רדהיל ביופארמה הודיעה היום כי בכוונתה להנפיק American Depository Shares (“ADS”), המייצגים, כל אחד, עשר מניות רגילות של החברה, במסגרת הצעה ציבורית בארה"ב. בנוסף, רדהיל מצפה להציע לחתמים אופציה בת 30 יום לרכישה של עד 15% נוספים מה- ADS המוצעים לציבור. ההצעה לציבור נתונה לתנאי השוק ואין בטחונות בנוגע לעצם השלמת ההצעה, למועד השלמתה, לגודלה ולתנאיה הנוספים.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לצרכי פיתוח קליני של תכניות החברה, לרכישות פוטנציאליות, לתמיכה בפעילות מסחור ולצרכים כלליים של החברה.
חתמי ההנפקה הם Roth Capital Partners ו- FBR , המשמשים כמנהלים שותפים מובילים של ההנפקה. Echelon Wealth Partners משמש כמנהל ההנפקה בקנדה, בהקשר למכירות בקנדה.
ה- ADS יוצעו בהמשך לתשקיף מדף של החברה אשר הוגש בעבר ל- SEC (Securities and Exchange Commission) האמריקאי ואושר על-ידו כתקף. עדכון מקדים לתשקיף המדף בקשר עם ההנפקה הוגש ל- SEC וזמין באתר האינטרנט של ה- SEC.