מהפכת כניסת קרנות הנאמנות הזרות, הבינלאומיות, הגיעה לישראל. GAM, חברת ההשקעות הבינלאומית, בדרך לשיתוף פעולה עם בית השקעות הלמן אלדובי לצורך הפצת קרנות הנאמנות של GAM לציבור הישראלי באמצעות מערכת ההפצה הבנקאית.
שיתוף פעולה זה מתאפשר הודות ליישום תיקון 23 לחוק קרנות הנאמנות. מטרת תיקון 23 לחוק קרנות הנאמנות אשר הוצג על ידי רשות ניירות ערך הינו לפתוח את התחרות בשוק קרנות הנאמנות, כך שיאפשר לבתי השקעות בינלאומיים להפיץ את המוצרים שלהם באמצעות מערכת ההפצה הבנקאית תוך שימוש במערכת דירוג קרנות ייעודית ודמי ניהול תחרותיים אל מול המוצרים הקיימים בשוק המקומי.
באופן זה, הציבור בישראל יוכל בקרוב ליהנות ממגוון רחב של אפשרויות השקעה בחו"ל ממוסדות בינלאומיים מובילים וזאת מבלי לשלם עמלות קניה ומכירה. הרציונל, בין היתר, הוא להביא למשקיע הישראלי את הניסיון והיכולות של חברות השקעה בינלאומיות, מהלך אשר יהווה קרש קפיצה במהפכה הצרכנית של מוצרי ההשקעה ללקוחות הפרטיים בישראל.
GAM הינה חברה בעלת 30 שנות ניסיון בניהול השקעות אשר מנהלת כ – 119.1 מיליארד פרנק שווייצי. החברה מעסיקה למעלה מ -1,000 עובדים ב -11 משרדים הפזורים ברחבי העולם, לרבות ניו יורק, לונדון, דבלין, מדריד, ציריך, פרנקפורט, מילאנו, הונג קונג, טוקיו ואחרים. לחברה יש יותר מ -100 קרנות נאמנות, תחת המותגים GAM ו Juilius Baer קרנות נאמנות , במגוון רחב של אפיקי השקעה ואסטרטגיות. במהלך השנים האחרונות GAM ביססה קשרים עסקיים בישראל עם מוסדות פיננסיים מקומיים בהפצת מגוון מוצרי השקעה לרבות קרנות נאמנות המתמחות בהשקעות באירופה, ושווקים מתעוררים בתחום החוב והמניות.
בית ההשקעות הלמן אלדובי הינו אחד מבתי ההשקעות הפרטיים הוותיקים ביותר בישראל. בית ההשקעות, בניהולו של אורי אלדובי המשמש כיו"ר ורמי דרור מנכ"ל בית ההשקעות , מציע מגוון רחב של מוצרים ושירותים פיננסיים. בין היתר, מוצרי חיסכון, קופות גמל קרנות השתלמות, ניהול תיקים וניהול השקעות.
לאחרונה זכה בית ההשקעות בשני מכרזים גדולים. הראשון הינו פנסיית ברירת מחדל , מכרז שנערך ע"י משרד האוצר וכן מכרז לניהול כספי הפנסיה של עובדי חברת החשמל. בית ההשקעות ינהל החל מינואר הקרוב סכום של 45 מיליארד ₪ עבור 270,000 לקוחות.
בהודעה שהוציאה הרשות לניירות ערך בישראל בחודש פברואר האחרון, בעקבות התקנות שהסדירו את תיקון 23, אמר פרופ’ שמואל האוזר, יו"ר רשות ני"ע כי "מדובר בחדשות צרכניות, הגברת התחרות, הפחתת עלויות והגדלת הנגישות למגוון מוצרים העומדים לרשות הציבור לצורך ניהול ההשקעות". הינם הסיבות המרכזיות העומדות בבסיס הרפורמה. בהתאם לתקנות, רק קרנות המתמחות בהשקעה בחו"ל, עם נכסים מהותיים בניהול, רשאים לחתום על הסכמי הפצה עם גורמים מקומיים. GAM החלה זה מכבר בתהליך ברישום הקרנות ויישום תיקון 23 עפ"י מדיניות UCITS בתחום האג"ח והמניות.
שיתוף הפעולה בין הלמן אלדובי ו GAM סוכם במהלך ביקור בישראל ופגישה שנערכה בין בכירי GAM ובכללם אלכסנדר פרידמן-מנכ"ל GAM, רוזן דז’ונב ראש תחום ההפצה הבינלאומית ופיליפ רוזנברג, מנהל שלוחת GAM בישראל יחד עם אורי אלדובי, רמי דרור ואיציק קבסה סמנכ"ל בהלמן אלדובי.
אלכסנדר פרידמן, מנכ"ל GAM: "עם השלמת תיקון 23, חיפשנו אחר שותף עסקי בשוק המקומי. לאחר סדרת פגישות עם מספר בתי השקעות בישראל בחרנו בהלמן אלדובי בשל המקצועיות, הניסיון והבנה משותפת של הפוטנציאל הגלום במהלך. מבחינתנו מדובר במהלך אסטרטגי הנועד לתת גישה למשקיעים ישראלים למוצרי השקעה מהטובים ביותר הקיימים בשוק העולמי. אנחנו עובדים עם הגופים המוסדיים בישראל במשך שנים ומעריכים את השוק המקומי ואת הפוטנציאל שלו".
רמי דרור, מנכ"ל הלמן אלדובי בית השקעות: "אני שמח על בחירתם של GAM בהלמן אלדובי לאחר תהליך ארוך של בחינת בתי ההשקעות המובילים בישראל בחיפוש אחר שותף מקומי, מקצועי ובעל תרבות ארגונית זהה. מדובר בצעד משמעותי ביישום האסטרטגיה של הרחבת סל המוצרים תוך רצון לספק כיסוי מלא למשקיעים עם מוצרים מתקדמים לחיסכון, הן לטווח הארוך והן לטווח הקצר".