בהמשך לדוח המיידי של שותפויות נפטא חיפושים וחנל מיום 18.7.2016 אודות בחינת מתווה אפשרי למיזוג השותפויות עם ולתוך ישראמקו, מוסרות הבוקר השותפויות כי ביום חמישי האחרון אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי את התקשרות השותפות בעסקה.
לפי תנאי העסקה, תתמזג השותפות עם ולתוך ישראמקו באופן שכל נכסיה והתחייבויותיה של השותפות במועד המיזוג יועברו לישראמקו, השותפות תחוסל ולבעלי הזכויות בשותפות יוקצו יחידות השתתפות של ישראמקו, בכמות זהה לכמות יחידות ישראמקו שתועבר לישראמקו על ידי השותפות במסגרת המיזוג, באופן שכל מי שיחזיק ביחידות השתתפות של נפטא במועד השלמת המיזוג יהיה זכאי להקצאה של 21.17 יחידות ישראמקו בגין כל יחידת השתתפות של השותפות שתוחזק על ידו, וכל מי שיחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד השלמת המיזוג, יהיה זכאי להקצאה של 45.19 יחידות ישראמקו בגין כל יחידת השתתפות של השותפות שתוחזק על ידו.
בתנאי עסקת המיזוג נקבע, בין היתר, כי במועד המיזוג לא יהיה בשותפות כל נכס פרט להחזקה ביחידות ישראמקו וסך של 13 מיליון ש"ח, אשר יועברו לישראמקו במסגרת המיזוג.
בהתאם, עובר למיזוג תבצע השותפות פעולות מקדימות ובכלל זאת חלוקת מלוא יתרות המזומנים שבידיה מעבר לסך של 13 מליון ש"ח והעברה של זכויותיה בחזקת שמשון וזכותה לקבלת תמלוג-על מדור חיפושי גז, שותפות מוגבלת לידי נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ, על מנת שתחזיק בהם בנאמנות עבור בעלי הזכויות בשותפות ותפעל למימושם ולחלוקת תמורת המימוש, בניכוי הוצאות הנאמנות והמס שיחול בגין המכירה, בהתאם להסדר הנאמנות לגביו הוגשה לרשות המסים בקשה לקבלת החלטת מיסוי בהסכם.
השלמת עסקת המיזוג מותנית בהתקיימותם של מלוא התנאים המתלים לעסקת המיזוג, ובכלל זה: אישור האסיפות הכלליות של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפויות המתמזגות, השלמת מיזוג חנ"ל - ים המלח, שותפות מוגבלת עם ולתוך ישראמקו, קבלת החלטות המיסוי לגבי עסקת המיזוג והסדר הנאמנות הנ"ל, קבלת אישורים רגולטוריים לרבות אישורים מרשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ, אישור הממונה על ענייני הנפט להעברת הזכויות בחזקת שמשון ועוד.
המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים שנקבעו לעסקת המיזוג הוא יום ה- 20 באפריל 2017 כאשר כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להאריך את המועד הנ"ל ב- 60 ימים נוספים. השותפות תפרסם בימים הקרובים דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות, אשר יכלול תיאור מפורט של עסקת המיזוג לרבות נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי לאישורה.