חברת ננו דיימנשן (נאסד"ק, תל אביב: NNDM) מודיעה היום על השלמת הנפקה ציבורית בארה"ב, במסגרתה גייסה החברה 12 מיליון דולר (כ-45 מיליון שקל). בתגובה לדיווח, המניה צונחת בת"א בכ-9% במחזור הגדול מבין המניות שמחוץ לת"א-100.
בהנחה והחתמים יממשו את ה- Green Shoe שניתן להם במלואו, היקף הגיוס צפוי להגיע לכ- 52 מיליון ש"ח. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 6.5 דולר ל-ADS, מחיר המשקף הנחה מזערית ביחס למחיר הממוצע בחודש האחרון. בהנפקה לא ניתנו אופציות למשקיעים ו נרשמו ביקושי יתר.
על פי התשקיף הראשון שפירסמה החברה, בכוונתה היה לגייס כ-8 מיליון דולר. בעקבות התעניינות גוברת, החברה הגדילה את סכום הגיוס מספר פעמים, כאשר לבסוף גייסה 12 מיליון דולר.
יו"ר החברה, איציק שרם, השתתף בהנפקה. החתם הראשי בהנפקה הינו בנק National Securities Corporation. בנק Lake Street Capital Markets משמשים כחתם משנה של ההנפקה.
עמית דרור, מנכ"ל החברה, ציין: "אנו מברכים על הבעת האמון הגדולה של המשקיעים האמריקאים שהשתתפו בגיוס, המתבטאת בביקוש היפה שנרשם בהנפקה. ההון שגוייס יאפשר לנו להתקדם לשלב המשמעותי ביותר של החברה- מעבר למכירות מוצרי החברה. לאחר מסירת שתי מדפסות ראשונות בשבועות האחרונים, בכוונת החברה להגדיל את מאגר הלקוחות העושים שימוש במדפסת החברה וכן, להמשיך ולפתח פתרונות פורצי דרך המבוססים על הידע והטכנולוגיה של החברה".
איציק שרם, יו"ר החברה, הוסיף: "אנו גאים בהשלמת גיוס מוצלח במיוחד בארה"ב. הגיוס התבצע במחיר המשקף הנחה מזערית ביחס למחיר השוק הממוצע בחודש האחרון וללא אופציות, על מנת לשמור ולהשיא ערך לבעלי המניות בחברה. ההנפקה משקפת את אמון המשקיעים האמריקאים בטכנולוגיה החדשנית ובפוטנציאל הגלום בחברה".