ילה, חותך את מחיר היעד מ-66 ל-50 דולר, ומציין כי "מחיר המניה משקף היטב את האתגרים שניצבים בפני החברה", וכי המניה "נהנית מיחס סיכון-סיכוי חיובי".
אדיסון משיקים סיקור על ביונדווקס בהערכת שווי של 269 מיליון ש”ח. כמו כן, האנליסטים מעריכים שווי של 2 שקל למניה בהתבסס על ניתוח NPV מותאם-סיכונים, הכולל סך מזומנים נטו מוערך של 28.6 מיליון ש"ח (7.5 מיליון דולר) לסוף 2016.