גזית-גלוב דיווחה הבוקר כי החברה המאוחדת אקוויטי וואן (EQY) המוחזקת על ידי גזית בשיעור של 34.3% וכ-34.15% בדילול מלא, אשר מניותיה נסחרות בבורסה של ניו יורק, על התקשרותה בהסכם מיזוג עם חברת Regency, קרן להשקעות מקרקעין (REIT) אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר ב-NYSE. בהמשך לדיווח, היום בשעה 11:00 תתקיים שיחת משקיעים טלפונית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת העסקה.
נמסר כי EQY תתמזג עם ולתוך REG כך ש-REG תהיה החברה השורדת במיזוג, ועם השלמת המיזוג, יקבלו בעלי המניות ב-EQY (ובכללם גזית) במקום מניות EQY שבבעלותם, מניות REG לפי יחס החלפה של 0.45 מניות REG בגין כל מניית EQY, המשקף פרמיה של כ-13.7% לבעלי המניות של EQY על שוויה בשוק, כולל החברה, נכון למועד זה.
לאחר השלמת העסקה בעלי המניות המקוריים של REG יחזיקו כ-62% מהחברה הממוזגת ובעלי המניות של EQY יחזיקו כ-38% מהחברה הממוזגת, ביניהם החברה שתחזיק בכ-13.2% מהחברה הממוזגת (גם בדילול מלא), ותהיה בעלת המניות הגדולה ביותר ב- REG.
כמו-כן, במועד השלמת עסקת המיזוג ימונו לדירקטוריון REG שלושה דירקטורים נוספים: שני דירקטורים בלתי תלויים מטעם EQY ודירקטור אחד מטעם החברה - חיים כצמן שימונה כסגן יו"ר REG.
עסקת המיזוג מותנית בתנאים מתלים, לרבות אישור האסיפות הכלליות של כל אחת מהחברות המתמזגות. על פי דוחותיה הכספיים של REG נכון ליום 30 בספטמבר 2016, היא מחזיקה, מנהלת ומפתחת מרכזי קניות שכונתיים וקהילתיים מעוגני סופרמרקטים בארצות הברית. תיק הנכסים של REG מונה כ-307 נכסים קמעונאיים בשטח בנוי של מעל 3.9 מיליון מטר מרובע ברחבי ארה"ב, אשר ליום 30 בספטמבר 2016 שיעור התפוסה בהם עמד על כ-96%.
מאז שנת 2000 REG פיתחה כ-223 מרכזי קניות, המייצגים השקעה של יותר מ-3 מיליארד דולר. לאחר השלמת עסקת המיזוג, החברה הממוזגת תחזיק, תנהל ותפתח מרכזי קניות מעוגני סופרמרקטים ברחבי ארצות הברית, עם תיק נכסים שימנה 418 נכסים בשטח בנוי של כ-5.4 מיליון מטר מרובע.
לאחר השלמת העסקה, החברה הממוזגת צפויה להיות בשווי כולל של כ-11.7 מיליארד דולר וכן צפויה להיות בעלת שווי נכסים (פרופורמה) של כ-15.6 מיליארד דולר. עם השלמת עסקת המיזוג תפסיק החברה לאחד את EQY, והיא צפויה לרשום רווח בניכוי השפעת המס בהיקף של כ- 1 מיליארד ש"ח (כ-5 ש"ח למניה, חלקה של נורסטאר כ-0.5 מיליארד ש"ח). מניות REG שיוחזקו על ידי החברה יוצגו בדוחותיה הכספיים כנכס פיננסי זמין למכירה.