בהמשך להודעת אפריקה נכסים על בחינת אפשרות להנפקה של אגרות החוב (סדרה ז’), החברה מעדכנת הבוקר (ראשון) כי ביום חמישי האחרון התקיים מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה כאמור, בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ז’) של החברה, אשר הונפקה במסגרת לציבור וכן הורחבה במסגרת הנפקה פרטית בחודש פברואר 2015, במסגרת של הצעה לציבור בחודש מרץ 2015 וכן במסגרת של הצעה לציבור בחודש יוני 2016.
החברה מתעתדת להציע את אגרות החוב (סדרה ז’) בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם על פי תשקיף המדף. אגרות החוב (סדרה ז’) שתונפקנה על פי דוח הצעת מדף תהיינה שוות בכל תנאיהן ובכל זכויותיהן מכל הבחינות לאגרות החוב (סדרה ז’) הקיימות במועד זה, ותהוונה סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה ז’) הקיימות, שבמחזור.
אגרות החוב (סדרה ז’) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה הכוללות כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ז’).
במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 436,048 יחידות. בהמשך לכך, קיבלה החברה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת 202,430 יחידות הכוללות אגרות חוב (סדרה ז’), במחיר ליחידה של 988 ש"ח, אשר יהווה במכרז לציבור את המחיר המינימלי ליחידת אגרות החוב (סדרה ז’). מובהר, כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור.
היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם, ואולם בשים לב להיקף ההתחייבויות המוקדמות שקיבלה החברה כמתואר לעיל ולכללי הבורסה, היקף ההצעה לציבור צפוי לעמוד על 250 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה ז’). לאור זאת, פנתה החברה לחברת מידרוג אשר קבעה דירוג 3A (אופק יציב) להנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז’) בהיקף של עד 250 מיליון ש"ח ע.נ.
יצוין כי חברת האם של החברה, אפריקה ישראל, מצויה בהליכי הסדר חוב. אם כתוצאה משינוי במבנה השליטה, במסגרת הסדר החוב או כל סוגיה אחרת הנוגעת לשינוי מבנה השליטה, יחול שינוי באסטרטגיית החברה או במדיניות חלוקת הדיבידנד, האמור עלול להשפיע לשלילה על הדירוג.