יום המסחר הרביעי בבורסה בתל אביב, שהתאפיין בתנודתיות, ננעל בעליות שערים קלות בניגוד לנטייה השלילית בשווקים: המסחר בוול סטריט מתנהל בנטייה לירידות קלות כשעה לאחר הפתיחה, ובבורסות אירופה נרשמות ירידות כבדות יותר.
מניות הבנקים המקומיות בלטו במסחר בעקבות הדוחות שפרסם הבוקר בנק לאומי, ולקראת פרסום התוצאות של דיסקונט ופועלים מחר. אינרום וריט 1 שפרסמו היום דוחות זינקו במסחר. המשקיעים הגיבו בין היתר לאומדן הצמיחה הראשון לרבעון השלישי שהיה גבוה מהצפי – 3.2%.
המניות הדואליות חזרו הבוקר לאחוזת בית בפער ארביטראז’ משוקלל מינורי על מדד על המעו"ף, כאשר טבע עם פער שלילי של 3.7% אחרי שנפלה אתמול 8.4% בניו יורק, ומנגד פריגו עם פער חיובי של 1.4% ומיילן בפלוס 1.7%. מחוץ למעו"ף, מזור שבה עם פער חיובי של 5.4%.
מחזור המסחר המקומי הסתכם ביותר מ-1.3 מיליארד שקל כאשר טבע מובילה גם היום את המחזורים במחזור חריג בירידות חדות בהמשך להורדת התחזיות לשנת 2016, בפער ניכר ממניות הבנקים פועלים ולאומי , אלביט מערכות , פריגו וטאואר . ת"א-25 ות"א-100
אינרום וריט 1 הובילו את העליות במניות ת"א-100 בעקבות הדוחות שפרסמו היום, ואחריהן גילת שדיווחה אתמול, מזור שנהנתה מהארביטראז’ החיובי כאמור, בזן , בראק אן.וי ואפריקה נכסים. מנגד, בי-קום הובילה את הירידות, ואחריה אל על בצל החרפת הסכסוך עם ועד הטייסים, טבע שפרסמה אתמול דוחות והמשיכה לאבד גובה, פלסאון, דלק קבוצה , בזק ואינטרנט זהב .
מחוץ לת"א-100, אלקטרה צריכה הובילה את המחזורים בירוק לאחר שפרסמה הבוקר דוחות לרבעון השלישי ודי פארם זינקה בעקבות הסכם להעמדת הלוואה מבעלי השליטה, ומנגד אורתם סהר צללה על רקע הודעת קבוצת לוזון על משיכת ההצעה לניהול החברה.
המשק הישראלי צמח ברבעון השלישי ב-3.2% - כך עולה מאומדן ראשון שפרסמה היום הלמ"ס. הנתונים מצביעים על עליות של 3.6% בתמ"ג העסקי, 2.9% בהוצאה לצריכה פרטית וגם בהוצאה לצריכה ציבורית ו-12.2% בהשקעה בנכסים קבועים, ומנגד, ירידה של 6.3% ביצוא.
בהתאם, בהראל מעלים את הערכות הצמיחה ל-2016 ו-17 ל- 3.1% ו-3.3%. בעקבות הצמיחה החזקה במהלך שלושת הרבעונים הראשוניים של השנה, בבית ההשקעות מעדכנים כלפי מעלה את אומדן הצמיחה.
”אין ספק שחל שיפור של ממש בקצב הצמיחה במשק, שייכנס לתוך 2017” – כך אמר גיא יהודה מפסגות בתגובה לפרסום אומדן הצמיחה לרבעון השלישי, והדגיש כי הסיפור הגדול בנתונים הוא ההשקעה במשק שממשיכה להתרחב בקצב מהיר.
מדד מנהלי הרכש ירד בחודש אוקטובר - אך מצביע עדיין על התרחבות בפעילות: הבוקר פורסם כי המדד של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש ירד בנקודה אחת ל-51.1 נק’, ועם זאת רמתו מצביעה על התרחבות בפעילות התעשייתית זה החודש הרביעי ברציפות.
אקסלנס התייחסו הבוקר לתחילת ”עידן טראמפ”, והעריכו כי בשוק המניות צפוי אי-ודאות לטווח ארוך. לדברי יניב חברון, "בחירת טראמפ לנשיא עשויה לקדם מדיניות פיסקלית מרחיבה של הבנקים המרכזיים בעולם; ההשפעה על הכלכלה הישראלית עשויה להיות חיובית לפחות בטווח הזמן המיידי".
מניית לאומי בלטה כאמור על רקע הדוחות שהבנק פרסם הבוקר: הרווח של לאומי גדל ב-30% ברבעון השלישי ל-919 מיליון שקל. תשואת הרווח הנקי על ההון עמדה ברבעון על 12.7% בהשוואה ל-10.4% במקביל אשתקד. בתוך כך נרשם גידול משמעותי ביחס הלימות ההון רובד 1 שהגיע ל-10.86% ב-9 החודשים הראשונים של השנה.
אינרום דיווחה על המשך צמיחה בהכנסות ובכל מדדי הרווח התפעוליים. מחזור המכירות ברבעון השלישי הסתכם בכ-240.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-7.6%; הרווח לבעלי המניות עלה ל-25 מיליון שקל; החברה תחלק דיבידנד של 25 מיליון שקל.
ריט 1 הציגה עלייה של 9% ב-NOI הרבעוני, ומנגד הרווח הנקי ירד ב-7%: ההכנסות מדמי שכירות נטו הסתכמו ברבעון השלישי בכ-173 מיליון שקל, הרווח הנקי ירד לכ-36 מיליון וה-FFO הריאלי גדל בכ-7%. החברה הכריזה כי תחלק דיבידנד של כ-22 מיליון שקל.
ארקו החזקות עדכנה היום כי חברת GPM Investments הנמצאת בשליטתה השלימה עסקה לרכישת כ-170 אתרים במדינות מישיגן ואינדיאנה, בארה"ב, הפועלים תחת המותג "Admiral Petroleum". בהמשך להשלמת העסקה, GPM מפעילה ומספקת דלקים ליותר מ-1,000 אתרים ב-18 מדינות בארה"ב, ונמנית על העשיריה הראשונה של רשתות חנויות הנוחות ותחנות הדלק בארה"ב.
בהמשך לפרסום הדוחות של טבע אתמול, אופנהיימר באופנהיימר מותירים את מחיר היעד על 66 דולר וההמלצה למניה נשארה תשואת יתר חיובית. האנליסטים מורידים תחזיות וצופים כעת הכנסות של 21.6 מיליארד דולר ורווח נקי מתואם למנייה של 5.11 דולר ב-2016, ברף התחתון של תחזיות טבע. בתוך כך, ברקליס ממליצים על טבע ב-22% אפסייד - מותירים מחיר יעד של 46 דולר למניה והמלצת "משקל שווה".