יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים בתמיכת פערי ארביטרז’ חיוביים של המניות הישראליות הנסחרות בניו יורק, ושיאים טריים במדדים בוול סטריט בסוף השבוע. השבוע יסתיים מצעד הדוחות של הרבעון השלישי שהתגלה עד כה כלא רע למניות הישראליות.
ממוצע הארביטרז’ החיובי עמד הבוקר על כ-0.15% כאשר מרבית מניות הארביטרז’ הנסחרות במדד ת"א 25 חיוביות מלבד פריגו ואלביט מערכות ואילו מניית אופקו בלטה לטובה עם פער חיובי של כ-2%. במהלך המסחר בלטו לחיוב מניות הגז בעקבות הודעת שותפויות אבנר ודלק קידוחים על חתימת הסכמים למימון פרויקט לוויתן.
מחזור המסחר המקומי היה היום דליל למדי כהרגלו בימי ראשון והסתכם בחצי מיליארד שקל כאשר מניית רמי לוי מובילה את המחזורים בת"א-100 בעליות בהמשך לדוחות החזקים ובעקבותיה במחזורים ניכרים מניות אלביט מערכות , ביטוח ישיר שהמשיכה לאבד גובה על רקע הדוחות, הבנקים פועלים ולאומי בהשפעת העלאת דירוג ארוך טווח מפיץ’, וטבע . ת"א-25 ות"א-100
רמי לוי, שדיווחה לאחר סיום המסחר ביום חמישי על זינוק של כ-87% ברווח הרבעוני, הובילה את העליות במניות ת"א-100 בהמשך להמלצה באפסייד של כ-35% ואחריה אופקו שנהנתה מהארביטראז’ החיובי כאמור, בזן על רקע הדוחות הרבעוניים, אשטרום נכסים , אבנר, מגדל ביטוח וספאנטק . מנגד, איידיאיי ביטוח שצנחה כבר בכ-8.5% ביום חמישי על רקע הדוחות, הובילה את הירידות - ואחריה סאפיינס , ביטוח ישיר ונורסטאר שהמשיכו גם הן לצנוח כאמור, פריגו ואינטרנט זהב .
מחוץ לת"א-100, אפריקה תעשיות שטסה 58% ביום חמישי בהמשך למתווה הסדרת החובות הבנקאיים של נגב המשיכה לבלוט על רקע פרסום הדוחות שהצביעו אמנם על צמצום ההפסדים אך הותירו הערת "עסק חי", וגם אפריקה ישראל הוסיפה לרכז עניין. שפע ימים שדיווחה הבוקר על השקעה של 7 מיליון פאונד במסגרת הנפקה בלונדון בלטה בירוק.
מדדי המניות בארה"ב סיימו את יום המסחר הקצר ביום ו’ בעליות שערים ורשמו לשיאים חדשים בהמשך לשבוע המסחר השלישי ברציפות שנסגר בעליות. נפח המסחר היה קטן שכן רבים מהמשקיעים לא היו על רצפות המסחר עקב חג ההודיה. בסיום, מדד הדאו ג’ונס עלה ב- 68.96 נקודות, או 0.36%, וסגר ברמה של 19,152.14, בעוד מדד S & P 500 עלה 8.61 נקודות, או 0.39%, ל- 2,213.33. מדד הנאסד"ק עלה ב- 18.24 נקודות, או 0.3%, ל- 5,398.92.
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הרביעי של נובמבר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. כך עולה מסיכום המסחר השבועי שפרסמה הבורסה לניירות ערך בתל אביב. מדד ת"א–25 עלה השבוע ב-1.2%. מתחילת השנה ירד המדד ב-5.2%. מדד ת"א–100 עלה השבוע ב-1.2%. מתחילת השנה ירד המדד ב-3.7%. מדד ת"א-תקשורת עלה השבוע ב-5.8%. מתחילת השנה ירד המדד ב-8.4%.
לאור המגמה החיובית בשוק בשבוע שחלף, הגיוסים לקרנות המנייתיות כמעט והוכפלו. לפי מיטב דש, הקרנות המנייתיות כולל הגמישות מובילות את היקפי הגיוסים בתעשיית הקרנות השבוע עם גיוסים של כ-170 מיליון שקל. בתוך כך, הפדיונות בקרנות המסורתיות ירדו לכ-175 מיליון שקל.
בהלמן-אלדובי ממליצים בסקירה שבועית להגדיל חשיפה למניות בארץ על חשבון חשיפה לחו"ל. זאת לאור פערי תמחור בין השוק בארץ לשווקים המרכזיים בחו"ל ולאור צפי לרווחיות גבוהה וביצועים טובים של הפירמות המקומיות לעומת פירמות זרות. "בחו"ל אנו מעדיפים את השוק האמריקאי על פני אירופה", הוסיפו.
מיטב דש ממליצים על חשיפה בינונית ומטה באפיק המנייתי תוך חשיפת יתר לשוק המניות האמריקאי והיפני וחשיפת חסר לשוק האירופאי ולשווקים המתפתחים. אלכס זבז’ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות, סבור גם כי שוק המניות הישראלי אטרקטיבי להשקעה.
השותפויות דלק קידוחים ואבנר הכריזו הבוקר כי חתמו על מכתבי התחייבות למימון חלקן בפיתוח שלב א’-1 של פרויקט לווייתן. מדובר במימון הגדול ביותר שבוצע אי פעם במשק הישראלי לפרויקט בשלב פיתוח. הבנקים HSBC וג’יי.פי מורגן התחייבו להעמיד לשותפויות מימון בסכום של 1.5-1.75 מיליארד דולר במשותף, למימון חלקן של השותפויות בפיתוח הפרויקט.
סלקום דיווחה היום כי היא נמצאת במו”מ מתקדם לקראת חתימה על הסכם שיתוף רשתות עם רוכש פוטנציאלי של גולן טלקום. בתוך כך מסרה סלקום כי גולן דחתה את דרישתה לשלם את החוב בסך 600 מיליון שקל ב-3 בדצמבר, כך שהיא תמשיך בהליכים המשפטיים נגדה ואף עשויה להגיע עד הגשת בקשת פירוק לגולן.
במסגרת ההנפקה המתוכננת בבורסת לונדון, שפע ימים הודיעה היום כי התקבלה התחייבות להשקעה של 7 מיליון ליש”ט. מנכ"ל החברה: "נותר לנו רק להשלים את ההליכים הפרוצדורליים ולגייס בהנפקה את היתרה מהתוכנית המקורית - 3 מיליון דולר בלבד".
עונת הדוחות המקומית הולכת ומתקרבת לסיום. בזן דיווחה הבוקר כי עברה להפסד מנוטרל של 16 מיליון דולר לעומת רווח של 102 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להפסד מנוטרל הושפע מהוצאות מימון ומסים על הכנסה. מרווח הזיקוק המנוטרל ירד ל-4.4 דולר לחבית לעומת 9.1 דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה תחלק דיבידנד של כ-85 מיליון דולר - הראשון שהיא מחלקת מזה 6 שנים.
ישרס מדווחת על גידול ברווחים, בהכנסות וב-NOI ברבעון ומתחילת השנה. הרווח לבעלי המניות בתשעת החודשים הראשונים של 2016 זינק ב-78% לכ-140 מיליון שקל, הורווח הרבעוני עלה ל-24 מיליון. החברה תחלק דיבידנד נוסף בהיקף של כ-25 מיליון שקל.
אחרי שנים של הפסדים: אנגל משאבים עברה לרווח רבעוני. החברה דיווחה על רווח של 124.9 מיליון שקל ברבעון השלישי, ועברה גם לרווח של 66.9 מיליון בתשעת החודשים הראשונים של 2016. מדובר בדו״ח הכספי הראשון מזה זמן רב בו רואי החשבון של החברה לא צירפו הפניית תשומת לב בחוות הדעת. נזכיר כי את 2015 סיימה אנגל בהפסד של 46.3 מיליון שקל.
בזכות הבנייה בחריש, 2016 מסתמנת כשנת שיא לחברת חנן מור: מתחילת השנה נמכרו 215 יח"ד בסכום כולל של 275 מיליון שקל. היו"ר חנן מור: "הציבור השלים עם היווצרות הבועה התל אביבית ומחפש השקעות איכותיות במחירים הגיוניים".
אילנית שרף, מנהלת מחלקת מחקר ברוקראז’ בפסגות, פרסמה היום התייחסות לדו"חות רמי לוי לרבעון השלישי, ובה הותירה את ההמלצה למניה על תשואת יתר עם מחיר יעד של 206 שקל - אפסייד של 37% על מחירה לפני סגירת יום המסחר. "לאחר מספר רבעונים חלשים הרשת מציגה תוצאות מעודדות עם פתיחה מואצת של סניפים מתחילת השנה שהסתכמה ב 11 סניפים חדשים וצפי לפתיחת סניף נוסף עד סוף השנה או חמישה סניפים נוספים עד סוף 2017", ציינה.