יום המסחר הרביעי לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים על רקע המומנטום השלילי בשוקי העולם. מדד המעו"ף שירד אתמול מתחת לרף ה-1,400 נקודות המשיך במסע דרומה לשפל של מספר חודשים, שעה שבורסות אירופה וניו יורק נצבעות גם היום באדום – ירידות חדות באירופה וקלות יותר מעבר לים. הנפט צונח בשעה זו בעקבות זינוק אדיר במלאי בארה"ב ובצל הספקות לגבי הגעה להסכם הגבלת תפוקה של מדינות אופ"ק.
אחד הגורמים המרכזיים שמעיבים על השווקים הוא המומנטום החיובי שטראמפ צובר בסקרים, פחות משבוע לפני מועד הבחירות לנשיאות ארה"ב. בתוך כך, חברי הפד התכנסו אתמול לפגישה הלפני-אחרונה לשנה זו שבסופה, הערב, תפורסם הודעת המדיניות המוניטרית. עונת הדוחות לרבעון השלישי נמשכת, וצוברת תאוצה גם אצלנו.
מניות פריגו, מיילן ואופקו תמכו הבוקר במעו"ף עם פער חיובי של 0.6%, 0.5% ו-1.4% בהתאמה, ומנגד, כיל ואורמת חזרו עם פערים שליליים של כ-1% ונייס במינוס 1.8%. בסגירה, כל מניות הפארמה הדואליות הכבדות תמכו בת"א-25 עם עליות של כאחוז ומעלה.
מחזור המסחר המקומי הסתכם היום בכ-1.5 מיליארד שקל, כאשר טבע מרכזת גם היום מחזור ענק בעליות, בפער ניכר ממניות פועלים , פריגו , לאומי , כיל ומיילן . ת"א-25 ות"א-100
בזן הובילה את העליות במניות ת"א-100, ואחריה ספאנטק , גילת , בראק אן.וי, אבוג’ן ואלרוב נדל"ן. מנגד, מנקיינד המשיכה במומנטום השלילי והובילה את טבלת היורדות, ואחריה באדום אינטרנט זהב , נייס בלחץ הארביטראז’ השלילי כאמור, נורסטאר שהמשיכה לאבד גובה, מזור ואורמת טכנו.
מחוץ לת"א-100, אפריקה המשיכה לבלוט לאור הדיווחים על מגעים למכירתה, ואליום ריכזה עניין רב בעקבות המלצה של אדיסון באפסייד משמעותי - על כך בהמשך. רדהיל הייתה במוקד גם היא בעקבות ביטול הנפקה מתוכננת בארה"ב.
כאמור, אמש התכנסו חברי הפדרל ריזרב לפגישה בת יומיים, על מנת לדון במדיניות המוניטרית ובכלכלה, שבסיומה תתפרסם הערב (20:00 שעון ישראל) החלטת הריבית. המשקיעים מחכים לראות האם בניגוד לתחזיות תודיע ילן בסיום הפגישה מחר על העלאת הריבית כבר עתה, 6 ימים לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב כשפרשת המיילים של קלינטון מסרבת לרדת מהכותרות.
יניב חברון מאקסלנס מעריך היום כי גם במקרה שטראמפ ייבחר לנשיא, הקיצוניות המאפיינת אותו תטושטש במהרה וזה יאפשר לשווקים לחזור למסלול של עליות. לדבריו, "יציאה של מעט אוויר משוקי המניות עשויה להתבהר כהזדמנות קצרת טווח לעשיית כסף. מזה תקופה אנחנו טוענים שהמחירים יקרים מדי, ובחירתו של טראמפ לנשיא בהחלט יכולה לשפר את מצב המחירים שרק יהפכו יותר אטרקטיביים".
במחלקת המחקר של FXCM ישראל אמרו הבוקר כי בעולם, מדד הדולר צנח ביממה האחרונה לשפל של שבועיים. נראה כי המשקיעים, שתמחרו בשבועות האחרונים את ניצחונה של הילרי קלינטון שהובילה בבטחה בסקרים, מצמצמים כעת בשיעור ניכר את פוזיציות הלונג שלהם על הדולר, וזאת לאור צמצום הפער בסקרים, כאשר אמש אף פורסם סקר שהצביע על יתרון לדונלד טראמפ.
בינתיים אצלנו, מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-TNS טלסקר עלה ב- 4.7 נקודות בחודש אוקטובר לרמה של 135.2, לאחר ירידה בחודש הקודם. בחצי השנה האחרונה רמת המדד תנודתית סביב רמה גבוהה יחסית. על פי מכלול נתוני המאקרו בישראל, כלכלני הפועלים מעריכים שהגידול המהיר בצריכה הפרטית במחצית השנה הראשונה נבלם מעט בחודשים האחרונים.
בחודש אוקטובר נרשמו ירידות שערים במניות הגדולות בבורסת ת"א, לעומת עליות מתונות במניות הבינוניות. לפי יחידת המחקר של הבורסה, בשל חגי תשרי נרשמו מחזורי מסחר נמוכים בדומה לחודשי פגרת הקיץ, לצד גיוסים דלים בשוקי המניות ואיגרות החוב. המעו"ף ירד ב-8% מתחילת השנה, בעיקר בגלל מניות הפארמה שהכבידו על המדד.
למרות המגמה השלילית במדדים המובילים, הקרנות המנייתיות גייסו 120 מיליון שקל באוקטובר. עם זאת, מדובר בירידה חדה משיא הגיוסים שנרשם בחודש הקודם. סיכום של מיטב דש מראה כי לאחר 3 חודשים רצופים של גיוסים, תעשיית קרנות הנאמנות חזרה לפדות החודש סכום של כ-430 מיליון שקל בקרנות המסורתיות.
שוק תעודות הסל בישראל ממשיך במגמת הפדיונות, כפי שמתרחש גם בענף קרנות הנאמנות בישראל: מתחילת שנת 2016, ירד היקף הנכסים המנוהל בתעודות סל בכ-8.5%, ונפדו משוק תעודות הסל קצת מעל ל-9 מיליארד ₪, כשבמקביל נפדו גם משוק קרנות הנאמנות כ-12.5 מיליארד מתחילת שנת 2016. כך מסר הבוקר רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.
לדבריו, אמנם חלק מהפדיונות נובעים מטלטלות בשוקי העולם, אפקט הברקזיט וכדומה, אולם יתכן כי חלק מהפדיונות נובעים משיקולים אחרים של משקיעים להסטת כספים. מגמה זו צריכה להדליק ’נורה אדומה’, מאחר ותעודות הסל אחראיות לכשליש מהיקף מחזורי המסחר בבורסה לניירות ערך, מה שעלול להוביל להמשך ’ייבוש’ הבורסה.
במסגרת עונת הדוחות המקומית, נובה דיווחה כי ההכנסות הרבעוניות גדלו ב-24% בהשוואה לרבעון הקודם לשיא של 44.1 מיליון דולר, גידול של 9% בהשוואה לרבעון המקביל וגבוה מהרף העליון של תחזיות החברה. החברה רשמה ברבעון הפסד נקי במונחי GAAP של 4.8 מיליון דולר, כתוצאה מהוצאה חד פעמית של 12.9 מיליון דולר בשל הסדר תשלום תמלוגים למשרד המדען הראשי.
נובל אנרג’י דיווחה על שיא רבעוני בהיקפי המכירות בישראל: המכירות בארץ עמדו בממוצע על 313 MMcfe/d ברבעון השלישי, שיא עבור החברה וגידול של 3% לעומת אשתקד, מה שהביא גם את כלל היקפי המכירות של החברה לשיא של 425 MBoe/d. ההפסד הנקי של נובל נחתך ל-144 מיליון דולר, וההכנסות גדלו ל-910 מיליון.
בביומד, קמהדע מכריזה על היערכות לניסוי שלב 2/3 בחלבון ה-AAT: החברה ושותפתה שייר נערכות להתחלת הניסוי הקליני בארה"ב בחלבון ה-Alpha-1 Antitrypsin הניתן בעירוי לטיפול במחלת שתל נגד מאחסן (GvHD) אקוטית.
קדימהסטם חתמה על מכתב כוונות עם הדסית, חברת המסחור של המרכז הרפואי הדסה, לניסוי קליני ראשון במוצר לטיפול ב-ALS. בכוונת החברה להתחיל את הניסוי שלב IIA/I במוצר התאי AstroRx® לטיפול במחלת ניוון השרירים הסופנית באמצע שנת 2017, לאחר השלמת ההכנות לפי דרישת ה-FDA.
אדיסון קובעים לאליום מדיקל הערכת שווי של 1.95-2.08 שקל למניה: בסקירה ראשונית במסגרת השת"פ עם הבורסה, האנליסטים צופים שצמיחת החברה תואץ באמצעות חדירה לשווקים חדשים שתוביל לצמיחת הכנסות בשיעור שנתי מצטבר של כ-41% בין השנים 2015 ו-2020.
אחרי שהודיעה הבוקר על כוונתה להנפיק “ADS” במסגרת הצעה ציבורית בארה"ב, רדהיל ביטלה בהמשך היום את ההנפקה המתוכננת. ברדהיל סבורים כי "אין זה האינטרס של בעלי המניות כי תגייס את ההון העצמי בסביבת השוק הנוכחית". לפי הדיווחים בתקשורת, ההנפקה בוטלה לאור ביקוש נמוך.