אלון רבוע כחול פועלים לבצע הנפקת אג”ח של לפחות 650 מיליון שקל

חברת אלון רבוע כחול מדווחת היום כי בכוונתה לצאת במהלך השנה הקרובה בתהליך גיוסי חוב. מהדיווח לבורסה עולה כי בימים אלה פועלת החברה להנפקת סדרת אג"ח חדשה. ההנפקה תותנה בכך שבכל מקרה יעמדו לרשות החברה מקורות נזילים במועד הגיוס בהיקף שלא יפחת מסך של 650 מיליון ש״ח.

בכוונת החברה להכניס לשטר הנאמנות מנגנון לפיו יותנה שחרור כספי ההנפקה בהיקף גיוס של 650 מיליון ש״ח או לחילופין בהפקדת פיקדון ייעודי או ערבות בנקאית על ידי בעל השליטה אצל נאמן בגובה ההפרש שבין סכום הגיוס לבין הסך של 650 מיליון ש״ח בתור כרית נזילות שתוכל לשמש את החברה בתנאים ולתקופה שיוגדרו בשטר הנאמנות ותפחת בד בבד עם הקמת מקורות נזילים חלופיים. התחייבותו של בעל השליטה תתקבל במועד ההנפקה ותהווה תנאי להשלמתה.

בתוך כך מידרוג קובעת דירוג מותנה Baa1.il(P) באופק יציב לאגרות חוב מסדרה ד’ בהיקף של עד 650 מיליון ₪ ע.נ. שעתידה להנפיק אלון רבוע כחול. תמורת הנפקת אגרות החוב מיועדת לשמש למחזור החוב הפיננסי של החברה העומד במלואו לפרעון עד חודש ספטמבר 2017 - בין אם עפ"י לוח סילוקין ובין אם עפ"י פירעון מוקדם אופציונאלי של הבנקים.

נוכח אי הוודאות לגבי סכום גיוס אגרות החוב בהיקף האמור לעיל, הדירוג מותנה בהקמת מקורות נזילים לחברה בהיקף שלא יפחת מסך של 650 מיליון ₪ אם באמצעות הנפקת אגרות החוב כדלעיל ו/או באמצעות העמדת כתב הוראה בלתי חוזרת מאת ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה ו/או חברה פרטית אחרת בשליטת מוטי בן משה, אשר יקים לחברה באמצעות נאמן, זכות לקבל מזומנים מידי בעל השליטה בסכום השווה להפרש שבין סכום הגיוס בפועל של אגרות החוב לבין סך של 650 מיליון ₪ וזאת בדרך של העמדת פיקדון ייעודי ו/או ערבות בנקאית בלתי חוזרת על ידי בעל השליטה.