בנק דיסקונט מדווח הבוקר על תוצאות המכרז המקדים למשקיעים מסווגים שקיים אתמול (שני) לשם קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית לציבור של מניות ואופציות:
1. מניות רגילות א’, בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת, הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על המחיר ליחידה, כשכל יחידה כוללת 150 מניות רגילות של הבנק. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת מניות רגילות בהיקף כספי כולל של כ-744 מיליון ש"ח. מתוך ההתחייבויות האמורות, בכוונת הבנק לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 462.4 אלף יחידות בתמורה כספית כוללת של 480.7 מיליון ש"ח.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 1,039.5 ש"ח המשקף מחיר של 6.93 ש"ח לכל מניה רגילה של הבנק, גבוה בכ-1.5% ממחיר הסגירה של אתמול. במסגרת המכרז לציבור תציע החברה 536 אלף יחידות, הכוללות 80.4 מיליון מניות.
2. כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש באופן שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 0.1 ש"ח ע.נ. של הבנק. כתבי האופציה הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על המחיר ליחידה, כשכל יחידה כוללת 150 כתבי אופציה.
במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כתבי אופציה בהיקף כספי כולל של כ-180 מיליון ש"ח, המהווים כ-540 מיליון ש"ח בהנחה של מימוש מלא של כתבי האופציה מסדרה 1. מתוך ההתחייבויות האמורות, בכוונת הבנק לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 261.2 אלף יחידות כתבי אופציה בתמורה כספית כוללת של 77.8 מיליון שקל (כ-224 מיליון ש"ח בהנחה של מימוש מלא של כתבי האופציה).
המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 360 ש"ח, המשקף מחיר של 2.40 ש"ח לכל כתב אופציה. במסגרת המכרז לציבור יציע הבנק 271 אלף יחידות, הכוללות 40.6 מיליון כתבי אופציה.