צור שמיר מדווחת כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח חדשה (סדרה ט’). במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר משמעותיים של פי 3 בהיקף של כ- 303 מיליון ש"ח מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 111 מיליון ש"ח.
הריבית השקלית שאינה צמודה למדד נסגרה במכרז על 3.50% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.60%. ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. האג"ח הינה בעלת מח"מ של כ- 3.9 שנים והיא תיפדה בשני תשלומים שווים בשנים 2020 ו- 2021. תמורת ההנפקה תשמש לפירעון אגרות החוב מסדרה ז’ של החברה והיא כוללת שעבוד שלילי על מניות השליטה בחברת הבת ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתם פעלו אפסילון חיתום, ברק קפיטל חיתום, איפקס חיתום, מנורה חיתום ואגוז הנפקות. עו"ד אודי אפרון ועומר טיקולסקי ממשרד מ.פירון ושות’ ייצגו את החברה בהנפקה.