פסגות: נייס פרסמה דוחות חזקים לרבעון השלישי המעידים על המשך המומנטום העסקי החיובי. תוצאות הרבעון הכו את תחזיותינו ואת תחזיות הקונצנזוס והן מצביעות, כצפוי, על צמיחה מהירה בהכנסות וברווח תוך שיפור יחסי הרווחיות. החברה חותמת עוד רבעון פעילות חזק עם הכנסות ורווח תפעולי ברמות שיא ותזרים מזומנים וצבר חזקים. בנוסף העלתה החברה את תחזיותיה לגבי כלל 2010 כאשר התחזיות ברמת ההכנסות והרווח למניה לרבעון הרביעי גבוהות מתחזיות השוק. יצוין כי על השיפור בשולי הרווח הגולמי העיבו הוצאות תפעוליות גבוהות וכמו כן סייעו לתוצאות הכנסות מימון גבוהות ומספר מניות נמוך (ביחס להערכותינו) אשר תרם לעקיפת תחזית הרווח למניה.
על רקע התוצאות אנו מעלים את מחיר היעד ל 35.4 דולר למניה אולם לאור דיסקאונט נמוך יחסית של 7.6% (מחיר המניה המגולם בשוק המקומי- 32.9 דולר) אנו מורידים את ההמלצה לתשואת שוק וממליצים לנצל עליות לטובת מימושים.