קבוצת בזן הודיעה היום על חתימת הסכם הלוואה בהיקף של 355 מיליון דולר עם קונסורציום של מממנים בהובלת בנק הפועלים, ביחד עם בנק דיסקונט כמארגן משותף ומממנים נוספים. כספי ההלוואה, יחד עם כ-71 מיליוני דולר שתעמיד בזן ממקורות עצמיים, ישמשו לצורך פירעון סופי של הסכם הסינדיקציה הקודם והלוואות לזמן ארוך נוספות של בזן וכאו"ל.
ההלוואה החדשה תיפרע בתשלומים רבעוניים, בהתאם ללוח סילוקין המתפרס על כ-9 שנים, עד סוף שנת 2025. ההלוואה תישא ריבית בשיעור שנתי בגובה ליבור בתוספת 5%.
כמו כן, במסגרת תיקון הסכמי המימון בכאו"ל, הוסרו שעבודים שנרשמו לטובת הבנקים על נכסיה, הוסרו מגבלות על השקעות ועל תנאים לחלוקת דיבידנד מכאו"ל.
אבנר מימון, מנכ"ל קבוצת בזן: "הסכם הסינדיקציה החדש מהווה הבעת אמון של המערכת הבנקאית בבזן ובאיתנותה הפיננסית, בתנאים משופרים לבזן תוך גמישות פיננסית גבוהה לצרכיה העסקיים."
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים, קבוצת בזן: "ההסכם מכפיל את המח"מ ל- 5 שנים, כמעט ללא שינוי בריבית, תוך התאמת לוח הסילוקין לצרכי הקבוצה לאורך שנים על מנת לאפשר גמישות תזרימית בסביבת שוק תנודתית. ההסכם משלים את המיזוג הפיננסי של חברות הקבוצה, תוך הסרת מגבלות על מימון בין החברות, ומאפשר ניהול פיננסי יעיל יותר של החוב. ההסכם מתקן את אמות המידה החלות על החברה ואת התנאים לחלוקת דיבידנד. כמו כן, הוסרו השעבודים על רכוש כאו"ל, ועל כל החברות הקבוצה חל "שעבוד שלילי" בלבד".