מיטב דש, מבתי ההשקעות המובילים בישראל, הודיע היום על חתימת הסכם לרכישתו על-ידי קבוצת XIO, קרן השקעות גלובאלית מוטת צמיחה שמקום מושבה בלונדון. אילן רביב מנכ"ל מיטב דש, צבי סטפק מייסד החברה ויו"ר בית ההשקעות וכן אבנר סטפק סגן יו"ר דירקטוריון מיטב דש, יישארו כולם בחברה וימשיכו לנהלה עם צוות ההנהלה הבכירה.
"אנו סבורים שעסקה זו היא הצבעת אמון משמעותית באסטרטגיה של מיטב דש ובהישגיה כמו גם בעובדיה המצוינים" אמר אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש. "בשנים האחרונות יצאנו לדרך עם מהפך דיגיטלי בבית ההשקעות וגיוונו את המוצרים והשירותים הפיננסיים שאנו מציעים בין היתר באמצעות חברות אשראי וסוכנויות ביטוח. אני גאה על כך שקבוצת XIO מכירה בהצלחתנו ומעוניינת להמשיך ולתמוך באסטרטגיה שלנו תוך סיוע למיטב דש לצמוח ולהתרחב."
"אני חושב שזו עסקה מצויינת עבור כל בעלי המניות, לקוחות ועובדי החברה. הלקוחות יהנו משילוב של גוף פיננסי גלובאלי מוביל עם הידע והניסיון של הנהלת החברה ושלי שנמשיך לעבוד יחד בחברה ולהצעידה קדימה", אמר צבי סטפק, יו"ר בית ההשקעות מיטב דש.
"בעשור האחרון מיטב דש בנתה מותג ייחודי, חזק ויציב והינה המובילה הברורה בתעשיית השירותים הפיננסיים של ישראל. רכישת מיטב דש מתאימה באופן אידאלי לאסטרטגיה של קבוצת XIO המשקיעה בעסקים איכותיים ומובילים בתחומם עם צוותי ניהול מצוינים", אמר ג’וזף פצ’יני, מנכ"ל קבוצת XIO.
"אנו אופטימיים מאוד לגבי עתידה של החברה בטווח הארוך ומצפים לעבוד בשיתוף פעולה קרוב עם צבי סטפק, אבנר סטפק, אילן רביב וכל הנהלת מיטב דש", אמר קרסטן גייר, שותף בקבוצת XIO.
על-פי תנאי העסקה, שתתבצע לפי תמורה כוללת של כ-1.48 מיליארד שקל, כל בעלי המניות של מיטב דש יוכלו לבחור באחת משתי חלופות למכירת מניותיהם: (1) תמורה של 22 ₪ במזומן לכל מניה או (2) סך של 13.7 ₪ לכל מניה אשר ישולם במזומן וסך של 13.7 ₪ לכל מניה ישולם בתשלומים נדחים על פני שלוש שנים מהשלמת העסקה (אג"ח), כפוף להתאמות ולאפשרויות דחייה. התמורה המוצעת מספקת מענה להעדפות וצרכי נזילות שונים של בעלי המניות.
למשל, בעלי מניות המעדיפים לקבל במועד ההשלמה סכום במזומן יוכלו לבחור באפשרות (1) ואילו בעלי מניות ללא העדפה כזו יוכלו לבחור באפשרות (2). מיטב דש וקבוצתXIO סבורים שגמישות זו משפרת באופן משמעותי את האטרקטיביות של ההצעה.
"זה מצב של Win-Win. בפעם הראשונה בהיסטוריה של שוק ההון הישראלי, לא רק בעלי מניות השליטה עומדים להרוויח אלא גם למעלה מ-800 עובדי מיטב דש, עם אופציות בשווי מוערך של בין 50-100 מיליון ₪, ובעלי מניות המיעוט יחד עם שאר הציבור, אשר מושקע באופן ישיר ועקיף במיטב דש בפנסיה ובקרנות הנאמנות", הוסיף רביב.
הדירקטוריון של מיטב דש וועדת ההשקעות של קבוצת XIO אישרו את העסקה. שני בעלי המניות הגדולים ביותר של מיטב דש, BRM פיננסים ומר צבי סטפק, חתמו על התחייבות להצביע בעד העסקה באסיפה הכללית של החברה. העסקה כפופה לתנאים מתלים, לרבות אישור אסיפת בעלי המניות של מיטב דש וקבלת אישורים רגולטוריים.
עסקה זו היא הרכישה השנייה של חברה ישראלית בידי קבוצת XIO לאחר שרכשה ב-2015 את חברת לומניס בתמורה ל-510 מיליון דולר. לקבוצתXIO עניין רב בישראל בעיקר בגלל הכלכלה היזמית, הדינאמית הצומחת יחד עם האוכלוסייה. קבוצת XIO מתייחסת לעסקאות הרכישה של לומניס ומיטב דש כאל סימן דרך ואיתות ברור על מחויבותה ארוכת הטווח לישראל.
קבוצת XIO יוצגה בעסקה על ידי עו"ד דוני טולידאנו, ליאור אורן, ויוה גייר וניצן אברבך מארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות’. מיטב דש יוצגה בעסקה על ידי עו"ד אהוד סול, אילנית לנדסמן-יוגב, ניר דאש ואבירם חזק ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות’. קבוצת XIO ומיטב דש מודים לשני משרדי עורכי הדין על עבודתם המצוינת.