יום המסחר השני לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים על רקע חזרתם של השווקים לפעילות: מגמה שלילית נרשמת בשעה זו הן באירופה והן בוול סטריט שחוזרת לשגרה לאחר סופ"ש חג ההודיה.
בזירה המקומית, בנק ישראל פרסם את הודעת הריבית לחודש דצמבר, שנותרה גם החודש ללא שינוי על רקע הציפיות המתחזקות להעלאת ריבית הפד בישיבה הקרובה. אל על ריכזה עניין רב בעקבות ההבנות בין הטייסים וההנהלה, אם כי אלה נחלשו בצל הדיווח כי הצדדים יצאו לסבב גישור נוסף בהסתדרות. במסגרת עונת הדוחות התפרסמו בין היתר התוצאות של אלקו, כלכלית ירושלים וקבוצות הביטוח הראל והפניקס.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-1.25 מיליארד שקל כאשר אל על רושמת את המחזור הגדול בבורסה בעליות, ובעקבותיה בפער ניכר מניות פרוטרום , פועלים בעקבות ההערכות כי היו"ר סרוסי יפרוש מתפקידו על רקע פרשת ההטרדה המינית של המנכ"ל לשעבר ציון קינן, טבע שהודיעה כי תפיץ משאף לקנאביס, אלביט מערכות ואלוני חץ . ת"א-25 ות"א-100
מניית אל על , שנפלה כ-20% מתחילת השנה בצל השביתות ובהשפעת הדוחות החלשים, הובילה את העליות בת"א-100 בעקבות ההתקדמות לקראת סיום המשבר עם הטייסים. כמו כן בלטו בעליות אמות שהודיעה על עסקה לרכישת פרויקט בת"א, איידיאו , אשטרום נכסים שפרסמה דוחות, גזית גלוב ופרטנר . מנגד, ביוטיים הובילה את הירידות ואחריה באדום קנון , הפניקס על רקע הדוחות, מנקיינד , חברה לישראל על רקע מינוי יו"ר חדש, ואופקו שהתממשה לאחר מספר ימי עליות.
מחוץ לת"א-100, אפריקה תעשיות שטסה כבר בכ-74% בשני ימי מסחר בהמשך להסדרת החובות הבנקאיים של נגב ופרסום הדוחות, המשיכה במומנטום החיובי. פנטזי נטוורק ריכזה עניין בתגובה להסכם בהודו והמלט בלטה בירוק לאור הדוחות.
כאמור, בהתאם לכל התחזיות המוקדמות, הוועדה המוניטארית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי גם בחודש דצמבר, ברמה של 0.1%, כשברקע הציפיות להעלאת ריבית הבנק הפדרלי בארה"ב בישיבתו הקרובה הולכות ומתחזקות. הוועדה המוניטארית הדגישה בהודעת הריבית כי מחירי הדירות ממשיכים לעלות ומלאי הדירות הלא מכורות נותר גבוה. בתוך כך, מסתמנת האטה מסוימת בקצב נטילת המשכנתאות, תוך המשך עלייה בריבית המשכנתאות.
בתגובה, האנליסטים לא צופים שינוי במדיניות המוניטארית של בנק ישראל עד סוף השנה הבאה לפחות. בפסגות מעריכים שהתנאים להעלאת ריבית לא יבשילו לפני סוף 2017, אף על פי שהשווקים מתמחרים הקדמה של העלאת הריבית בישראל לאמצע 2017. הראל צופים שב"י ימשיך לרכוש מט"ח ולהשאיר את הריבית בארץ ללא שינוי עד לסוף 2017 ובכך ליצור פערי ריבית ריאליים שיקזזו במעט את השפעת הגורמים המבניים.
לדברי לידר שוקי הון, העלאת ריבית בישראל לא צפויה לפני 2018, כאשר תנאי בסיסי הוא עלייה משמעותית בציפיות האינפלציה אל כיוון 2%. הלמן אלדובי סבורים שבנק ישראל ימתין עם שינויים המוניטאריים ויעדיף לבחון את צעדי הפד והממשל החדש בארה"ב.
באגוד המליצו מוקדם יותר על הסקטורים שייהנו מבחירת טראמפ לנשיא ארה"ב - תעשייה, פיננסים ופארמה. להערכת כלכלני הבנק, החלוקה הגיאוגרפית המומלצת בחו"ל היא: ארה"ב – 70%, אירופה – 15%, יפן -8% ואסיה ללא יפן – 7%; מומלץ להיחשף לדולר גם באמצעות האפיק המנייתי.
אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם היום סקירה על ענף הנדל"ן למגורים לחודש ספטמבר, שמראה כי בחודש זה נרכשו 9.5 אלף דירות, ירידה של 2% בהשוואה לחודש הקודם. רכישת דירות חדשות ירדה ב-10%. משקל המשקיעים בסך הרכישות ממשיך לשמור על רמה נמוכה של 19%, כאשר משקלם במרכז הארץ, למעט ת"א, נמוך עוד יותר. מכירות המשקיעים מוסיפות לשמור על רמה גבוהה של 2,000 דירות בחודש - בכך נמשך מאזן נטו שלילי של רכישות משקיעים.
בתוך כך, מלשכת שמאי המקרקעין נמסר כי מחירי הדירות זינקו ב-9% בשנה. דוח השמאים, תחליף לא רשמי למדד השמאי הממשלתי שהופסק, מצביע על עליות מחירים בת"א (17%), ברמלה (15%), ברחובות (13%), בראשל"צ (12%) ובמודיעין ואילת (11%).
אמש פורסם כי במסגרת ההבנות שהושגו בין טייסי אל על להנהלה הוחלט על תהליך התייעלות במסגרתו יקצרו הטייסים את זמני הטיסות. חלק מהסכומים שייחסכו כתוצאה מכך ישמשו להעלאת שכר הטייסים. כמו כן, אל-על תפסיק להחכיר מטוסים. עם זאת, מקורות מקורבים למו"מ טענו בצהריים כי אחרי שהושגו הבנות והסכם בין הצדדים נקלע המו"מ שוב לחילוקי דעות קשים, אולי אף פיצוץ במגעים. לדברי המקורבים, הצדדים לא מכבדים את ההבנות שהושגו כבסיס לסיום המשבר.
קבוצת דלק תרכוש 17.5% משותפות ”רציו פטרוליום אנרגיה” שמתקדמת לקראת הנפקה ראשונה בבורסה. דלק חתמה על הסכם לרכישת אחזקות בשותפות בהנחה של 15% מהמחיר המינימאלי במסגרת ההנפקה שהשותפות תבצע. בעלי השליטה ב”רציו פטרוליום אנרגיה”, המתמקדת בחיפושים בחו"ל, הם בעלי השליטה ברציו חיפושי נפט.
בנק הפועלים מאשר היום כי מתקיימות שיחות לקיצור כהונתו של היו”ר יאיר סרוסי. אמש דווח כי היו"ר סרוסי צפוי לסיים את תפקידו בחודשים הקרובים על רקע פרשת התלונה על תקיפה מינית של עובדת הבנק לשעבר נגד המנכ"ל לשעבר ציון קינן, שלא דווחה לבנק ישראל. פרסומים מהיום מצביעים על כך שהמועמד המוביל להחליפו הוא עו"ד עודד ערן, המשמש כדירקטור בבנק.
טבע והחברה הישראלית סאיקי מדיקל חתמו על הסכם הפצה ושיתוף פעולה בישראל לפיו לראשונה בעולם יתאפשר שיווק קנאביס במשאף, שהינו האמצעי היעיל ביותר למתן הקנאביס. זו הפעם הראשונה שתחום הקנאביס הרפואי עומד בסטנדרטים פרמצבטיים למתן בשאיפה. על פי ההסכם, טבע ישראל תהיה המשווקת והמפיצה הבלעדית בישראל של משאף Syqe למתן קנאביס רפואי שפותח על ידי סאיקי.
אמות רוכשת פרויקט ברמת החייל בתמורה לכ-250 מיליון שקל: נחתם הסכם לרכישת הזכויות על פרויקט משרדים ומסחר המצוי בשלבי בנייה סופיים. היקף ההשקעה מוערך ב-270-280 מיליון שקל, ה-NOI הצפוי בתפוסה מלאה - 19-21 מש"ח בשנה.
בריינסוויי פרסמה היום תוצאות סופיות חיוביות מניסוי בדיכאון מאג’ורי עמיד לתרופות במבוגרים. בניסוי הבוחן את יעילות הטיפול במערכת ה-Deep TMS לטיפול בחולים בגיל 60 ומעלה נמצא כי המכשיר בטוח לשימוש ללא תופעות לוואי, ואף בעל השפעות מיטיבות על מאפייני הדיכאון.
ננו דיימנשן סיפקה מדפסת תלת ממד לחברה גרמנית. מדובר במשלוח השלישי של מדפסת DragonFly 2020 של החברה ללקוח בטא. המדפסת תותקן במטה של PHYTEC במיינץ, במטרה להאיץ את זמני הפיתוח של מערכות אלקטרוניקה.
הסכם שישי לפנטזי נטוורק במסגרת אסטרטגיית ה-B2B: החברה דיווחה על הסכם רישיון ושיווק עם לקוח עסקי בהודו בתחום הקריקט שלו קהל לקוחות פוטנציאלי של כ-10 מיליון משתמשים.
עונת הדוחות נמשכת: כלכלית ירושלים ממשיכה לצמצם את החוב ולשפר רווחיות לבעלי המניות. הרווח מפעילויות נמשכות הסתכם בתקופת הדוח בכ-161 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-54 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה משערוך נדל"ן להשקעה וקיטון בהוצאות מימון.
אלקו הכריזה על חלוקת דיבידנד של 20 מיליון שקל בדצמבר הקרוב. הרווח הנקי לרבעון הסתכם ב-80 מיליון ש"ח לעומת 37 מיליון ש"ח אשתקד, וההכנסות עלו ל-2.1 מיליארד ש"ח לעומת 1.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל.
אשטרום נכסים דיווחה כי הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון השלישי הסתכם ב-26.0 מיליון ש"ח לעומת 25.3 מיליון ש"ח במקביל אשתקד. הכנסות החברה לרבעון הסתכמו ב-59.4 מיליון ש"ח לעומת 59.0 מיליון אשתקד.
הראל השקעות דיווחה כי סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון השלישי בכ-5.1 מיליארד ש"ח, גידול של כ-8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.הרווח הכולל ברבעון השלישי הסתכם בכ- 163 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ-130 מיליון ש"ח, בעיקר כתוצאה מהתשואות בשוק ההון שהיו גבוהות מהתשואות ברבעון המקביל אשתקד ומגביית דמי ניהול משתנים.
חברת ביטוח נוספת, הפניקס, עברה גם היא לרווח: הרווח הכולל לבעלי המניות ברבעון הסתכם ב-219 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 3 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון גדלו ל-2.3 מיליארד ש"ח לעומת 2.0 מיליארד ברבעון המקביל.
המלט הציגה זינוק ברווח הנקי ובהכנסות לרבעון השלישי: הרווח המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי הסתכם בכ-2.7 מיליון דולר - גידול של כ-90.4%, ההכנסות צמחו בכ-38% ל-33 מיליון. החברה הודיעה כי תחלק דיבידנד של כ-19 מיליון שקל.
לפידות עברה לרווח רבעוני של 27 מיליון שקל, וההכנסות צמחו ב-15% ל-342 מיליון שקל. בנוסף, החברה מודיעה על מימוש כלל כתבי האופציה שהוקצו לה במסגרת הסדר החוב של סאני תקשורת בתמורה למחיר מימוש בסך כולל של כ-12 מיליון שקל.
בהמשך לדוחות של שופרסל, לאומי מעלים את מחיר היעד למניה ל-12.2 שקל - דאונסייד של 12%. גיל דטנר, אנליסט הקמעונאות והתקשורת של לאומי שוקי הון, מותיר המלצת תשואת חסר למניה. לדבריו, "רמי לוי וויקטורי מהוות חלופות מועדפות, עם תמחור סביר ואופק צמיחה חזק".
לאור ההתאוששות בתוצאות רמי לוי, רוסאריו מעלים שווי הוגן ל-151 שקל למניה. עם זאת, למרות הסנטימנט החיובי בשוק מאז פרסום הדוחות, האנליסטים נוקטים בעמדה זהירה יותר בהערכת השווי: "מעדיפים להמתין ולהיווכח האם השיפור הוא בר-קיימא".