יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים בהשפעת כל מניות הארביטרז’ הנסחרות במדד ת"א 25 שחזרו שליליות מסוף השבוע בניו יורק, כאשר טבע ומיילן בלטו בארביטראז’ שלילי והכבידו על המדד.
מדדי המניות בארה"ב סיימו את המסחר ביום ו’ במגמה מעורבת אך השבוע כולו התאפיין בעיקר בירידות שערים. המשקיעים עקבו היום אחרי ההצבעה במשאל העם באיטליה שתוצאותיו ישפיעו על המסחר העולמי בהמשך השבוע.
מחזורי המסחר הדלילים היו אופייניים לימי ראשון והסתכמו בפחות מחצי מיליארד שקל כאשר טבע מרכזת את המחזור הגדול מקרב מניות ת"א-100 בירידות לאחר שמשרד הפטנטים בארה"ב דחה את ערעורה בנוגע לפקיעת פטנטים על הקופקסון, ואחריה בפער ניכר רציו שחתמה על הסכמי הלוואה למימון חלקה בפרויקט לוויתן, מניות פרוטרום ואלביט מערכות שנכנסו בסוף השבוע לחישוב מדד MSCI ישראל, בנק הפועלים שהודיע על מכירת נכסים לקבוצת ספרא ועוצר הנפקת אג"ח לאור ההתרחשויות האחרונות בבנק, ובזק לקראת ההכרעה בנוגע לשימוש בתשתיותיה. ת"א-25 ות"א-100
מנקיינד, שצנחה ביותר מ-25% מאז אמצע נובמבר, התאוששה והובילה היום את העליות בת"א-100 ואחריה קנון שהמשיכה בירוק, מיטב דש שזינקה כבר ביותר מ-26% ביום חמישי בעקבות מכירתה, גילת , ביטוח ישיר ובנק אגוד שהוסיף גם הוא לעלות לאור הדיווח כי בעלי השליטה מציעים אותו למכירה. מנגד, לייבפרסון הוסיפה לאבד גובה והובילה גם היום את הירידות ובעקבותיה חלל תקשורת שדיווחה בסוף השבוע כי נמשכות השיחות במסגרת עסקת המיזוג עם הסינים, טבע , קומפיוג’ן, מיילן וסאפיינס .
מחוץ לת"א-100, בונוס ביוגרופ שתפרסם מחר תוצאות מניסוי קליני בכנס בין-לאומי, בלטה היום בעליות. פרוטליקס, שחזרה הבוקר עם ארביטראז’ שלילי של 46% לאחר שקרסה ביום שישי בוול סטריט, בלטה בירידות חדות.
היום (ראשון) מתקיים כאמור משאל עם באיטליה, אשר השלכותיו עשויות להשפיע על המסחר בשווקים בשבוע הקרוב. בפסגות מרגיעים היום ומדגישים כי משאל העם באיטליה הוא עוד שלב ולא התוצאה הסופית. אורי גרינפלד: "גם אם תוצאת משאל העם תהיה שלילית זה ממש לא אומר שגוש האירו קורס או שהמשבר הפיננסי עומד בפתח".
בינתיים אצלנו, הבורסה לניירות ערך פרסמה היום את סיכום חודש נובמבר 2016, המצביע על עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים ועל עלייה במחזורי המסחר בכל אפיקי המסחר בבורסה. מדד המעו”ף עלה בחודש שחלף ב-3% בהובלת מניות הבנקים לאומי ופועלים. מדד ת"א-75 עלה בכ-4% החודש ובכ-16% מתחילת השנה בתמיכת המניות הדואליות טאואר וסודהסטרים. המחזור בשוק המניות המקומי עלה בנובמבר לכ-1.4 מיליארד שקל.
בעקבות המגמה החיובית בשוקי המניות בחודש נובמבר, הגיוסים לקרנות המנייתיות התחזקו בחודש שחלף והסתכמו בכ-320 מיליון שקל. עם זאת, לפי מיטב דש נרשמו החודש פדיונות כבדים בקרנות המסורתיות שגדלו לסכום של כ-1.65 מיליארד שקל בעקבות המגמה השלילית בשוק האג"ח.
מתחילת שנת 2016 נפדו משוק תעודות הסל כ-10.3 מיליארד שקל, מתוכם נפדו כ-1.1 מיליארד שקל בחודש נובמבר לבדו. כך נמסר מאיגוד לשכות המסחר. היקף הנכסים המנוהל על-ידי מנפיקי תעודות הסל עמד בחודש נובמבר 2016 על כ-95.5 מיליארד שקל לעומת כ-94.8 מיליארד בסוף חודש אוקטובר, וזאת לאור מגמת התיקון והעליות בבורסות העולם, שחיפו על הפדיונות.
בסקירה שבועית, כלכלני הלמן-אלדובי ממליצים להגדיל חשיפה למניות בארץ על חשבון חו”ל. כמו כן בבית ההשקעות מעדיפים את השוק האמריקאי על פני אירופה. לדבריהם, "המשך מדיניות הריבית הנמוכה בשילוב צעדים של הגדלת תקציבים וגרעון יתמכו בשוקי המניות לטווח ארוך".
לידר ממליצים להאריך מח”מ לאור הצפי להתרחבות פרמיית הסיכון השלילית: כלכלני לידר שוקי הון מציינים בסקירה כי ההתמתנות בקצב עליית השכר בארה"ב בלמה את המשך עליית התשואות. "נדמה ששוק האג"ח בארה"ב כבר מגלם מדיניות פיסקאלית יותר מרחיבה", הוסיפו.
לאומי שוקי הון מעריכים כי לאור תוואי הריבית החזוי, תשואות המק”מ נראות אטרקטיביות להשקעה. דודי רזניק ציין בסקירה שבועית כי "נמשכים הביצועים העודפים של שוק האג"ח הממשלתי המקומי ביחס לעולם, אשר צפויים להימשך על רקע מציאות של סביבה מוניטארית ופיסקלית תומכת".
משרד הפטנטים האמריקני דחה כאמור בסוף השבוע את הערעור של חברת טבע על פקיעת תוקפם של שלושה פטנטים שמגנים על הגרסה החדשה של קופקסון עד 2030. המנייה הגיבה לידיעה שפורסמה בבלומברג בירידות שערים בוול סטריט.
שותפות רציו הודיעה הבוקר כי חתמה על הסכמי התחייבות למימון חלקה בפרויקט לוויתן בהיקף של רבע מיליארד דולר. ההסכמים שנחתמו עם HSBC ו-BNP Paribas יאפשרו לשותפות להגדיל את היקף החוב הבכיר בסכום נוסף של עד 150 מיליון דולר לסך של 400 מיליון דולר.
בנק הפועלים מוכר לקבוצת ספרא חלק מעסקי הבנקאות הפרטית הבינלאומיים. הבנק הודיע הבוקר כי הוא מוכר לבנק ספרא בניו יורק את תיק נכסי לקוחות הבנקאות הפרטית הבינלאומית מסניף מיאמי בהיקף נכסים של כשני מיליארד דולר, בתמורה לכ-16 מיליון דולר.
כמו כן, פורסם היום כי הבנק הקפיא גיוסי אג"ח בהיקף של 3.2 מיליארד שקל: לנוכח התפטרותו של היו"ר יאיר סרוסי והדירקטורית אירית איזקסון הוחלט בפועלים להקדיש את הימים הקרובים לטיפול בעניייניו הפנימיים, כך שההנפקות נדחו למועד מאוחר יותר.
תוצאות ניסוי של בונוס ביוגרופ תוצגנה מחר בכנס בין-לאומי: התוצאות הסופיות מהניסוי הקליני הראשון של החברה להשלמת חסר עצם בבני אדם, באמצעות הדור הראשון של שתל חי של עצם אנושית בהזרקה, תוצגנה בכנס כירורגיית פה ולסת שיתקיים במדריד.