יום המסחר הראשון מתוך שניים בשבוע המסחר המקוצר בבורסת תל אביב לרגל ראש השנה, מתנהל בשעות הצהריים במגמה מעורבת עם ירידות שערים במדדים המובילים, בעקבות הלחץ השלילי הכבד ממניות הפארמה הגדולות.
על המסחר המקומי מכבידות גם הירידות בבורסות אירופה - בין היתר על רקע הודעת ראשת הממשלה הבריטית כי תהליך ה"ברקזיט" יתחיל ברבעון הראשון של 2017 והדיווח כי ב-ECB שוקלים להתחיל לבצע TAPERING (צמצום רכישות) לתכנית ההרחבה הכמותית. החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה יציבה בוול סטריט, והחוזים על הנפט עולים לשיא של 4 חודשים לקראת פרסום נתוני מלאי הנפט בארה"ב ובהמשך להסכם התפוקה של אופ"ק.
מניות הארביטראז’ חזרו בפער שלילי משוקלל של כ-0.9% על מדד המעו"ף, כאשר מניות הפארמה הגדולות, שמשקלן במעו"ף יותר מ-30%, בפער שלילי כבד - ככל הנראה על רקע התחזקותה של המועמדת הדמוקרטית לנשיאות ארה"ב, הילרי קלינטון, הטוענת כי תפעל עם היבחרה להורדת מחירי התרופות הגנריות.
טבע, שצללה בימים האחרונים 7.5% בוול סטריט, פתחה בארביטראז’ שלילי של 5.14%, מיילן במינוס 2.54% בצל המשך הלחץ מהקונגרס סביב מחירי האפיפן, פריגו שאיבדה כמעט 4% חזרה בפער שלילי של 2.31%, ואופקו בפער שלילי של 1.48%. בנוסף, אורמת שבה בפער שלילי של 1.6%. מנגד, נייס עלתה בכאחוז בפתיחה וטאואר חזרה בפלוס 4.6%.
מחזור המסחר המקומי עומד בשעה 12:50 על כ-500 מיליון שקל, כאשר טבע מובילה את המחזורים בת"א-100 בירידות חדות. כמו כן בולטות במחזורים ניכרים מניות הבנקים פועלים , לאומי ודיסקונט, בזק ופרוטרום . ת"א-25 ות"א-100
מנקיינד מובילה את העליות במניות ת"א-100, ובעקבותיה טאואר אחרי שויקטורי קפיטל החלו להיות בעלי עניין בחברה, נטו אחזקות , פרוטרום , אשטרום נכסים שדיווחה על עסקאות נדל"ן בגרמניה, ולייבפרסון . מנגד, את הירידות מובילה טבע ואחריה מיילן בצל סוגיית מחירי התרופות הגנריות שלא יורדת מהכותרות, קומפיוג’ן, איידיאו , פריגו ומזור.
מחוץ לת"א-100, פורסייט מרכזת עניין בירוק בתגובה להסכם הבנות עם חברה צרפתית בתחום הרכב. אלוט מובילה את המחזורים על רקע הערכות כי היא מועמדת לרכישה אפשרית ע"י בלקברי.
הליש"ט ירד אתמול לרמה הנמוכה ביותר מזה 31 שנה וממשיך היום לעבר שפל חדש בעקבות חשש המשקיעים מהיציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי. ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי, אמרה בכנס השנתי של המפלגה השמרנית ביום ראשון כי תממש את החלטת הבריטים במשאל העם ותהליך יציאת בריטניה מהשוק המשותף ("ברקזיט") יתחיל במהלך הרבעון הראשון של 2017. התהליך צפוי להימשך כשנתיים.
לאור הדיווח כי ב-ECB שוקלים להתחיל לבצע TAPERING (צמצום רכישות) לתכנית ההרחבה הכמותית וייתכן והם יבצעו זאת על ידי צמצום של היקף הרכישות ב-10 מיליארד אירו בכל חודש, בפסגות מעריכים שה-ECB לא יתחיל לסגת מתכנית הרכישות כל כך מהר וזאת מכמה סיבות – הסיכונים הפוליטיים המתגברים, השיתוק בצד הפיסקאלי ועצם העובדה שהאינפלציה עדיין מאוד רחוקה מהיעד הרשמי של ה-ECB.
בנוסף, ציינו בפסגות כי התחזקו ההערכות שהפד יפעל להעלאת ריבית בדצמבר. אורי גרינפלד מסביר זאת בעלייה הצפויה באינפלציה בארה"ב, ביחד עם מספר נתונים חיוביים שפורסמו שם במהלך השבוע החולף. בהתייחסו להסכם התפוקה של מדינות אופ"ק, העריך גרינפלד כי שוק הנפט העולמי יחזור לאיזון במהלך שנת 2017.
בינתיים אצלנו, ספטמבר היה חודש שלישי רצוף של גיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות, עם גיוס קטן של כ-180 מיליון שקל בקרנות המסורתיות. כך עולה מסיכום חודשי שפרסמו מיטב דש. הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות) שוברות את שיא הגיוסים שנרשם בחודש הקודם (כ-700 מיליון ש’), ולראשונה מזה שנים הן הקבוצה שמגייסת את הסכום הגדול ביותר. קרנות אג"ח כללי ממשיכות לגייס בקצב גבוה יחסית אך נמוך משמעותית לעומת אוגוסט; קרנות אג"ח חברות רשמו ירידה חדה בקצב הגיוסים מהחודש שעבר לכ-145 מיליון; קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לפדות גם החודש סכום בינוני של כ-385 מיליון.
פימי רוכשת מסנו את השליטה בדלק סן בהשקעה של 100 מיליון שקל. הקרן תרכוש את השליטה בחברת מיחזור השפכים באמצעות מניות מועדפות. אחוזי הבעלות של פימי ינועו בין 38.7% ל-100% בהתאם לביצועי דלק סן בשנים הבאות.
אלביט מערכות קיבלה הזמנה ב-7.3 מיליון דולר מצבא ארה”ב. החברה הבת אלביט מערכות אמריקה תספק ידית עמדת תותחן לרק"מ "ברדלי" של הצבא האמריקני במהלך שנתיים.
בראק אן.וי ביצעה מימון בהיקף של כ- 146 מיליון אירו (כ-615 מיליון ש"ח) עם שלושה בנקים גרמניים. הריבית משוקללת על ההלוואות הינה 1.25% נומינלית, קבועה לחמש שנים. המימון החדש מחליף הלוואות בהיקף של כ- 113 מיליון אירו ( כ-476 מיליון ש"ח) עם ריבית שנתית משוקללת נומינלית של 2.27%. כמו כן הודיעה החברה על השלמת העסקה לרכישת 173 יח"ד בדורטמונד תמורת כ-8.2 מיליון אירו (כ-35 מיליון ש"ח).
בתגובה, באיביאי צופים המשך למגמה החיובית בבראק אן.וי ובשוק הגרמני. יניב סיילן מעריך שמגמת שיערוך הנכסים תימשך שכן נכסי בראק משוערכים בתשואה גבוהה בהשוואה לשוק הגרמני. לדבריו, החברה הינה בעלת "כרית ביטחון" גבוהה המגנה עליה מפני העלאת ריבית בשוק.
בתוך כך, גם אשטרום נכסים דיווחה על שתי עסקאות נדל”ן בגרמניה: החברה הנכדה מוכרת את חלקה בפרויקט מגורים בברלין ברווח של 2.1 מיליון אירו, ורוכשת מבנה משרדים בהמבורג תמורת כ-20 מיליון אירו.
יוניטרוניקס הודיעה כי היא מתכננת להתמקד במסחר בבורסת ת”א - ובוחנת מהלך למחיקת מניותיה מהמסחר בבלגיה. במסגרת זו פנתה החברה לרשויות הבורסה הבלגית, ומנהלת במקביל דיונים עם רשות ניירות הערך במדינה שאישורה נדרש גם כן לצורך מחיקת המניות מבורסת ה-EuroNext.
פורסייט חתמה על הסכם מסחור טכנולוגיות עם חברה צרפתית: נחתם הסכם הבנות עם חברה מובילה מתעשיית הרכב הצרפתית שעל לקוחותיה נמנים פז’ו, סיטרואן, רנו, פיאט קרייזלר, וולבו, יגואר, לנד-רובר ועוד.
אורביט זכתה בחוזה שני השנה מלקוח באסיה בכ-13 מיליון שקל: החברה קיבלה הזמנה נוספת מאינטגרטור ביטחוני מוביל לאספקת שירותים למערכות תקשורת לוויינית ימית עבור צי אסייתי.