S&P מעלות הודיעה היום שהדירוג של גזית גלוב (Stable-/ilAA) ושל איגרות החוב שלה (-ilAA) אינו מושפע, בשלב זה, מהסכם המיזוג בין חברה מאוחדת, אקוויטי וואן (EQY) לבין חברת Regency.
על פי הודעת גזית מה-15 בנובמבר, אקוויטי התקשרה בהסכם מיזוג עם ריג’נסי באמצעות עסקת החלפת מניות. לאחר השלמת העסקה גזית גלוב תהיה בעלת המניות הגדולה ביותר ותחזיק בכ-13.2% מהחברה הממוזגת. החברה צפויה להיות בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה הממוזגת אשר צפויה להיות בעלת שווי חברה של כ- 15.6 מיליארד דולר ואשר תהפך לחברת מרכזי מסחר מובילה בארה"ב במונחי שווי.
"להערכתנו, החברה הממוזגת תהנה מיתרונות לגודל, תשפר את הפיזור הגאוגרפי ומהצפי לחסכון בעלויות", אומרים היום במעלות. "כמו כן, העובדה שהאסטרטגיה העסקית של שתי החברות הינה דומה, בין היתר התמקדות בתחום המרכזים המסחריים מעוגני הסופרמרקטים, תומכת בפרופיל העסקי של החברה הממוזגת. עם השלמת העסקה, החברה צפויה להפסיק לאחד את דוחות EQY בעקבות ירידה משליטה ואנו צופים כי שיעור המינוף המאזני ויחסי הכיסוי בדוחות המאוחדים של גזית גלוב יושפעו לשלילה בהשוואה לתרחיש הבסיס הקודם שלנו, אך עדיין יוותרו בטווח ההולם את הדירוג הנוכחי. הערכתנו נתמכת, בין היתר, במדיניות הפיננסית של החברה".