רציו פרסמה הבוקר את תוצאות המכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים אתמול (שני) קיימה השותפות מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב מסדרה ב’ של החברה, במשולב עם כתבי אופציה של השותפות, שיונפקו ויירשמו למסחר בבורסה, בהתאם לדוח הצעת מדף משולב אשר בכוונת החברה לפרסם ביחד עם השותפות.
אגרות החוב של החברה הוצעו למשקיעים המסווגים באגדים ביחד עם כתבי אופציה של השותפות, בדרך של מכרז על מחיר האגד, כאשר כל אגד כולל 1,00 שקל ע.נ. אגרות חוב סדרה ב’ של החברה, 1,500 כתבי אופציה (סדרה 17) של השותפות ו-1,000 כתבי אופציה סדרה 18 של השותפות.
במסגרת המכרז הוגשו הזמנות המשקפות ביקושים של כ- 740 מיליון שקל. מחיר הסגירה לאגד במכרז נקבע על 1,020 שקל אשר יהווה את המחיר המזערי לאגד בהנפקה, ככל שתבוצע. החברה והשותפות החליטו לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בסך של כ- 581 מיליון שקל.
ברציו הבהירו כי כי המחיר הסופי לאגד יקבע במסגרת המכרז לציבור. ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תעשה באמצעות דוח הצעת מדף משולב של החברה והשותפות, ככל שיפורסם. עוד מובהר כי ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כאמור כפופים לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור רשות ניירות ערך, אישור הבורסה ואישור האורגנים המוסמכים של החברה ושל השותפות, אשר למועד דוח זה טרם התקבלו וכי אין כל וודאות לביצוע ההנפקה, היקפה ומועדה.