יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים בירידות שערים של למעלה מאחוז, בעקבות הסגירה השלילית בניו יורק בסוף השבוע ופער ארביטרז’ ממוצע שלילי ברוב מניות הדואליות ה"כבדות" - בין היתר בצל הודעת ראשי ה-FBI על חידוש חקירת המיילים של הילרי קלינטון.
כל מניות הארביטרז’ בת"א 25 חזרו לאחוזת בית שליליות, מלבד אופקו הלת’ ואורמת טכנו. בירידה בלטו מניות הפארמה – טבע, מיילן ובעיקר פריגו , ששבו בפערים שליליים של עד 3.5%. כיל חזרה גם היא שלילית לאחר ש-S&P הורידו את דירוג החוב שלה.
מחזור המסחר המקומי עומד בשעה 13:00 על כ-285 מיליון שקל, כאשר טבע מרכזת גם היום את המחזור הגדול בבורסה, ובעקבותיה הפועלים בעקבות אישור של תוכנית התייעלות נוספת, פריגו שבולטת בירידות חדות, לאומי , אלביט מערכות וכיל על רקע הורדת דירוג חוב מ-S&P. ת"א-25 ות"א-100
בניגוד למגמה השלילית בפארמה, אופקו מובילה את העליות במניות ת"א-100, וגם מניות אורמת, מניות הסלולר סלקום ופרטנר , שפיר הנדסה ואלביט מערכות בולטות בירוק. מנגד, מנקיינד ממשיכה לצלול ומובילה את טבלת היורדות, ואחריה פריגו , נורסטאר שממשיכה במומנטום השלילי, קנון , ביוטיים , וחברה לישראל בהמשך להורדת הדירוג לכיל.
מחוץ לת"א-100, ארקו החזקות מרכזת עניין בעליות בעקבות חתימת מזכר הבנות להשקעה ב-GPM, וברנד בולטת על רקע עסקה לרכישת 40% מחברה בת לפי שווי של כ-44 מיליון שקל. מנרב נסחרת על רקע הודעתה על קידום פרויקטים במנהטן ובבית ים.
בשווקים מתמקדים בעיקר בבחירות ההולכות ומתקרבות לנשיאות ארה"ב והחלטת ה-FBI לחקור את פרשת המיילים של קלינטון, וכן בהחלטת הריבית של הפד בדצמבר.
מדדי המניות בארה"ב סיימו ביום ו’ מסחר תנודתי עם ירידות קלות, כאשר הודעת ה-FBI כי הוא מחדש את הבדיקה במיילים של קלינטון חיזקה אי הודאות הפוליטית בשוק: המדדים העיקריים רשמו בתחילת המסחר עליות שנתמכו על ידי פרסום התמ"ג החזק לרבעון השלישי (2.9%), אבל החדשות בדבר חידוש החקירה גרמו לתפנית, שעה שהמשקיעים מעכלים את ההשלכות האפשריות על הבחירות הקרובות.
לדברי פסגות, ”טראמפ כנשיא הוא בבירור חדשות רעות לשוק האג”ח”. אורי גרינפלד מתייחס להתחזקותו של טראמפ על רקע חקירת המיילים, ואומר כי "החשש מאמירותיו הכלכליות מוגזם, פרט לשוק האג"ח". כמו כן גרינפלד סבור כי "האובר-דרמטיזציה של הבחירות זלגה יתר על המידה לשיח הכלכלי ולחששות המשקיעים".
בהלמן-אלדובי ממליצים להגדיל חשיפה למניות בארץ על חשבון חו”ל, זאת בשל פערי תמחור בין השווקים והצפי לרווחיות גבוהה וביצועים טובים של הפירמות המקומיות לעומת החברות הזרות. בנוסף, מומלץ לנקוט גישה זהירה ולהגן על תיק המניות, מפני אפשרות שטראמפ ייבחר. גם בתחום אגרות החוב הסיכון בשווקים עלה ומומלץ לנקוט בגישה זהירה יותר בתקופה הקרובה.
גם אלכס זבז’ינסקי ממיטב דש, ממליץ להגדיל חשיפה למניות בישראל וממשיך להמליץ על חשיפת יתר למניות האמריקאיות והמניות באסיה ועל משקל חסר באירופה וביפן. כמו כן מומלץ מח"מ של כ-5 שנים בתיק האג"ח. "אנו מעדיפים הטיה לטובת האפיק השקלי, בעיקר בחלק הבינוני-ארוך", הוסיף.
דירקטוריון הפועלים אישר תוכנית התייעלות נוספת בבנק, במסגרתה צפויים לפרוש מקבוצת הבנק כ-1,500 עובדים בשנים 2017-2020, זאת בנוסף לכ-300 עובדים הצפויים לפרוש במהלך 2016 במסגרת תוכנית קודמת. בין היתר יוצעו פיצויים מוגדלים בשיעור של עד 275% למספר מוגבל של עובדים העומדים בתנאים שנקבעו בתוכנית. העלות הכוללת של התוכנית מוערכת בכ-1.2 מיליארד שקל לפני השפעת המס, ולדברי הבנק יישומה יביא לחיסכון בהוצאות של כ-350 מיליון שקל בשנה.
סלקום דיווחה הבוקר כי קיבלה אישור מרשות ההגבלים להסכם שיתוף הרשתות עם אקספון, בכפוף לביטול סעיף מסוים. עדיין נדרש אישור משרד התקשורת להסכם האירוח ושיתוף הרשתות המקורי בין החברות. בהמשך, הודיעה חברת הסלולר כי למעלה מ-100 אלף בתי אב בישראל מנויים לשירותי סלקום TV. אתמול דווח כי קבוצת משקיעים מארה"ב מגלה עניין ברכישת גולן טלקום.
ארקו החזקות מרכזת עניין כאמור לאחר שדיווחה כי קרן השקעות אמריקנית צפויה להשקיע 62 מיליון דולר בחברה המוחזקת GPM לפי שווי של 630 מיליון דולר. לפי ארקו, נחתם מכתב כוונות לא מחייב עם הקרן הפרטית DK, המנהלת נכסים בהיקף של כ- 3.7 מיליארד דולר, לרכישת יחידות השתתפות של GPM.
כיל הודיעה בסוף השבוע כי S&P הורידו את דירוג האשראי העסקי הבינלאומי של החברה ל"BBB-" עם אופק יציב. לדברי המדרגים, הורדת הדירוג משקפת את המצב החלש של שוק הדשנים העולמיים והוא נעשה בעקבות הורדות דומות לכמה מחברות הייחוס של כיל במהלך השנה האחרונה.