חברת הביטוח מגדל יצאה אתמול במכרז מקדים לאגרות החוב (סדרה ה’). במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת כ-1.2 מיליארד ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה’), מתוכן קיבלה מגדל התחייבות מוקדמת מגופים מוסדיים לרכישת 900 מיליון ₪ ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה’), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 3.29% עבור מח"מ של 6.9 שנים בהנחה של פדיון מוקדם ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של 900 מיליון ש"ח.
שיעור ריבית זה (3.29%) יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות חוב (סדרה ה’) במכרז לציבור על פי דוח הצעת המדף, שבכוונת מגדל גיוס הון לפרסם. יודגש, כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב (סדרה ה’) ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים מגדל גיוס הון, ככל שתקיים, אשר תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף. את ההנפקה הוביל רועי אייזנמן, מנכ"ל מגדל בנקאות להשקעות, ממגדל שוקי הון.
עופר אליהו, מנכ"ל מגדל ביטוח, ורו"ח ערן צ’רנינסקי, המשנה למנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית של מגדל ביטוח, מסרו: "תוצאות ההנפקה המוצלחת הן ביטוי להערכת השוק הגבוהה ולהבעת האמון בחוסנה ובאיתנותה הפיננסית של מגדל, ואנו משוכנעים כי החברה תמשיך ותזכה להערכה ולאמון אלו גם בעתיד".
בתוך כך, מידרוג מאשרת למגדל ביטוח דירוג (hyb (il.Aa3 באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים (הון משני מורכב), בסך של עד מיליארד שקל ע.נ., אשר בכוונת מגדל לגייס באמצעות חברת הבת מגדל ביטוח גיוס הון במקום מסגרת של 800 מיליון ₪ ע.נ., שדורגה בדוח הקודם. תמורת ההנפקה תופקד במלואה בחברה, והיא מיועדת לשימושיה השוטפים ולהגדלת היקף ההון המוכר.