בהמשך לדוח המיידי של אפריקה תעשיות מיום 23.11.2016 בקשר עם משא ומתן לארגון מחדש של החוב הבנקאי של חברת הבת של החברה, נגב קרמיקה בע"מ ותאגידים בבעלותה המלאה, החברה מעדכנת כי נחתם בין קבוצת נגב לבין חמישה תאגידים בנקאיים בישראל הסכם להעמדת אשראי נוסף בהיקף כולל של עד 50 מיליון ש"ח.
יקי ודמני, מנכ״ל אפריקה ישראל תעשיות: "בתום מו״מ אינטנסיבי שהתנהל בשבועות האחרונים לחתימה על הסכם אשראי לנגב, תוך הפגנת מחוייבות רבה של כל הצדדים הנוגעים בדבר, ברצוני להודות לחמשת הבנקים, פועלים, לאומי, מזרחי, הבינלאומי ואיגוד שגילו אחריות מקצועית, עסקית, ניהולית וחברתית. הבעת האמון שנתנו הבנקים בעובדי החברה ובמנהליה תאפשר לנו להצעיד את החברה קדימה ולהחזירה לפסי הרווחיות".
במסגרת הסכם האשראי הנוסף נקבע כי האשראי הנוסף יועמד על ידי הבנקים, מעת לעת, לפי צרכי קבוצת נגב וישמש לתשלומי חובות לספקים של קבוצת נגב ולביצוע הזמנות חדשות של מוצרים. שיעור הריבית בגין האשראי הנוסף ייקבע במשא ומתן פרטני עם כל אחד מהבנקים בנפרד, בשיעור השווה לריבית הפריים בתוספת מרווח שלא יעלה על 3%. מועד הפירעון של האשראי הנוסף יחול במועד המוקדם מבין יום 30.4.2017 או יום חתימתו של הסכם מפורט לארגון מחדש של החוב הבנקאי של קבוצת נגב, אשר מיועד להיחתם בתוך 90 ימים.
להבטחת האשראי הנוסף יצרה קבוצת נגב לטובת הבנקים שעבודים על מניות חברה בת של נגב בבעלותה המלאה, וכן על זכויותיה של חברת הבת הנ"ל על פי הסכם הפצה. בנוסף, התחייבה נגב לנקוט בפעולות ליצירת שעבודים על מניות נגב.
יצוין, כי במסגרת הסכם האשראי הנוסף נקבעו תנאים מוקדמים לאישורה ולהעמדתה של כל הלוואה מכח הסכם האשראי הנוסף וכי במקרה שמי מבין הבנקים ימנע מהעמדת חלקו באשראי הנוסף יהיו רשאים הבנקים האחרים להימנע מהעמדת חלקם. לתאריך הדוח אושרה עקרונית בקשת קבוצת נגב להעמדת הלוואות מכח הסכם האשראי הנוסף בהיקף כולל של כ- 15.3 מיליון ש"ח.
במסגרת הסכם האשראי הנוסף נכללו עקרונותיו של מתווה הסדר החוב בהיקף כולל של כ- 680 מיליון ש"ח, כדלקמן: (א) סך של כ- 110 מיליון ש"ח יועמד כאשראי לזמן קצר לצרכי הון חוזר; (ב) סך של כ- 250 מיליון ש"ח יועמד כאשראי פרוס לתקופה של כ- 7 שנים; (ג) סך של כ- 80 מיליון ש"ח יועמד לתקופה של כ- 6 שנים ומועד פירעונו יואץ במקרה של מכירת מניות חברה בת של נגב המשועבדות לטובת הבנקים; (ד) סך של כ- 90 מיליון ש"ח יועמד לתקופה של 7 שנים ומועד פירעונו יואץ במקרה של קיומו של תזרים שנתי עודף (EBITDA) מעל לשיעור שנקבע; (ה) ויתרתו בסך של כ- 150 מיליון ש"ח, יועמד כהלוואת "בולט", שמועד פירעונה (קרן וריבית) בתום תקופה של 12 שנים.
כן צוין, כי במסגרת הסדר החוב ייקבעו תנאים נוספים בקשר עם מנגנון האצת פירעונות, עילות להעמדה לפירעון מיידי, התניות פיננסיות ומנגנון לתגמול הוני של הבנקים (UPSIDE).
באפריקה תעשיות מדגישים כי אין כל וודאות שהמשא ומתן עם הבנקים על הסדר החוב יבשיל לכדי חתימה על הסכמים מחייבים, זאת בשים לב לכך שטרם סוכמו כל פרטי הסדר החוב בין הצדדים, וכי עקרונות הסדר החוב טרם קיבלו את אישור הגורמים המוסמכים של כל אחד מהבנקים.