יום המסחר בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת על רקע פתיחת המסחר בשוקי העולם בשבוע שלאחר בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. רוב שוקי אירופה נסחרים בעליות שערים שנחלשו מעט במהלך היום, ובוול סטריט נרשמת נטייה לעליות כשעה לתוך המסחר. הבוקר באסיה נעילה מעורבת בבורסות עם זינוק בניקיי היפני וירידה חדה בהונג קונג.
בשוק ממתינים לראות מה יעשה הפדרל ריזרב בפגישתו בחודש הבא. האנליסטים מעריכים כי קיים סיכוי כיום, לאחר הבחירות לנשיאות, של 76.3% להעלאת הריבית בפגישת הפד הקרובה, אשר תערך ב-13-14 לדצמבר. אולם, הם אינם מעריכים כי העלאה נוספת תתרחש לפני ספטמבר 2017.
בינתיים אצלנו, עונת הדוחות נכנסת להילוך גבוה עם דוחות הבנקים - מזרחי טפחות שדיווח הבוקר ופועלים, לאומי ודיסקונט בהמשך השבוע. גם הדוחות של סלקום ריכזו את עניין המשקיעים ומשכו מטה את מניות התקשורת בת"א שבלטו בירידות. אפריקה הוסיפה לרכז עניין בעקבות ההצעה של קרן ווסטפורט לרכישת החברה.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל כאשר מניות הבנקים לאומי ופועלים מובילות גם היום את המחזורים, ואחריהן טבע , פריגו , בזק ומזרחי טפחות שדיווח על גידול של 18% ברווח הרבעוני. ת"א-25 ות"א-100
מנקיינד שזינקה כבר בכ-45% בתוך 3 ימים, המשיכה במומנטום החיובי והובילה את העליות במניות ת"א-100, ואחריה לייבפרסון , ומניות הנדל"ן מליסרון , עזריאלי קבוצה , אלוני חץ ונורסטאר שבלטו היום בירוק. מנגד, את הירידות הובילה אינטרנט זהב . כמו כן בלטו באדום נייס שהשלימה רכישת חברה, ספאנטק , בי-קום, סאמיט וסלקום בתגובה לקיטון ברווח לרבעון השלישי.
מחוץ לת"א-100, אורתם סהר טסה בתגובה לבקשת הנאמנים להאריך את הקפאת ההליכים בחברה לאור ההתעניינות מצד מספר גופים לרכישתה, וסרגון זינקה לאור הדיווח על גידול ברווח הרבעוני. כאמור, אפריקה המשיכה לבלוט בעקבות הצעתה של קרן ההשקעות ווסטפורט לרכישת החברה, וסלקט בלטה בעליות בעקבות המלצת קנייה – על כך בהמשך.
בנק ישראל מעריך היום כי ההשפעה הכוללת של הפקת הגז על מאזן התשלומים תסתכם בשנת 2017 ב-1.5 מיליארד דולר, והבנק ירכוש בשנת 2017 מט"ח בהתאם. ההערכה הושפעה, בין השאר, מירידת מחירי האנרגיה בעולם, אשר מפחיתה את ההשפעה של הפקת הגז הטבעי בישראל על שער החליפין.
שר האנרגיה יובל שטייניץ אמר הבוקר כי צוותים מקצועיים מישראל וטורקיה החלו בדיונים על הנחת צינור גז מישראל לטורקיה, וכי מתקיימים מגעים עם מצרים על יצוא גז למדינה. מנכ"ל משרד האנרגיה, שאול מרידור, יחד עם אנשי מקצוע ממשרד האנרגיה וממשרד החוץ, נפגשו בשבוע שעבר בטורקיה עם תת-שר האנרגיה הטורקי ועם פקידים מקצועיים, כדי לדון בפרטים הטכניים להנחת צינור הגז.
הראל פיננסים אומרים הבוקר בהמלצות השקעה שבועיות כי התמחור של שוק המנוית המקומי אטרקטיבי בהשוואה לשווקים אחרים בעולם. הכלכלנים מצביעים על העדפה לסקטור הפיננסים בארה"ב, כאשר בשוק המקומי המניות הכבדות חוזרות לבלוט.
לדברי FXCM ישראל, נראה כי בחירתו של טראמפ לא תמנע מהבנק הפדרלי להעלות את הריבית בדצמבר. "הדולר מתחזק על סמך ההנחה שטראמפ יגדיל את ההוצאה הציבורית במטרה לממן עבודות תשתית כדי להגביר את התעסוקה, ומנגד יוריד מסים. מדיניות כזו צפויה להביא לעלייה בריביות בשוק האג"ח ולעלייה באינפלציה, מה שיחזק את הדולר", הוסיפו.
עונת הדוחות מתקרבת לשיא: בנק מזרחי טפחות הכריז הבוקר כי סגר את הרבעון עם רווח של 373 מיליון שקל - גידול של 18% לעומת אשתקד. התשואה על ההון ברבעון השלישי עלתה ל-12.4% לעומת 11.5% ברבעון המקביל אשתקד; בסיס ההון של הקבוצה עלה בשנה האחרונה ב-1.1 מיליארד שקל, גידול של 9.6%.
סלקום דיווחה על ירידה של כ-18% ברווח הרבעוני ל-33 מיליון שקל. ההכנסות הכוללות הסתכמו ב-992 מיליון שקל, ירידה של כ-4% לעומת הרבעון השלישי אשתקד. גם ההכנסות משירותים ירדו בשיעור דומה ל-758 מיליון שקל. הרווח התפעולי ירד ב-24% ל-73 מיליון שקל.
רבוע כחול נדל"ן רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 רווח נקי של כ-113.8 מיליון ש"ח, לעומת 47.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקרו משינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה ומהטבת מס בעקבות ירידת שיעור המס. הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 24.2 מיליון ₪ בהשוואה לרווח של כ-30.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
דור אלון מדווחת על זינוק של פי 5 ברווח הנקי ל-24.1 מיליון ש”ח ברבעון השלישי. הגידול בכמויות הדלקים שנמכרו ובמחזורי המכירות בחנויות הנוחות בכל הפורמטים, כמו גם קיטון בהפסדי המלאי שרשמה החברה, הניבו ברבעון רווח גולמי של 222 מיליון שקל.
סרגון דיווחה על גידול ברווח הרבעוני למרות ירידה בהכנסות: הרווח הנקי הסתכם ברבעון ב-3.5 מיליון דולר לעומת רווח של 1.4 מיליון במקביל אשתקד, בעקבות יישום האסטרטגיה העסקית המתמקדת ברווחיות. ההכנסות ירדו ב-7% ל-79 מיליון דולר.
סלקט קיבלה המלצת קנייה מרודמן ורנשו במחיר יעד של 10 דולר. עפ"י תחזיות של בנק ההשקעות האמריקני, הטכנולוגיה החדשנית שמפתחת החברה עשויה להניב מכירות שיא של כ-250 מיליון דולר עד לשנת 2030.