יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה חיובית במדדים המובילים, כאשר הבנקים מגיבים בעליות להודעת חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch שהעלתה את דירוג האשראי של מדינת ישראל על החוב במטבע חוץ לרמה של A+ עם תחזית יציבה. מדד הבנקים עולה בשעה זו ביותר מ-1.7%.
מניות הארביטרז’ חזרו מסוף השבוע כמעט ללא שינוי, כאשר מניות הפארמה שכיכבו בסוף השבוע בת"א מלבד פריגו שבו עם ארביטרז’ שלילי, כאשר טבע ומיילן במינוס של יותר מ-2%. מניות בולטות נוספות היו אורמת טכנו בפער חיובי בעקבות הדוח הרבעוני, ומנגד מזור ששבה עם פער שלילי של כ-5%. מניית קומפיוג’ן מגיבה בעליות לדיווח החברה כי ייתכן שיש בידה חיסון חדש נגד סרטן.
מחזור המסחר המקומי עומד בשעה 13:00 על כ-355 מיליון שקל, כאשר טבע מובילה גם היום את המחזורים, ואחריה מניות הבנקים לאומי ופועלים בעליות כאמור, עזריאלי קבוצה , בזק ופריגו . ת"א-25 ות"א-100
לייבפרסון מובילה את העליות במניות ת"א-100 ואחריה סודהסטרים שממשיכה במומנטום החיובי בעקבות עקיפת התחזיות הרבעוניות, קומפיוג’ן בתגובה לדיווח על נתונים מחקריים חיוביים – על כך בהמשך, ביוטיים , סאפיינס ומנקיינד שזינקה כבר ב-44% ב-2 ימי המסחר האחרונים בעקבות הסכם חדש עם סאנופי והדוחות שפרסמה. מנגד, מזור מובילה את הירידות. עוד בולטות באדום בראק אן.וי, אל על, מיילן , אנרג’יקס וסאמיט .
מחוץ לת"א-100, די פארם צונחת בעקבות פרסום תוצאות סופיות מניסוי המצביעות על כישלונו, מה שיניב לחברה הפסד של כ-14 מיליון שקל. קבוצת לוזון בולטת בירוק בעקבות העניין באורתם סהר וברונסון.
מדדי המניות בארה"ב עלו בד"כ ביום שישי, כאשר מדד הדאו ג’ונס סוגר בשיא חדש יום שני ברציפות. ריבאונד במניות הטכנולוגיה שיפר את הנאסד"ק. מדד ה- S & P 500 סיים בירידה קלה בעקבות מימושים אחרי ארבע ימי עליות. בסיום המסחר מדד הדאו ג’ונס עלה 39.78 נקודות, או 0.2%, שהסתיים ב 18,847.66. מדד הנאסד"ק עלה 28.32 נקודות כדי 5,237.11, העליות של 0.5% מחקו כמעט את כל הירידה של יום חמישי. מדד ה- S & P 500 ירד 0.14%.
בבתי ההשקעות מתייחסים בסקירות השבועיות ליום שאחרי בחירתו של טראמפ לנשיא ארה"ב: הלמן-אלדובי מעריכים שהבחירה בטראמפ חיובית לשוק המניות המקומי, לאור תמיכתו של הנשיא הנבחר בהורדת מסים, בהגדלת השקעה בתשתיות ובהטלת מכסים על יבוא. הכלכלנים ממליצים להגדיל חשיפה למניות בארץ על חשבון חשיפה לחו"ל.
עם זאת, במיטב דש יותר פסימיים לגבי הנשיא החדש וסבורים כי למרות הידידות המוצהרת, לא בטוח שהמשק הישראלי ייהנה מהמדיניות בארה”ב. לדברי אלכס זבזינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות, המדיניות הכלכלית החדשה מעבר לים תפגע בסחר החוץ ובחברות גלובליות שמחזיקות מרכזי פיתוח בארץ. הוא ממליץ על מניות אמריקניות - בעיקר חברות קטנות יותר.
ההמלצה של פסגות היא להגדיל חשיפה מנייתית לארה”ב על חשבון אירופה והשווקים המתעוררים. הסקטורים המומלצים - בריאות ופיננסים; גיא בית אור: ציין כי "מדיניותו של טראמפ צפויה להיות אינפלציונית יותר ותלווה בצמיחה מהירה יותר, בחירתו עזרה למשקיעים ’להחליף דיסקט’".
לאומי שוקי הון ממליצים להקטין חשיפה לאג”ח הנדל”ן, שעלול לדבריהם "להיפגע בעולם של עלייה בריביות”. כמו כן מומלץ על שמירה של מח"מ קצר יחסית באפיק הקונצרני; "הסיכונים להשקעה בשוק האג"ח הממשלתי המקומי ימשיכו להיות בעיקרם סיכונים אקסוגנים של עליית תשואות בעולם", הוסיפו הכלכלנים.
בתוך כך, "טלטלת טראמפ" בשבוע שעבר הביאה לפדיונות של 75 מיליון שקל מהקרנות המנייתיות מאז תחילת החודש. לפי מיטב דש, נובמבר נפתח עם פדיונות כבדים של כ-850 מיליון שקל בקרנות המסורתיות, במוקד: אפקט טראמפ בשוק האג"ח, ומגמה חיובית בשוקי המניות בעקבות בחירתו.
כיל הודיעה היום כי בעקבות החלטת הבוררות מול המדינה, החברה תגדיל את ההפרשה בכ-26 מיליון דולר. הבוררים פסקו בשבוע שעבר בסוגיית חישוב הריבית והפרשי ההצמדה שיתווספו לתשלום סכום הקרן למדינה, בסכום המוערך על ידי כיל ב-60 מיליון דולר.
קומפיוג’ן הציגה בסוף השבוע נתונים חדשים של החברה מהתוכנית לניסויים פרה-קליניים ב- CGEN-15,029 המפגינים פוטנציאל לפיתוח טיפולים חדשים לחיסוני של סרטן עבור גידולים מוצקים, כולל פוטנציאל של שילוב עם תרופות חוסמות סרטן קיימות.
הרווח הנקי של בעלי מניות אפריקה מגורים זינק ברבעון השלישי לשיא של 42 מיליון שקל. ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו ברבעון ב-424 מיליון שקל לעומת כ-41 מיליון בלבד אשתקד בשל מיעוט איכלוסים. החברה דיווחה בנוסף כי הרווח ב-9 החודשים הראשונים של השנה זינק ב-106% ל-75 מיליון שקל.
די-פארם הודיעה היום סופית על כישלון בניסוי: התוצאות הסופיות מניסוי שלב 2a בחולים שלקו בשבץ מוחי איסכמי מאשרות כי הניסוי לא עמד ביעדיו. כתוצאה מכך, החברה צפויה להכיר בהפסד מירידת ערך של כל הנכס הבלתי מוחשי של כ-14 מיליון שקל.
פורסייט הודיעה על ניסוי מוצלח לרייל ויז’ן (32%) עם חברת הרכבות הלאומית של איטליה. במסגרת הניסוי הותקנה המערכת להתרעה מוקדמת לנהג קטר מפני התנגשות במכשולים במסילה, על גבי קטר של חברת Trenitalia, ונבחנה בתנאי מזג אוויר קשים ובחושך. לאור ההצלחה מתוכננים ניסויי המשך.