רציו חתמה על הסכמים למימון חלקה בפרויקט לוויתן ברבע מיליארד ד’

בהמשך לדיווחים של שותפות רציו בדבר משאים ומתנים עם בנקים זרים ביחס לחוב הבכיר לפיתוח לוויתן, מעדכנת השותפות כי נחתם בינה לבין החתמים בנק HSBC ו- BNP Paribas מכתב הסמכה והתחייבות לחתום על עסקת מימון שכל תנאיה הוסכמו.

על-פי כתב ההתחייבות, התחייבו החתמים שמונו באופן בלעדי על ידי השותפות, לארגן ולהעמיד לשותפות (באמצעות חברה ייעודית שהוקמה על ידי השותפות - בבעלותה המלאה) מימון פרויקטלי למימון חלקה בפיתוח פרויקט לוויתן, בסכום של 250 מיליון דולר. הסכם המימון כולל מנגנון ותנאים על-מנת לאפשר לשותפות להגדיל את היקף החוב הבכיר בסכום נוסף של עד 150 מיליון דולר (כלומר לסכום כולל של 400 מיליון דולר), על ידי המממנים על פי הסכם המימון ו/או מממנים נוספים.

הסכם המימון ייחתם בסמוך למועד קבלת החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח לוויתן. ככל שלא ייחתם הסכם המימון בתוך 120 יום ממועד חתימת כתב ההתחייבות יהיה כל צד רשאי לבטל את כתב ההתחייבות. ההלוואה תהיה זמינה למשיכה בהתקיים מספר תנאים מוקדמים כמפורט בהסכם המימון. קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד כעבור 24 חודשים ממועד חתימת הסכם המימון והיא ניתנת להארכה של עד 24 חודשים נוספים בכפוף להסכמת הגופים המממנים על-פי הסכם המימון.

ההלוואה הינה דולרית ותישא ריבית משתנה אשר תשולם מידי שלושה חודשים, מחושבת לפי LIBOR לשלושה חודשים בתוספת מרווח. להבטחת פירעון ההלוואה תשעבד השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקט לוויתן. ההלוואה תהא מסוג recourse-limited ולמלווים לא תהא זכות חזרה לנכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם. החתמים יהיו רשאים לבטל את התחייבותם להעמיד את ההלוואה עד למועד החתימה על הסכם המימון בהתקיימות אירועים או נסיבות אשר משפיעים מהותית או עשויים להשפיע מהותית לרעה, כמפורט בכתב ההתחייבות. אם וכאשר ייחתם הסכם המימון, תפרסם השותפות דיווח מיידי מפורט על תנאי הסכם המימון.