יום המסחר האחרון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת עם יציבות במדדים המובילים, כאשר מניות הבנקים ואלביט ריכזו עניין רב על רקע פרסום הדוחות הרבעוניים. בורסות אירופה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת, ובוול סטריט נרשמת נטייה חיובית בהמשך לנעילה היציבה הבוקר באסיה.
השווקים מגיבים בין היתר לדברי יו"ר הפד ילן כי העלאת הריבית עשויה להתבצע "בקרוב יחסית" ולמספר נתוני מאקרו שפורסמו בארה"ב, בהם הדרישות לדמי אבטלה שירדו השבוע לשפל של 43 שנה והתחלות הבנייה שהפתיעו עם זינוק גבוה מהצפי. החוזים על הנפט מזנקים על רקע האופטימיות הגוברת סביב הסכם אופ"ק.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל כאשר אלביט מערכות מובילה את המחזורים בירידות חדות בעקבות הדוחות, ואחריה בלטו במחזורים בנק הפועלים שדיווח על ירידה ברווח הרבעוני בצל ההפרשה בגין החקירה בארה"ב, טבע , לאומי , בזק ופרוטרום . ת"א-25 ות"א-100
דלתא זינקה והובילה את העליות במניות ת"א-100 בהמשך לדוחות שפרסמה השבוע, ואחריה רבוע נדל"ן, שותפויות הגז אבנר ודלק קידוחים, קנון . מנגד, אלביט הובילה את הירידות, ואחריה אינטרנט זהב שממשיכה באדום, שופרסל בצל הורדת המלצה מאקסלנס, בי-קום, מיילן וקומפיוג’ן.
מחוץ לת"א-100, אורתם סהר זינקה על רקע קבלת שתי הצעות נוספות לרכישת החברה והחלטת ביהמ"ש כי צו הקפאת ההליכים יהפוך לזמני וינוהל מו"מ להסדר. סקיילקס, שעברה לרווח נקי והודיעה על גידול בהכנסות, ריכזה את עניין המשקיעים וחמת זינקה בתגובה לדוחות.
כאמור, יום המסחר המקומי התנהל בסימן דוחות הבנקים, אך לאומי והפועלים נסחרו גם על רקע הנחיית בנק ישראל לבנקים לערוך שינויים בהרכבי הדירקטוריונים של חברות כרטיסי האשראי. ב"י הודיע על צעדים להבטחת כושר התחרות של חברות כרטיסי האשראי שעתידות להיפרד מהבנקים, על רקע הצעת החוק המתגבשת להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות.
דוחות הפועלים לרבעון הושפעו מההפרשה שביצע הבנק במסגרת החקירה של הרשויות בארה"ב. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ברבעון השלישי בכ-699 מיליון ש"ח, ירידה של 12.8% בהשוואה לרווח בסך של כ-802 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי המניות הסתכמה ב-8.3%, בהשוואה ל-10.4% ברבעון המקביל אשתקד. הבנק יחלק דיבידנד של 210 מיליון שקל.
בעקבות הדוחות, בלידר שוקי הון מעדכנים את ההמלצה על פועלים ל”תשואת יתר” עם מחיר יעד של 26 שקל. אלון גלזר סבור כי בנטרול ההפרשה בגין החקירה בארה"ב שתמשיך להשפיע לשלילה על התוצאות ברבעונים הקרובים, התוצאות שפרסם הבנק מצוינות ותיק האשראי ממשיך להפגין עוצמה.
הרווח הרבעוני של בעלי מניות דיסקונט עלה ל-188 מיליון שקל לעומת 168 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון עלתה ל-5.5% לעומת 5.2% ברבעון המקביל. הרווח ב-9 החודשים הראשונים של השנה עלה ב-10%. נציין כי הדוחות הושפעו מהרווח ממכירת זכויות בויזה אירופה ומהפרשה חד"פ בכאל.
לידר מורידים את ההמלצה לדיסקונט מקנייה לתשואת יתר לאור העליות במניה, במחיר יעד של 8.6 שקל. אלון גלזר מאמין שמהלכי ההנהלה יצליחו להביא לשיפור הדרגתי בתוצאות, ומעריך שהבנק יחזור בשנה הבאה לחלק דיבידנדים - דבר שיתרום למניה.
הבנק הבינלאומי דיווח על זינוק של 49% ברווח הרבעוני ל-128 מיליון שקל. התשואה להון הגיעה ל-7.1% בהשפעת הפרשה חד"פ בכאל. הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד של 200 מיליון שקל בתשואת דיבידנד של כ-4.2%, ועל אישור לעדכון תכנית ההתייעלות.
אלביט מערכות שפרסמה גם היא דוחות, הודיעה על גידול קל ברווח הנקי ובהכנסות לרבעון השלישי: הרווח על בסיס GAAP גדל ל-63.4 מיליון דולר לעומת 49.7 מיליון ברבעון המקביל, וההכנסות עלו ל-780.8 מיליון דולר לעומת 764.8 מיליון בתקופה המקבילה ב-2015. החברהתחלק דיבידנד של 0.4 דולר למניה.
למרות הדוח הפושר, בפסגות לא משנים את ההמלצה לאלביט מערכות. אילנית שרף מותירה המלצת "תשואת חסר" ומחיר יעד של 337 ש"ח למניה: "מאז הפחתת ההמלצה הנייר סבל ממומנטום שלילי ולאחר מכן תיקן כמעט את כל הירידה".
ביהמ”ש המחוזי דחה אתמול תביעה של סלקום נגד בזק בהיקף של יותר מ-34 מיליון שקל. עילת הסכסוך: דמי הקישוריות בהעברת מסרונים בין החברות, להם נקבעו תעריפים סותרים. השופט יונה אטדגי קיבל את עמדת בזק לפיה הסכום שתובעת סלקום הוא בלתי סביר ומפלה אותה לרעה.