מיטב דש פרסמו היום את סיכום תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש ספטמבר ומאז תחילת השנה, ממנה עולה כי תעשיית קרנות הנאמנות הניבה למשקיעים תשואה שלילית ממוצעת של 0.4% בסיכום חודש ספטמבר.
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-2.2%, ובנטרול הקרנות הכספיות (אפס תשואה), התשואה של הקרנות המסורתיות מגיעה לכ-2.4%. אגב, תשואה דומה מאוד לתעשיית הגמל.
תשואות קרנות הנאמנות בספטמבר 2016: הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן המחקה "ת"א יתר 50 MTF 4A" שעלתה ב- 4.9%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון KZI 4D מניות גלובלית" לאחר שירדה בכ-5.15%.
• קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 0.45%, כאשר אין הבדל של ממש בין אלה שהשקיעו בקרנות אג"ח בלבד לאלה שהשקיעו בקרנות אג"ח עם מרכיב מסויים של מניות.
• קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.55% בהובלת קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות אשר רשמו תשואה שלילית של 0.6%. כמו כן, למרות הסיכון שנטלו המשקיעים בקרנות ה-,HIGH YIELD הם רשמו את התשואה השלילית הממוצעת הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.15%.
• אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של כ-0.3%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.55%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות השיגו עדיין תשואה שלילית, אך נמוכה יותר, העומדת על 0.45%.
• קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.45% בהובלת קרנות אג"ח דולר שירדו ב-0.85% וקרנות אג"ח חו"ל חשופות מט"ח שרשמו ירידה של כ-0.8%.
• קרנות מניות בארץ סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 0.4% בהובלת קרנות מניות ת"א 75 שירדו ב-1.65%, וקרנות שמתמחות במניות בחו"ל ירדו בשיעור משוקלל של 0.9%. כל זאת, גם על רקע התחזקותו של השקל.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – ספטמבר 2016): קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 8.85%, הרבה יותר טובה מהממוצע שהשיגו קרנות מניות חו"ל. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שעלו ב-24.65% וב-21.3% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 100 עם תשואה חיובית ממוצעת של 0.1% בלבד, וקרנות מניות ת"א 25 עם תשואה שלילית של 5.45%, ועדיין טוב יותר מאשר מדדי המניות הרלוונטיים שירדו בכ-4.0% ובכ-5.6% בהתאמה.
• קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-0.55%. עם זאת, הייתה שונות גדולה בין הקרנות שבלטו לחיוב שהן קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו מתחילת השנה ב-18.55%, וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהניבו למשקיעים תשואה חיובית של כ-11.85%, לבין אלה שבלטו לרעה - קרנות אירופה חשופות מט"ח, שסבלו גם מחולשת היורו, עם תשואה שלילית של 7.7%.
• קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.45%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד-20% מניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה יותר המסתכמת ב-2.8%.
• קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-2.2% בממוצע, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה גבוהה מאוד של 5.7%.
• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.2% בהובלת קרנות אג"ח שקליות
לטווח ארוך מעל שנתיים שעלו ב-2.95%, קרנות שנהנו מהעלייה החזקה יחסית של שחרים ארוכים.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בספטמבר 2016 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה במניות, וקרנות מניות בחו"ל – באירופה וביפן.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בספטמבר 2016 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בפיננסים (אפקט דויטשה בנק) וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בישראל בדגש על קרנות מניות המתמחות בנדל"ן וקרנות המשקיעות במדד היתר, שני ענפים בורסאיים שהשיגו את התשואות הגבוהות ביותר מראשית השנה.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, בדגש על קרנות מניות ביוטכנולוגיה (אפקט הפארמה בארה"ב) וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.