יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, כאשר הבנקים בולטים בעליות להודעת חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch שהעלתה את דירוג האשראי של מדינת ישראל על החוב במטבע חוץ לרמה של A+ עם תחזית יציבה. מדד הבנקים סגר את המסחר בעליה של כ-2.5%.
מניות הארביטרז’ חזרו מסוף השבוע כמעט ללא שינוי, כאשר מניות הפארמה שכיכבו בסוף השבוע בת"א מלבד פריגו שבו עם ארביטרז’ שלילי, כאשר טבע ומיילן במינוס של יותר מ-2%. מניות נוספות שבלטו היו אורמת טכנו בפער חיובי בעקבות הדוח הרבעוני, ומנגד מזור ששבה עם פער שלילי של כ-5%. קומפיוג’ן הגיבה בעליות לדיווח החברה כי ייתכן שיש בידה חיסון חדש נגד סרטן.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכ-700 מיליון שקל, מחזור דליל למדי האופייני לימי ראשון, כאשר מניות הבנקים לאומי ופועלים מובילות את המחזורים בעליות, ואחריהן טבע , בזק , דיסקונט ועזריאלי קבוצה . ת"א-25 ות"א-100
קומפיוג’ן הובילה את העליות במניות ת"א-100 בתגובה לדיווח על נתונים מחקריים חיוביים – על כך בהמשך, ואחריה סודהסטרים שממשיכה במומנטום החיובי בעקבות עקיפת התחזיות הרבעוניות, לייבפרסון , ביוטיים ומגדל ביטוח. מנגד, את הירידות הובילה אל על בין היתר בעקבות הכרזת ההסתדרות על תחילת סכסוך עבודה. עוד בלטו באדום אנרג’יקס, מזור, נורסטאר ונכסים ובנין שממשיכות לאבד גובה בדומה לרוב מניות הנדל"ן האחרות, ומיילן .
מחוץ לת"א-100, קבוצת לוזון בלטה בעקבות ההתעניינות של לוזון באורתם סהר וברונסון, וכך גם אפריקה בהמשך להתעניינות של קרן ההשקעות ווסטפורט ברכישת החברה, ודי פארם בעקבות פרסום תוצאות סופיות מניסוי המצביעות על כישלונו, מה שצפוי להניב לחברה הפסד של כ-14 מיליון שקל.
בבתי ההשקעות מתייחסים בסקירות השבועיות ליום שאחרי בחירתו של טראמפ לנשיא ארה"ב: הלמן-אלדובי מעריכים שהבחירה בטראמפ חיובית לשוק המניות המקומי, לאור תמיכתו של הנשיא הנבחר בהורדת מסים, בהגדלת השקעה בתשתיות ובהטלת מכסים על יבוא. הכלכלנים ממליצים להגדיל חשיפה למניות בארץ על חשבון חשיפה לחו"ל.
עם זאת, במיטב דש יותר פסימיים לגבי הנשיא החדש וסבורים כי למרות הידידות המוצהרת, לא בטוח שהמשק הישראלי ייהנה מהמדיניות בארה”ב. לדברי אלכס זבזינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, המדיניות הכלכלית החדשה מעבר לים תפגע בסחר החוץ ובחברות גלובליות שמחזיקות מרכזי פיתוח בארץ. הוא ממליץ על מניות אמריקניות - בעיקר חברות קטנות יותר.
ההמלצה של פסגות היא להגדיל חשיפה מנייתית לארה”ב על חשבון אירופה והשווקים המתעוררים. הסקטורים המומלצים - בריאות ופיננסים; גיא בית אור: ציין כי "מדיניותו של טראמפ צפויה להיות אינפלציונית יותר ותלווה בצמיחה מהירה יותר, בחירתו עזרה למשקיעים ’להחליף דיסקט’".
לאומי שוקי הון ממליצים להקטין חשיפה לאג”ח הנדל”ן, שעלול לדבריהם "להיפגע בעולם של עלייה בריביות”. כמו כן מומלץ על שמירה של מח"מ קצר יחסית באפיק הקונצרני; "הסיכונים להשקעה בשוק האג"ח הממשלתי המקומי ימשיכו להיות בעיקרם סיכונים אקסוגנים של עליית תשואות בעולם", הוסיפו הכלכלנים.
שפל של שנתיים במכירת דירות חדשות: הלמ"ס מסרה היום כי בחודשים ינואר-ספטמבר 2016 נרשמה ירידה של 7.5% בכמות המבוקשת של דירות חדשות בישראל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במרכיבי הכמות חלו ירידות של כ-8.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו, ושל כ-6.2% במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. בסוף ספטמבר 2016 כ-29,840 דירות חדשות נותרו למכירה, מתוכן כ-28% במחוז המרכז.
בתוך כך, "טלטלת טראמפ" בשבוע שעבר הביאה לפדיונות של 75 מיליון שקל מהקרנות המנייתיות מאז תחילת החודש. לפי מיטב דש, נובמבר נפתח עם פדיונות כבדים של כ-850 מיליון שקל בקרנות המסורתיות, במוקד: אפקט טראמפ בשוק האג"ח, ומגמה חיובית בשוקי המניות בעקבות בחירתו.
כיל הודיעה היום כי בעקבות החלטת הבוררות מול המדינה, החברה תגדיל את ההפרשה בכ-26 מיליון דולר. הבוררים פסקו בשבוע שעבר בסוגיית חישוב הריבית והפרשי ההצמדה שיתווספו לתשלום סכום הקרן למדינה, בסכום המוערך על ידי כיל ב-60 מיליון דולר.
קומפיוג’ן הציגה בסוף השבוע נתונים חדשים של החברה לתוכנתה לניסויים פרה-קליניים ב- CGEN-15,029 המפגינים פוטנציאל לפיתוח טיפולים חדשים לחיסוני של סרטן עבור גידולים מוצקים, כולל פוטנציאל של שילוב עם תרופות חוסמות סרטן קיימות.
הרווח הנקי של בעלי מניות אפריקה מגורים זינק ברבעון השלישי לשיא של 42 מיליון שקל. ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו ברבעון ב-424 מיליון שקל לעומת כ-41 מיליון בלבד אשתקד בשל מיעוט איכלוסים. החברה דיווחה בנוסף כי הרווח ב-9 החודשים הראשונים של השנה זינק ב-106% ל-75 מיליון שקל.
די-פארם הודיעה היום סופית על כישלון בניסוי: התוצאות הסופיות מניסוי שלב 2a בחולים שלקו בשבץ מוחי איסכמי מאשרות כי הניסוי לא עמד ביעדיו. כתוצאה מכך, החברה צפויה להכיר בהפסד מירידת ערך של כל הנכס הבלתי מוחשי של כ-14 מיליון שקל.
פורסייט הודיעה על ניסוי מוצלח לרייל ויז’ן (32%) עם חברת הרכבות הלאומית של איטליה. במסגרת הניסוי הותקנה המערכת להתרעה מוקדמת לנהג קטר מפני התנגשות במכשולים במסילה, על גבי קטר של חברת Trenitalia, ונבחנה בתנאי מזג אוויר קשים ובחושך. לאור ההצלחה מתוכננים ניסויי המשך.