סיכום חודש אוקטובר 2016 בבורסה מצביע על מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים - ירידות שערים במניות הגדולות ועליות שערים מתונות במניות הבינוניות; חודש מסחר מקוצר – בעקבות חופשות חגי תשרי - מחזורי מסחר נמוכים בדומה לחודשי פגרת הקיץ, וגיוסים דלים בשוקי המניות ואיגרות החוב – לאחר הקדמתם לחודש הקודם; מגמה מעורבת במדדי איגרות החוב – עליות במדדי תל-בונד תשואות וירידות במדדי אג"ח ממשלתי; הציבור ממשיך לרכוש קרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים ולמכור תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים.
מהסיכום שערכה נורית דרור מיחידת המחקר של הבורסה עולה כי בשוק המניות נרשמה מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים באוקטובר: מדד ת"א-25 המייצג את המניות הגדולות ירד בכ-2.6% החודש וזאת בהשפעת המשך הירידות במניות התרופות הגדולות – פריגו, וטבע, וכיום המדד נמוך בכ-8% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה.
המדדים המייצגים את המניות הבינוניות בגודלן רשמו עלייה מתונה החודש, בזכות המניות הדואליות הכלולות בהם: מדד ת"א-75 עלה בכ-0.4% החודש, ומתחילת השנה עלה בכ-11%, ומדד יתר-50 שהוסיף ועלה החודש בכ-1.0% ממשיך לבלוט בעלייה של כ-25% מתחילת השנה.
המחזור בשוק המניות הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל באוקטובר, חודש מקוצר (13 ימי מסחר בלבד). ביום המסחר האחרון של החודש נרשם במניית טבע מחזור ענק בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל, לעומת מחזור ממוצע בסך כ-100 מיליון שקל ביום מתחילת השנה, וזאת בעקבות כניסתו לתוקף של שינוי במדדי MSCI - התכסות קרנות סל על מדדים אלה ב- ADR בארה"ב במקום במניות החברה בארץ.
בניכוי המחזור החריג במניית "טבע", הסתכם המחזור היומי במניות בכ-1.1 מיליארד שקל באוקטובר, בדומה למחזור הממוצע ברבעון השלישי של השנה.
באוקטובר לא בוצעו הנפקות בשוק המניות בתל-אביב, וזאת בעקבות חופשות החג והקדמת הגיוסים לחודש הקודם. בחמש הקצאות פרטיות גויסו החודש בתל-אביב כ-40 מיליון שקל, מתוכם כ-25 ע"י רשת האופנה קסטרו. חברת הביומד ביוקנסל גייסה החודש בארה"ב כ-23 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות לשתי חברות.
שוק איגרות החוב והמק"מ - מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב: ירידות שערים של עד כ-0.3% אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות באוקטובר. עלייה מתונה של כ-0.3% בממוצע אפיינה את מדדי איגרות החוב חברות.
מדד תל בונד-תשואות, הכולל אג"ח חברות צמוד מדד בריבית קבועה בדירוג (BBB-) עד (A),עלה החודש בכ-0.5%, וממשיך להוביל בעלייה של כ-5.6% מתחילת השנה, יותר מפי שניים מהעלייה שרשמו מדדי התל-בונד האחרים, וזאת כפיצוי על הסיכון הכרוך באיגרות החוב הכלולות בו.
באוקטובר נרשמה ירידה בפעילות באיגרות חוב חברות, לעומת החודש הקודם, כאשר המחזור באיגרות חוב ממשלתיות נותר החודש ללא שינוי.
מחזורי המסחר היומי באג"ח חברות (ללא תעודות סל) הסתכם בכ-640 מיליון שקל באוקטובר, לעומת כ-900 מיליון שקל בחודש הקודם. המחזורים באג"ח חברות בממוצע מתחילת השנה ממשיכים להיות גבוהים, חרף הירידה החודש, בהיקף של כ-820 מיליון שקל ביום וזאת לעומת כ-770 מיליון שקל בממוצע ליום אשתקד.
החברות גייסו באוקטובר כחצי מיליארד שקל בלבד, לאחר גיוסי שיא בספטמבר, וזאת עקב מיעוט ימי עסקים החודש והקדמת הגיוסים לחודש הקודם: כ-51 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן איירפורט סיטי באמצעות הנפקה לציבור - הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד. זוהי הנפקה שלישית של החברה השנה, כאשר הנפקות אלה נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הקרובה.
כ-233 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן אמות באמצעות הקצאה פרטית של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מוסדיים. כ-250 מיליון שקל גויסו לראשונה ע"י בית ההשקעות אלטשולר שחם באמצעות אג"ח רצף מוסדיים צמוד מדד בדירוג מקבוצת "A.
המחזור באופציות על מדד ת"א-25 הסתכם בכ-136 אלף יחידות ביום באוקטובר, בדומה למחזור בחודש הקודם ונמוך משמעותית מהמחזור הממוצע השנה – כ-163 אלף יחידות ביום.
תעודות סל - בשוק תעודות הסל לא הונפקו באוקטובר תעודות סל חדשות. כיום נסחרות בבורסה 692 תעודות סל. מחזור המסחר בתעודות סל על מדדי מניות הסתכם בכ-343 מיליון שקל ביום בממוצע מתחילת השנה – ירידה של כ-27% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2015. וזאת לעומת ירידה מתונה יותר של כ-8% במחזורי המסחר במניות (ללא תעודות סל) מכ-980 מיליון שקל בממוצע בשנת 2015 לכ-904 מיליון שקל ביום השנה.
באוקטובר התמתנו מכירות של תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ע"י הציבור, והסתכמו בכ-0.1 מיליארד שקל נטו, לאחר מכירות בסך כ-1 מיליארד שקל נטו בחודשיים הקודמים, וזאת לאחר רכישות בסך כ-1.7 מיליארד שקל נטו בחודשים ינואר-יולי 2016.
בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל התגברו באוקטובר המכירות ע"י הציבורוהסתכמו בכ-0.9 מיליארד שקל נטו – כמעט פי שניים לעומת החודש הקודם. סך המכירות בתעודות אלה מתחילת השנה מגיע לכ-5.2 מיליארד שקל נטו.
באוקטובר התמתנו מכירות של תעודות סל על מדדי אג"ח ושל תעודות מטבע ע"י הציבורוהסתכמו בכ-0.1 מיליארד שקל נטו בלבד, בכ"א. יצוין כי מתחילת השנה מכר הציבור תעודות מטבע בסך כ-3.3 מיליארד שקל, בדומה למגמה בקרנות הנאמנות הכספיות.
הציבור ממשיך לרכוש קרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב, אם כי בקצב נמוך יותר, וסך היצירות בקרנות אלה מגיע לכ-310 מיליון שקל נטו באוקטובר,כמחצית הסכום שגויס בממוצע בכל אחד מהחודשים יולי-ספטמבר.
השנה חלה הסטת כספים למגרש הביתי והציבור רוכש קרנות נאמנות מנייתיות בסך כ-2.8 מיליארד שקל נטו ומוכר קרנות נאמנות המשקיעות במניות בחו"ל בסך כ-1.9 מיליארד שקל נטו.
בקרנות המשקיעות באג"ח התחדשו הפדיונות, והסתכמו בכ-170 מיליון שקל נטו, לאחר יצירות בסך כ-3 מיליארד שקל נטו ברבעון השלישי של השנה. בקרנות הכספיות נמשכות המכירות, גם אם בקצב מתון בהרבה ביחס לשנה קודמת, ואילו בקרנות השקליות נמשכות המכירות אך בקצב גבוה יותר לעומת השנה הקודמת, וזאת על רקע הריבית הנמוכה במשק.