יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים של למעלה מאחוז, בעקבות הסגירה השלילית בניו יורק בסוף השבוע ופער ארביטרז’ ממוצע שלילי ברוב מניות הדואליות ה"כבדות" - בין היתר בצל הודעת ראשי ה-FBI על חידוש חקירת המיילים של הילרי קלינטון, 9 ימים בלבד לפני מועד הבחירות הרשמי בארה"ב.
מניות הארביטרז’ בת"א 25 חזרו כאמור לאחוזת בית שליליות, מלבד אופקו הלת’ ואורמת טכנו שחזרו בפער חיובי. בירידה בלטו מניות הפארמה – טבע, מיילן ובעיקר פריגו , ששבו בפערים שליליים של עד 3.5%. כיל חזרה גם היא שלילית לאחר ש-S&P הורידו את דירוג החוב שלה.
מחזור המסחר המקומי הסתכם בכחצי מיליארד שקל, מחזור דליל האופייני לימי ראשון, כאשר טבע מרכזת גם היום את המחזור הגדול בבורסה, ובעקבותיה פריגו שבלטה בירידות חדות, הפועלים בעקבות אישור תוכנית התייעלות נוספת, לאומי , כיל על רקע הורדת דירוג חוב מ-S&P, ואלביט מערכות . ת"א-25 ות"א-100
בניגוד למגמה השלילית בפארמה, אופקו הובילה את העליות במניות ת"א-100, וגם מניות מניות הסלולר סלקום ופרטנר , חלל תקשורת , אורמת ושפיר הנדסה בלטו בירוק. מנגד, מנקיינד המשיכה לצלול והובילה את טבלת היורדות, ואחריה פריגו , נורסטאר שהמשיכה גם היא במומנטום השלילי, חברה לישראל בהמשך להורדת הדירוג לכיל, ביוטיים ולייבפרסון .
מחוץ לת"א-100, ארקו החזקות ריכזה עניין בעליות בעקבות חתימת מזכר הבנות להשקעה ב-GPM, ומנרב בלטה על רקע הודעתה על קידום פרויקטים במנהטן ובבית ים. אורתם סהר המשיכה לאבד גובה על רקע אישור הקפאת ההליכים.
בשווקים מתמקדים בעיקר בבחירות ההולכות ומתקרבות לנשיאות ארה"ב והחלטת ה-FBI לחקור את פרשת המיילים של קלינטון, וכן בהחלטת הריבית של הפד בדצמבר.
מדדי המניות בארה"ב סיימו ביום ו’ מסחר תנודתי עם ירידות קלות, כאשר הודעת ה-FBI כי הוא מחדש את הבדיקה במיילים של קלינטון חיזקה אי הודאות הפוליטית בשוק: המדדים העיקריים רשמו בתחילת המסחר עליות שנתמכו על ידי פרסום התמ"ג החזק לרבעון השלישי (2.9%), אבל החדשות בדבר חידוש החקירה גרמו לתפנית, שעה שהמשקיעים מעכלים את ההשלכות האפשריות על הבחירות הקרובות.
לדברי פסגות, ”טראמפ כנשיא הוא בבירור חדשות רעות לשוק האג”ח”. אורי גרינפלד מתייחס להתחזקותו של טראמפ על רקע חקירת המיילים, ואומר כי "החשש מאמירותיו הכלכליות מוגזם, פרט לשוק האג"ח". כמו כן גרינפלד סבור כי "האובר-דרמטיזציה של הבחירות זלגה יתר על המידה לשיח הכלכלי ולחששות המשקיעים".
בהלמן-אלדובי ממליצים להגדיל חשיפה למניות בארץ על חשבון חו”ל, זאת בשל פערי תמחור בין השווקים והצפי לרווחיות גבוהה וביצועים טובים של הפירמות המקומיות לעומת החברות הזרות. בנוסף, מומלץ לנקוט גישה זהירה ולהגן על תיק המניות, מפני אפשרות שטראמפ ייבחר. גם בתחום אגרות החוב הסיכון בשווקים עלה ומומלץ לנקוט בגישה זהירה יותר בתקופה הקרובה.
גם אלכס זבז’ינסקי ממיטב דש, ממליץ להגדיל חשיפה למניות בישראל וממשיך להמליץ על חשיפת יתר למניות האמריקאיות והמניות באסיה ועל משקל חסר באירופה וביפן. כמו כן מומלץ מח"מ של כ-5 שנים בתיק האג"ח. "אנו מעדיפים הטיה לטובת האפיק השקלי, בעיקר בחלק הבינוני-ארוך", הוסיף.
דירקטוריון הפועלים אישר תוכנית התייעלות נוספת בבנק, במסגרתה צפויים לפרוש מקבוצת הבנק כ-1,500 עובדים בשנים 2017-2020, זאת בנוסף לכ-300 עובדים הצפויים לפרוש במהלך 2016 במסגרת תוכנית קודמת. בין היתר יוצעו פיצויים מוגדלים בשיעור של עד 275% למספר מוגבל של עובדים העומדים בתנאים שנקבעו בתוכנית. העלות הכוללת של התוכנית מוערכת בכ-1.2 מיליארד שקל לפני השפעת המס, ולדברי הבנק יישומה יביא לחיסכון בהוצאות של כ-350 מיליון שקל בשנה.
סלקום דיווחה הבוקר כי קיבלה אישור מרשות ההגבלים להסכם שיתוף הרשתות עם אקספון, בכפוף לביטול סעיף מסוים. עדיין נדרש אישור משרד התקשורת להסכם האירוח ושיתוף הרשתות המקורי בין החברות. בהמשך, הודיעה חברת הסלולר כי למעלה מ-100 אלף בתי אב בישראל מנויים לשירותי סלקום TV. אתמול דווח כי קבוצת משקיעים מארה"ב מגלה עניין ברכישת גולן טלקום.
ארקו הודיעה כי קרן השקעות אמריקנית צפויה להשקיע 62 מיליון דולר בחברה המוחזקת GPM לפי שווי של 630 מיליון דולר. לפי ארקו, נחתם מכתב כוונות לא מחייב עם הקרן הפרטית DK, המנהלת נכסים בהיקף של כ- 3.7 מיליארד דולר, לרכישת יחידות השתתפות של GPM.
כיל הודיעה בסוף השבוע כי S&P הורידו את דירוג האשראי העסקי הבינלאומי של החברה ל"BBB-" עם אופק יציב. לדברי המדרגים, הורדת הדירוג משקפת את המצב החלש של שוק הדשנים העולמיים והוא נעשה בעקבות הורדות דומות לכמה מחברות הייחוס של כיל במהלך השנה האחרונה.