ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב המובילה בישראל, הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ 171 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב צמודות למדד. להנפקה הוזרמו ביקושים של למעלה מ-500 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים מובילים. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להיערך ביום רביעי. תמורת ההנפקה צפויה לשמש להמשך רכישת נכסים וכן לתשלום דיבידנד של כ-22.1 מיליון שקל למשקיעי הקרן, בהמשך החודש.
מדובר בהרחבה של שתי סדרות אג"ח – אג"ח ד’ צמודה למדד עם מח"מ 5.3 שנים ואג"ח ה’, גם היא צמודה למדד, במח"מ של 7.2 שנים. המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-271 מיליון שקל לאג"ח ד’, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-81 מיליון שקל, והריבית במכרז נסגרה על 1.6%. לאג"ח ה’ הוזרמו ביקושים של כ-231 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-90 מיליון שקל, והריבית נסגרה על 2.17%. ווליו בייס הובילה את ההפצה ביחד עם אקסלנס חיתום, ברק קפיטל, רוסאריו, דיסקונט, מנורה, ענבר ואם.די גרופ.
זהו גיוס האג"ח השני של ריט 1 השנה. מוקדם יותר, בחודש יוני, גייסה החברה כ-212 מיליון שקל באג"ח צמודות למדד בריבית קבועה ל-9 שנים.
דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "היכולת של ריט 1 לגייס בהתרעה קצרה של יום אחד כ171 מיליון שקל, עם ביקושים גבוהים בהרבה של 500 מיליון שקל – מעידה על עומק השותפות והאמון שנוצרו לאורך השנים בין החברה לבין משקיעיה. מעבר לכך, חוק הריטים מייצר ודאות לתקופות ארוכות, דבר שקשה למצוא כדוגמתו בחברות נדל"ן אחרות".