אמות השקעות פרסמה הבוקר את תוצאות המכרז המוסדי במסגרת הנפקת אג"ח מסדרות ד’ ו-ה’ של החברה, ובעקבות התוצאות מתכוונת עתה להגדיל את היקף ההנפקה המתוכננת להיקף של עד 360 מיליון שקל.
נזכיר כי בסך הכל התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב מסדרות ד’ ו-ה’ בהיקף כספי כולל של 512 מיליון ש"ח, כאשר מתוך הכמות הנ"ל קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל של 295.1 מיליון שקל.
בהתאם להרחבת סכום הגיוס, מידרוג קובעת דירוג Aa3.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק אמות באמצעות הרחבת סדרת קיימות בסך של עד 360 מיליון שקל ערך נקוב במקום סכום של 300 מיליון שאושר בדו"ח פעולת הדירוג מאתמול. ממעלות נמסר כי הדירוג "-AA" להנפקה של אמות באמצעות הרחבת סדרות אג"ח ד’ ו-ה’, תקף להיקף כולל של עד 360 מיליון שקל. תמורת ההנפקה תשמש להחלפת חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.