בהמשך לדוח פעולת דירוג מהשבוע שעבר, מידרוג קובעת היום (שלישי) דירוג (P) Baa1.il באופק יציב לאגרות החוב (סדרה ד’) שתנפיק אלון רבוע כחול ישראל בסך של עד 850 מיליון ש"ח ערך נקוב, וזאת במקום סכום של 650 מיליון ש"ח ערך נקוב שדורג בדו"ח פעולת הדירוג האמור.
נזכיר כי החברה שבשליטת מוטי בן משה דיווחה אמש על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרה חדשה - אג"ח (סדרה ד’). במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 1.4 מיליארד ש"ח. לאור הביקושים בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס המקסימלי (כולל המכרז לציבור) להיקף של עד 850 מיליון ש"ח - בכפוף לאישור חברת הדירוג להגדלת היקף הגיוס. בכפוף לקבלת האישור, בכוונת החברה להיענות להתחייבות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 730 מיליון ש"ח אג"ח (סדרה ד).
הריבית השקלית שאינה צמודה למדד נסגרה במכרז על 4.6% לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 5.5%. ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. האג"ח הינה בעלת מח"מ של כ- 5 שנים והיא תיפדה בששה תשלומים לא שווים בשנים 2018 ל-2023. עיקר התשלום בהיקף של 70% מהקרן הנו בשנת 2023. האג"ח מגובות בשעבוד ראשון על מניות רבוע נדל"ן ו/או דור אלון ביחס של 130% לפחות, 75% מגובה הבטוחות הינן על מניות רבוע נדל"ן במועד ההנפקה.