חברת תדאה הבורסאית דיווחה היום על הסכם הבנות לרכישת חברה העוסקת בייצור מוצרים לענפי התעשיה בתמורה לעד כ-72 מיליון שקל.
החברה הגיעה להסכמה על עיקרי הבנות לא מחייבים עם צדדיים שלישיים לרכישת 100% מחברה תעשייתית ישראלית העוסקת בייצור מוצרים לענפי התעשייה, הבנייה והאריזה. סכום התמורה הכולל שישולם למוכרים בגין החברה הנרכשת יעמוד על כ- 72 מיליון ש"ח, כפוף להתאמה לתוצאות החברה הנרכשת בשלוש השנים שלאחר השלמת העסקה עד לתקרה של סה"כ 3 מיליון ש"ח נוספים, ולהתאמות נוספות ככל שיוסכם עליהן בין הצדדים בהסכם המפורט. סכום התמורה משקף מכפיל רווח תפעולי תזרימי של כ-6.0.
הצדדים יחלו מיידית בניהול מו"מ על הסכם מפורט ומחייב מתוך כוונה להגיע להשלמת הרכישה ב- 1 לינואר 2017. החברה תחל בניהול בדיקת נאותות לחברה הנרכשת ולעסקיה.
השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצונה של החברה, לאישור תנאי ההסכם הסופי על ידי האורגנים המוסמכים של כל אחד מהצדדים לעסקה, ולאישורים נוספים ככל שיהיה בהם צורך. בכוונת החברה לממן את העסקה מתוך מקורותיה העצמיים ומימון בנקאי. כמו כן בוחנת החברה אפשרות לשילוב שותף צד ג’ בעסקה. בתדאה מבהירים כי עיקרי ההבנות אינם מחייבים את הצדדים מבחינה משפטית ואין כל וודאות כי יבשילו לכדי חתימה על הסכם מחייב.