נכסים ובנין פרסמה הבוקר את התוצאות של המכרז המוסדי שקיימה להנפקת אגרות חוב מסדרות ח’ ו-ט’ של החברה. בסך הכל בשני המכרזים הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 1.1 מיליארד ש"ח. בשורה התחתונה, החברה גייסה בשלב המוסדי 600 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות שתי סדרות חדשות: ח’ ו-ט’.
החברה ביקשה לגייס כ-350 מיליון ש"ח בשלב המוסדי והציבורי ביחד, ובפועל התקבלו כאמור כבר בשלב המוסדי ביקושים של מעל 1.1 מיליארד ש"ח החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.
סגי איתן, מנכ"ל נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי הסתיים עם ביקושים גבוהים בהיקף של מעל 1.1 מיליארד ש"ח. הריביות שנקבעו במכרז המוסדי הן 2.85% לסדרה הצמודהו-3.95% לסדרה השקלית. תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, מיקומם והאסטרטגיה העסקית של החברה אשר מביאה לצמיחה שבאה לידי ביטוי בגידול מתמיד בפרמטרים התפעוליים, לצד איתנות פיננסית ויציבות לאורך שנים. תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות ותזרים המזומנים, יהוו בסיס לפעילות השוטפת ולהרחבת פעילותה".
במסגרת הגיוס הנפיקה החברה את סדרה ח’, בעלת מח"מ של כ-6.7 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2018-2029, בסכום של 100 מיליון ש"ח. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 2.85%. כמו כן, הנפיקה החברה את סדרה ט’, בעלת מח"מ של כ-6.3 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2018-2029, בסכום של 500 מיליון ש"ח. הריבית השקלית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 3.95%. את הגיוס הובילה אפסילון חיתום.
לאור ההיקף הגדול של הביקושים שהתקבלו, פנתה החברה למידרוג שאישרה כי הדירוג שניתן על ידיה כמפורט בדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 18 בספטמבר 2016 יעודכן כך שיהיה תקף עד לסך של 703 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב. התמורה מהנפקת סדרות האג"ח החדשות תשמש לצורך הפעילות השוטפת, כולל פירעון חוב של החברה.