יום המסחר השלישי לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל ביציבות במדדים המובילים על רקע הפתיחה היציבה בניו יורק והנטייה לעליות בשעה זו באירופה. מספר אירועים קרובים מרכזים את עניין המשקיעים: פגישת אופ"ק מחר בנוגע לתפוקת הנפט; פרסום דוח התעסוקה בארה"ב ביום שישי; משאל העם הגורלי באיטליה ביום ראשון; והחלטת הריבית הקרובה של הפד, שצפוי לפי מרבית ההערכות להעלות ריבית בדצמבר.
המניות הדואליות חזרו הבוקר בפער שלילי מינורי על מדד המעו"ף, כאשר אופקו ומיילן בולטות עם פערים שליליים של 1.8% ו-0.9%, בהתאמה, ונייס במינוס 0.4%. מנגד, פריגו שבה עם פער חיובי של 1.2% וגזית גלוב בפלוס 0.7%.
אל על שזינקה אתמול בכ-3.6% במחזור הגדול בבורסה, המשיכה במומנטום החיובי על רקע ההתקדמות במו"מ עם ההנהלה. במסגרת עונת הדוחות, דלק קבוצה דיווחה על מעבר לרווח ומנגד חלל תקשורת עברה להפסד בהשפעת אובדן הלווין עמוס 6 והעיכובים בעסקת המיזוג המתוכננת. לקראת סיום המסחר פורסם כי עסקת הרכישה של חלל על סף חתימה, מה שהביא לטיסה במניית החברה. מניית הפועלים ריכזה עניין בעקבות התפטרות היו"ר סרוסי – על כך בהמשך.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-900 מיליון שקל כאשר בנק לאומי רושם את המחזור הגדול בבורסה בעליות, ובעקבותיו במחזורים ניכרים מניות טבע , אל על , אלביט מערכות , בזק ופרוטרום. ת"א-25 ות"א-100
חלל תקשורת טסה היום והובילה את העליות בת"א-100 בעקבות הדיווח כי היא קרובה לסגור עסקה עם הסינים ב-190 מיליון דולר ואחריה מבני תעשיה על רקע הדוחות, אל על לאור ההתקדמות לקראת סיום המשבר עם הטייסים, נורסטאר שממשיכה להתאושש, אנרג’יקס ושפיר הנדסה שהודיעה על גידול בהכנסות וברווחים ברבעון השלישי. מנגד, ביוטיים הובילה גם היום את הירידות ואחריה באדום מנקיינד , קומפיוג’ן, קנון שהוסיפה לאבד גובה, פורמולה מערכות וספאנטק .
מחוץ לת"א-100, אפריקה שהודיעה היום על הפסד רבעוני של 2.4 מיליארד שקל בעקבות מכירת אפי פיתוח, ריכזה עניין, ואפריקה תעשיות שטסה בכ-74% ביומיים בהמשך להסדרת החובות הבנקאיים של נגב, בלטה במימושים. אורתם סהר צנחה לקראת רכישת החברה. רפק בלטה בירוק בעקבות הדיווח על עסקת חלל תקשורת והודעה על חלוקת דיבידנד של כ-49 מיליון שקל.
כלכלת ארה”ב צמחה ברבעון השלישי בקצב המהיר ביותר מזה למעלה משנתיים: לפי אומדן התמ"ג השני שהתפרסם היום, המשק האמריקני צמח ב-3.2% - הנתון החזק ביותר מאז הרבעון השני של 2014 וגבוה מקונצנזוס האנליסטים, בתמיכת העליות בהוצאות הצרכנים והממשלה וביצוא. נתון נוסף שפורסם בארה"ב מצביע על שיא כל הזמנים במחירי הדירות, לפי מדד קייסר-שילר.
ביום ראשון הקרוב יתקיים משאל עם היסטורי באיטליה על שינוי החוקה, הכולל גם שינוי של שיטת הבחירות. הסקרים האחרונים מצביעים על יתרון למחנה המתנגד לראש הממשלה, תוצאה שעלולה להוביל להתפטרותו ולבחירות חדשות במדינה. בהראל מציינים היום כי נוכח מצבה השברירי ממילא של איטליה (חולשה ריאלית לצד מערכת בנקאות משותקת), עולה החשש לאי יציבות פוליטית שתחמיר עוד יותר את המצב. החשש התבטא גם בתשואות האג"ח הממשלתיות, שרשמו עלייה חדה בהשוואה לתשואות המקבילות של גרמניה וספרד.
לקראת החלטת אופ"ק מחר בנוגע למכסות הפקת הנפט, אומרים בהראל כי גם אם יגיעו להסכמה על הקפאת התפוקה, מדובר ברמות שיא של תפוקה התורמות להמשך הגידול במלאים, התומכות עדיין בלחץ לירידה במחיר.
המדד המשולב למצב המשק בחודש אוקטובר עלה ב-0.1%, נמוך מקצב גידולו של המדד בשנה האחרונה. כך נמסר מבנק ישראל. הירידות ביצוא הסחורות וביבוא התשומות לייצור באוקטובר והירידה במדד הייצור התעשייתי בספטמבר היו התורמים העיקריים להאטה בקצב גידולו של המדד. המדד לחודש ספטמבר עודכן מעט כלפי מטה - מ-0.3% ל-0.2%. נזכיר כי אתמול הכריז בנק ישראל על הותרת הריבית על כנה ברמה של 0.1%.
על סף חתימה: חברת חלל תקשורת צפויה לסכם על מכירתה לתאגיד התקשורת הסיני Xinwei תמורת כ-190 מיליון דולר (כ-730 מיליון שקל) - נמוך בכ-33% מהמחיר שסוכם בין הצדדים לפני כשלושה חודשים בטרם פיצוץ הלווין עמוס 6, אולם גבוה בכ-50% ממחיר השוק הנוכחי של החברה. העסקה מותנית באישורים רגולטורים שונים.
הבוקר דיווחה חלל כי עברה להפסד של 34 מיליון דולר בשל גידול בהוצאות בצל אובדן הלוויין עמוס 6 בספטמבר. הכנסות החברה ירדו ברבעון השלישי לכ-18.3 מיליון דולר לעומת 26.3 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. נזכיר כי הדחייה האחרונה בעסקת המיזוג עם Xinwei נקבעה ליום חמישי השבוע.
בנק הפועלים הודיע היום כי יו"ר הבנק יאיר סרוסי התפטר על רקע פרשת ההטרדה המינית נגד המנכ"ל לשעבר ציון קינן. מהפועלים נמסר כי "יו"ר הדירקטוריון הודיע על התפטרותו על רקע האווירה והפרסומים בדבר האירועים האחרונים בבנק". סרוסי יפרוש בסוף דצמבר לאחר יותר מ-7 שנים בתפקיד.
שיכון ובינוי הכריזה היום כי היא צפויה לרשום רווח של 35-40 מיליון דולר מעסקה למכירת חלקה בחברת פרויקט בקולומביה. ההחזקות, המהוות 50% מהתאגיד המשמש כיזם בפרויקט Cundinmarca, יימכרו לקרן ההשקעות הזרה אינפרארד בתמורה לכ-60 מיליון דולר כולל פירעון הלוואות בעלים.
אורמת טכנו חתמה על חוזה ל-25 שנה למכירת חשמל מתחנת כח בקליפורניה. החוזה החדש למכירת חשמל מתחנת אורמסה, המשקף מחיר קבוע של 77.25$ למגה-וואט שעה, יפחית את חשיפת החברה למחירי הגז הטבעי וישפר את הרווחיות.
שטראוס רוכשת את מניות המיעוט בשטראוס מים ב-66 מיליון שקל: הקבוצה התקשרה בהסכם בעלי מניות המיעוט המחזיקים ב-12.4% ממניות החברה הבת, לרכישת האחזקות לפי 28 דולר למניה במזומן.
סלקום הגישה בקשת פירוק זמנית נגד גולן טלקום בעקבות כישלונה של גולן להחזיר חובות של 600 מיליון שקל. בנוסף, בכוונת סלקום להגיש מחר בקשת פירוק לגולן.
במסגרת עונת הדוחות שצפויה להסתיים בעוד יומיים, בעלי המניות של קבוצת דלק עברו לרווח של 85 מיליון שקל ברבעון השלישי לעומת הפסד של 261 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. תוצאות פעילות הגז-נפט גדלו ל-111 מיליון שקל לעומת 87 מיליון אשתקד, ואילו ההכנסות ירדו מ-1.7 ל-1.5 מיליארד שקל. החברה תחלק דיבידנד של 200 מיליון שקל.
בתגובה לדוחות, בלידר שוקי הון ממליצים על קבוצת דלק תשואת יתר במחיר יעד של 1,015 שקל. האנליסט יהונתן שוחט: "דוח טוב לקבוצה תוך מהלכים להפיכתה לשחקנית אנרגיה טהורה; הפער בין שווי ה-NAV הסחיר לקבוצה לשווי השוק עומד על כ-30%".
אפריקה ישראל רשמה הפסד רבעוני של 2.4 מיליארד שקל בעקבות מכירת אחזקותיה באפי פיתוח בכ-550 מיליון שקל, מה שהביא גם לקיטון של 1.3 מיליארד שקל בהון המיוחס לבעלי החברה. הרווח מהשכרה והפעלת נכסים ירד ל-81 מיליון שקל בעקבות מכירת נכסים אשתקד והיחלשות שער האירו.